合算請求書を作成する方法

概要

このガイドでは、「請求書」画面で合算請求書を作成する方法についてご説明します。

対象ページ

請求書

対象のお客さま

「請求書」の「作成」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

「一括合算」機能とは

「一括合算」機能とは、「合算基準日」と「請求日」で請求書の請求データを絞り込み、対象となる請求データを請求先ごとにまとめて合算請求書を作成できる機能です。

事前設定

「一括合算」を「有効」にする

「設定」＞「請求先」画面を開き、一括合算する請求書の請求先ごとに「一括合算」を「有効」にします。
あわせて、「請求日（一括合算）」に希望の選択肢が設定されているかをご確認ください。

請求書のステータスの確認

一括合算する請求書のステータスが以下になっていることを確認します。

「承認機能」を設定している場合：「未申請」ステータス
「承認機能」を設定していない場合：「未送付」ステータス

手順

「請求書」画面で「一括合算」をクリックします。
「一括合算」画面の検索条件で合算する請求データの情報を指定し、「集計」をクリックします。
一括合算を行うデータを確認します。
「プレビュー」をクリックすると、一括合算後の請求書を請求先ごとに確認できます。
「対象外」をクリックすると、該当の請求先を一括合算の対象外にできます。
データの確認が完了したら、「作成」をクリックします。
「請求書 ● 枚作成しました。」と表示されたことを確認します。

一括合算時に引き継がれる情報について

項目	一括合算時の挙動
請求書のタイトル	合算元の請求書の情報が引き継がれます。タイトルがそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書のタイトルが反映します。
請求書番号	合算元の請求書の情報は引き継がれません。過去に自動採番で作成された請求書の最新番号+1の番号が採番されます。
宛名	合算元の請求書の情報が引き継がれます。宛名がそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書の宛名が反映します。
件名	合算元の請求書の情報が引き継がれます。件名がそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書の件名が反映します。
請求日	合算元の請求書の情報は引き継がれません。請求先の「請求日（一括合算）」設定に基づき、一括合算した時点から起算した日付が自動で反映します。
登録番号	合算元の請求書の情報は引き継がれません。一括合算時点で「設定」＞「請求書」画面に登録されている登録番号が反映します。
お支払期日	合算元の請求書の情報は引き継がれません。請求先に設定した「支払期日」に基づき、一括合算した時点から起算した日付が自動で反映します。
送信元情報	合算元の請求書の情報は引き継がれません。一括合算時点で「設定」＞「請求書」画面に登録されている送信元情報が反映します。
印影	合算元の請求書の情報は引き継がれません。一括合算時点で「設定」＞「請求書」画面に登録されている印影が反映します。
ロゴ	合算元の請求書の情報は引き継がれません。一括合算時点で「設定」＞「請求書」画面に登録されているロゴが反映します。
日付	合算元の請求書で設定した各明細の日付が引き継がれます。
品目（単価）	合算元の金額が引き継がれます。合算元となる請求書の品目の単価に設定された「計算方法」に税抜・税込が混在する場合は、合算時点で「消費税」「消費税」画面の「計算方法」で設定されている計算方法で単価が計算されます。詳細はこちらの項をご確認ください。
品目（品目名・数量・税率）	合算元の請求書の品目（品目名・数量・税率）が引き継がれます。品目の並び順は、合算元の請求書を「請求日」「作成日」の順でソートをし、その請求書に記載された品目順に則って表示します。
品目詳細	合算元の請求書の品目詳細が引き継がれます。
小計の消費税表示	合算元の請求書の情報は引き継がれません。一括合算時点で「設定」＞「請求書」画面の「小計の消費税表示」で選択されている税抜・税込が反映します。
振込先	合算元の請求書の情報が引き継がれます。振込先がそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書の振込先情報が反映します。
備考	合算元の請求書の情報が引き継がれます。備考がそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書の備考情報が反映します。
部門	合算元の請求書の情報が引き継がれます。部門がそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書の部門が反映します。
取引先	合算元の請求書の情報が引き継がれます。取引先がそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書の取引先が反映します。
メモ	合算元の請求書の情報が引き継がれます。メモがそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書のメモが反映します。

一括合算中の挙動

一括合算で請求書を作成する場合、作成完了まで一定の時間を要します。
作成中は「一括合算」ボタンがグレーアウトし、新たな合算請求書は作成できません。
合算元の請求書に関する各種操作（請求書の申請・編集・削除等）はできません。

合算請求書の編集方法

以下ステータスの合算請求書は、請求データを追加・対象外にしたり、元の請求書に戻すことができます。

「承認機能」を設定している場合：「未申請」ステータスの請求書
「承認機能」を設定していない場合：「未送付」ステータスの請求書

請求データを追加する手順

「請求書」画面で一括合算した請求書を選択します。
請求書の詳細画面の右上にある「︙」をクリックし、「請求の編集」を選択します。
「請求の編集」画面で「請求の追加」をクリックします。
「請求の追加」画面で追加する請求データにチェックを入れ、「選択」をクリックします。
画面上部の検索条件で追加する請求データを絞り込むことも可能です。
「請求データ●件を追加しました。」と表示されたことを確認します。
「請求の編集」画面でデータを確認し、問題がなければ「保存」をクリックします。

請求データの一部を対象外にする手順

「請求書」画面で一括合算した請求書を選択します。
請求書の詳細画面の右上にある「︙」をクリックし、「請求の編集」を選択します。
「請求書の編集」画面で対象外にする請求データの右横にある「対象外」をクリックします。
「請求データを対象外にしました。」と表示されたことを確認し、問題がなければ「保存」をクリックします。

対象外にした請求データは「請求」に表示されません。

元の請求書に戻す方法

「請求書」画面で一括合算した請求書を選択します。
請求書の詳細画面の右上にある「︙」をクリックし、「請求の編集」を選択します。
「請求」で1つ以外の請求データをすべて対象外とします。
請求データが1つだけになっていることを確認し、「保存」をクリックします。

一括合算元の請求書の確認方法

一括合算を行った場合、合算元の請求書は「請求書」画面の一覧から削除されます。
合算元の請求書内容は、一括合算で作成された請求書の「操作履歴」に表示されている請求書番号をクリックして確認してください。

更新日：2025年06月24日

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