「請求書」画面で請求書を作成する方法

品目単位で「課税資産の譲渡等を行った年月日」を入力する方法

品目名の左側の日付欄に入力します。
カレンダーのアイコンをクリックすると、カレンダーから日付を選択できます。


品目行を追加する方法

「追加」ボタンをクリックすると、最終行に品目行が1行追加できます。


「品目」画面の情報を利用して登録する方法

品目のテキストボックスをクリックすると、「設定」＞「品目」画面で登録されている品目情報がプルダウンで表示されます。
品目名の一部を直接入力してプルダウンから呼び出すこともできます。
請求書に記載する品目を選択してください。


品目を直接入力する方法

品目のテキストボックスに品目名を入力します。
あわせて、「単価」「数量」「税率」についても入力・選択してください。


品目詳細を入力する方法

各品目の右横に表示されている「詳細」リンクをクリックすると、品目行の下に品目詳細欄が表示されます。
必要に応じて品目の詳細情報を入力してください。


なお、「品目」のプルダウンで「設定」＞「品目」画面の「詳細」に情報が登録されている品目を選択した場合は、品目詳細欄にその情報が自動反映されます。

品目行を並び替える方法

各品目の左横に表示されているアイコンをクリックして上下にドラッグ＆ドロップすると、品目行の並び替えができます。


品目行・品目詳細を削除する方法

各品目の右横に表示されている「削除」をクリックすると、該当の項目を削除できます。
品目詳細を削除する場合は、「詳細を削除」をクリックしてください。

入力項目の詳細

請求書をCSVインポートで作成する手順

1. 「請求書」画面の右上にある「インポート」ボタンをクリックし「CSVファイル」を選択します。
   
2. CSVファイルテンプレートをダウンロードします。
   Windowsは「Shift-JISでダウンロード」、Macは「UTF-8でダウンロード」ボタンをクリックしてください。
   
3. CSVファイルテンプレートに必要事項を入力し、保存します。
   「請求書番号」「請求先コード」「請求日」「品目」「単価」「数量」「税率」の入力は必須です。
   入力項目の詳細はこちらをご覧ください。
   ※ファイルの形式は変更せずにご利用ください。
   
   なお、複数品目行の請求書を作成する際は、「請求書番号」「請求先コード」「請求日」など1枚の請求書内で共通する項目はすべて同じ情報を入力してください。
   
4. 画面右上の「インポート」ボタンをクリックします。
   
5. 「請求のインポート」画面で「ファイルを選択」ボタンをクリックするか、ファイルをドラッグ＆ドロップしてインポートします。
   
6. インポートが完了すると「インポートが完了しました。」という表示に切り替わります。
   「請求書」＞「未申請」画面で作成された請求書を確認してください。
   
   承認機能を利用されていない場合は、「請求書」＞「未送付」画面に表示されます。

入力項目の詳細

請求書を「Salesforce」インポートで作成する手順

1. 「請求書」画面の右上にある「インポート」ボタンをクリックし、「Salesforce」を選択します。
   
2. 「請求書のインポート」画面で、請求書をインポートする「Salesforce」アカウントを選択し、「インポート」ボタンをクリックします。
   
3. インポートが完了し、「インポートが完了しました。」と表示されたことを確認します。

補足事項

• 請求書の作成画面では、発行元（自社名や住所などの自社情報や登録番号・印影・ロゴ）は変更できません。変更する場合は、「設定」＞「請求書」＞「請求書」画面で変更してから請求書を作成（複製）してください。
• 「請求書」画面から請求書を作成した場合、売上は作成されません。売上を作成するためには、「案件」画面で請求書を作成する必要があります。