請求書を複製する方法

概要

このガイドでは、「請求書」画面で請求書を複製する方法についてご説明します。
複製は、請求書のステータスに関わらず行うことができます。

対象ページ

請求書

対象のお客さま

「請求書」の「作成」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

目次

• 請求書を複製する手順
• 複製時に引き継がれる情報について

請求書を複製する手順

1. 「請求書」画面で複製する請求書を選択します。
   
2. 画面右上の「︙」をクリックし、「複製」を選択します。
   
3. 「新しい請求書」画面に複製された請求書が表示されます。
   表示内容を確認し、必要に応じて内容を編集してください。
   
4. 複製された請求書に紐づける請求先を選択します。
   なお、このプルダウンで請求先を変更しても宛名情報には反映しません。
   
5. 複製された請求書を作成済みの案件と紐づけます。
   案件と紐づけない場合は「選択解除」をクリックしてください。
   
6. 作成が完了したら、画面右下の「作成」をクリックします。
   
7. 「請求書」＞「未申請」画面で複製された請求書を確認します。
   承認機能を利用していない場合は、「請求書」＞「未送付」画面で確認してください。

複製時に引き継がれる情報について

請求書の複製により、複製元の請求書から引き継がれる情報・設定は以下のとおりです。

項目	複製時の挙動
請求書番号	複製元の情報は引き継がれません。 過去に自動採番で作成された請求書の最新番号+1の番号が採番されます。
宛名	複製元の宛名が引き継がれます。
請求日	複製元の情報は引き継がれません。 請求先の「請求日」設定に基づき、複製時点起算で自動で日付が設定されます。
お支払期日	複製元の情報は引き継がれません。 複製された請求書には、請求先に設定した「支払期日」に基づき、複製した時点から起算した日付が自動で設定されます。
送信元情報	複製元の情報は引き継がれません。 複製時点で「設定」＞「請求書」画面に登録されている送信元情報が反映されます。
印影	複製元の情報は引き継がれません。 複製時点で「設定」＞「請求書」画面に登録されている印影が反映します。
品目	複製元の品目が引き継がれます。
品目詳細	複製元の品目詳細が引き継がれます。
振込先	複製元の情報は引き継がれません。 複製時点で「設定」＞「請求書」画面に登録されている振込先が反映します。
備考	複製元の備考が引き継がれます。
請求先プルダウン	複製元の備考が引き継がれます。
案件プルダウン	複製元の備考が引き継がれます。