「リマインド設定」機能の使い方

概要

このガイドでは、「リマインド設定」機能の使い方についてご説明します。

対象ページ

設定＞リマインド設定

対象のお客さま

マネーフォワードクラウドインボイス[送付]をご利用中のお客さま

共通設定

左メニューの「設定」をクリックし、「設定」画面で「リマインド設定」を選択します。
「リマインド設定」画面で「共通設定」の「編集」をクリックします。
「リマインド共通設定編集」画面で「帳票未確認時のリマインドメール」にチェックを入れ、「初回配信のタイミング」「再送の回数」「再送の間隔」を設定します。
画面右上の「保存」をクリックします。

リマインドメールは、「履歴」画面の送付状況が「受領未確認」の場合に送付されます。「送付状況」のステータスについてはこちらのガイドをご参照ください。

非通知リスト

追加手順

左メニューの「設定」をクリックし、「設定」画面で「リマインド設定」を選択します。
「リマインド設定」画面で「非通知リスト」の「編集」をクリックします。
「非通知リスト編集」画面で「追加」をクリックします。
「非通知リストへ取引先を追加」画面で非通知にする取引先にチェックを入れ「追加」をクリックします。

削除手順

左メニューの「設定」をクリックし、「設定」画面で「リマインド設定」を選択します。
「リマインド設定」画面で「非通知リスト」の「編集」をクリックします。
「非通知リスト編集」画面で非通知リストから削除する取引先にチェックを入れ「削除」をクリックします。
「非通知リストから削除しますか？」画面を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。

テンプレート

取引先に対して送付するリマインドメールは、配信方法ごとにテンプレートを設定できます。

編集手順

左メニューの「設定」をクリックし、「設定」画面で「リマインド設定」を選択します。
「リマインド設定」画面の「テンプレート」で「編集」するテンプレートを選択します。
「リマインドメール設定」画面右上の「編集」をクリックします。
「テンプレート編集」画面の左側で「件名」と「本文」を編集し、「保存」をクリックします。

取引先名やダウンロード用URL等を自動反映させる方法

「テンプレート編集」画面では、メール再送時に取引先名やダウンロード用URL等が自動反映するように設定できます。

「テンプレート編集」画面で項目を自動反映させる位置に入力カーソルをあわせます。
「取引先名」「取引先部署名」「取引先担当者名」「敬称」「自社名」「署名」「帳票送付日」「ダウンロード用URL」「アクセスキー」のうち、挿入する項目をクリックします。

自動反映させる項目は複数設定できます。
「取引先名」や「取引先部署名」等の取引先情報は、「取引先」画面で登録できます。詳細はこちらのガイドをご参照ください。

更新日：2025年01月15日

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