マネーフォワード クラウドインボイス 送付プラン使い方ガイド

「ユーザー」の設定方法

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウドインボイス [送付]に従業員を登録する方法についてご説明します。

対象ページ

設定>ユーザー

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

目次

「管理コンソール」に登録されている従業員の追加方法

  1. 左メニューの「設定」をクリックし、「ユーザー」を選択します。
  2. 「ユーザー」画面右上の「新規追加」をクリックします。
  3. 「ユーザー追加」画面の「表示名」にサービス画面上に表示する氏名を1字以上入力します。
  4. 「管理コンソール」に登録されている従業員が候補として表示されるので、追加する従業員を選択します。「表示名」で従業員を選択すると、「メールアドレス」にも情報が自動で反映します。
  5. 「ロール」を選択します。
  6. 画面右上の「追加」をクリックします。
  7. ユーザーを複数名追加する場合は、「+ユーザーを追加」をクリックしてください。

「管理コンソール」の操作方法については、以下のガイドをご参照ください。
ユーザーの追加手順 

ロールの種類

従業員に設定できるロールは4種類です。

ロール権限の説明
管理者すべての機能を利用できる権限です。
システム導入担当者やシステム管理者に相当する従業員に設定します。
編集帳票発行・発送に関わるメニューや各種設定を利用できる権限です。
日々の業務を行う従業員に設定します。
一般帳票発行・発送に関わるメニューを利用できる権限です。
日々の業務を行う従業員に設定します。
閲覧者送付した帳票の履歴を確認できる権限です。
営業担当など、帳票発行・発送に関わる業務は行わず、担当している取引先の状況確認が必要な従業員に設定します。

ロールの比較表

「管理者」「編集」「一般」「閲覧者」ロールで行える操作は以下のとおりです。

  • ○:すべての操作が可能
  • △:閲覧のみ可能
  • ×:使用不可
※該当のオプション機能を契約中の場合のみ表示されます。

画面名管理者編集一般閲覧者
送付」画面×
履歴」画面
取引先」画面×
事業者」画面×
ユーザー」画面×××
帳票フォーマット」画面××
帳票種別」画面××
pdf分割・ファイル名変換」画面×
案内文」画面×
メール」画面×
郵送」画面×
IPアドレス制限」画面×××
リマインド設定」画面××

「管理コンソール」に登録されていない従業員の追加方法

  1. 左メニューの「設定」をクリックし、「ユーザー」を選択します。
  2. 「ユーザー」画面右上の「新規追加」をクリックします。
  3. 「ユーザー追加」画面の「表示名」にサービス画面上に表示する氏名を入力します。
  4. 「メールアドレス」にメールアドレスを入力します。
  5. 「ロール」を選択します。
  6. 画面右上の「追加」をクリックします。
  7. ユーザーを複数名追加する場合は、「+ユーザーを追加」をクリックしてください。
更新日:2025年02月28日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
  • ※お寄せいただいた内容に対する個別の返信はいたしませんので、何卒ご了承下さい。
  • ※上記フォームには評価に対する理由のみをご入力ください。誤った情報を入力されたことにより生じたいかなる損害においても、当サイトは一切の責任を負いません。
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

お問い合わせをご希望のお客さまへ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客さまの疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。

よく検索されるキーワード: