「ロール」機能の使い方

概要

このガイドでは、「ロール」機能の使い方についてご説明します。

対象ページ

設定＞ロール

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書発行を「管理者」ロールでご利用中のお客さま

目次

• 「ロール」機能とは
• 権限の確認方法
• 権限の変更方法
• 権限の依存関係
• デフォルト設定
• 設定例

「ロール」機能とは

「ロール」機能を利用すると、「編集」「一般」「閲覧者」ロールに割り当てられている権限を画面上で自由に設定できます。
業務に必要な操作だけを各ロールに許可することで、より安全で、事業者の運用に応じた権限管理が可能です。

権限の確認方法

手順

1. 「設定」画面で「ロール」をクリックします。
   
2. 「ロール」画面で編集するロールの行をクリックします。
   
3. 右側に表示された「編集」画面で権限の設定状況を確認します。
   

権限の変更方法

手順

以下の手順では、「編集」ロールの権限を変更する場合を例に説明します。

1. 「ロール」画面で変更するロールの「編集」をクリックします。
   
2. 「編集ロールを編集」画面で各権限のチェックボックスを編集します。
   
3. 「保存」をクリックします。
   

反映するタイミングについて

変更後の権限は、対象ユーザーが画面を再読み込みするか、別のページに移動することで反映されます。
再度ログインする必要はありません。

ご注意

• 「管理者」ロールは常にすべての権限を保持しているため、変更や制限はできません。
• 変更内容は「保存」をクリックしたときに反映されます。自動では保存されないため、画面を離れる前に必ず「保存」をクリックしてください。

権限の依存関係

依存関係のある権限は自動で連動します。
上位の権限にチェックを入れると、前提となる権限にも自動的にチェックが入ります。
前提となる権限のチェックボックスはロックされないため、必要に応じて手動でチェックを外すこともできます。

依存関係にある権限については、以下の表をご確認ください。

チェックを入れる権限	自動的にチェックが入る権限
「取引先」の「編集」	「取引先」の「閲覧」
「取引先」の「削除」	「取引先」の「閲覧」
「取引先」の「Web(ID認証)の案内文送付」	「取引先」の「閲覧」
「取引先」の「CSV一括インポート」	「取引先」の「閲覧」
「取引先」の「CSVエクスポート」	「取引先」の「閲覧」
「履歴」の「CSVエクスポート」	「履歴」の「閲覧」

デフォルト設定

本項では、カスタム前のデフォルト設定を「〇」「△」「✕」を使用して示しています。

• ○：デフォルトで利用可能
• △：管理者が付与することで利用可能
• ✕：管理者のみ利用可能（他のロールへ付与不可）

グループ	権限	管理者	編集	一般	閲覧者
発行・送付	データのインポート・添付	○	○	○	△
	帳票の送付・再送	○	○	○	△
履歴	送付済み帳票の閲覧・ダウンロード	○	○	○	○
	履歴データのCSVエクスポート	○	○	○	△
取引先	閲覧	○	○	○	△
	編集	○	○	△	△
	Web(ID認証)の案内文送付	○	○	○	△
	削除	○	○	△	△
	CSV一括インポート	○	△	△	△
	CSVエクスポート	○	○	○	△
設定※1	発行部門管理 決済設定 案内文 メール種別 郵送設定 承認ワークフロー クラウド債権管理連携 利用実績	○	△	△	△
設定※2	ロール・権限管理 ユーザー設定 IPアドレス制限	○	✕	✕	✕

※1 デフォルトでは管理者のみが保持する権限です。 管理者により各ロールに割り当てられます。
※2 管理者専用のため、「編集」「一般」「閲覧者」ロールには付与できません。

設定例

想定される運用ケースと設定方法は以下のとおりです。

想定のケース	設定方法
画面でのデータインポートを管理者だけに限定する場合	「編集」「一般」ロールの「送付(発行)」で「CSVインポート」や「PDFインポート」のチェックを外します。
閲覧者も送付済みの帳票をダウンロードさせる場合	「閲覧者」ロールの「履歴」で「閲覧」にチェックを入れます。
取引先情報は閲覧させるが、編集は制限する場合	ロールの「取引先」で「閲覧」にのみチェックを入れ、「編集」「削除」「CSV一括インポート」のチェックを外します。
経理担当者に郵送設定も任せる場合	ロールの「設定」で「郵送」の「編集」にチェックを入れます。
APIでのインポートだけ許可する場合	「ロール」画面の設定内容はAPIには適用されません。 「ロール」画面で各操作のインポートを許可を制限することで、APIのみインポートできます。