一括合算請求書を作成する方法

概要

このガイドでは、「請求書」画面で一括合算請求書を作成する方法についてご説明します。

対象ページ

請求書

対象のお客さま

「請求書」の「作成」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

「一括合算」機能とは

「一括合算」機能とは、「合算基準日」と「請求日」で請求データを絞り込み、対象となる請求データを請求先ごとにまとめて合算請求書を作成できる機能です。

請求書の一括合算は、「設定」＞「請求先」画面で「一括合算」が「有効」となっている請求先が設定されている「未申請」または「未送付」ステータス^※の請求データを合算できます。

※「承認機能」を利用している事業者では「未申請」、「承認機能」を利用していない事業者の場合は「未送付」ステータスの請求データが合算可能です。

事前設定

一括合算請求書を作成するためには、「設定」＞「請求先」画面で「一括合算」を「有効」にする必要があります。
あわせて、「請求日（一括合算）」に希望の選択肢が設定されているかをご確認ください。

一括合算請求書を作成する手順

作成手順

「請求書」画面で「一括合算」ボタンをクリックします。
「一括合算」画面の検索条件で合算する請求データの情報を入力し、「集計」ボタンをクリックします。
一括合算を行うデータを確認します。
「プレビュー」をクリックすると、一括合算後の請求書を請求先ごとに確認できます。
「対象外」をクリックすると、該当の請求先を一括合算の対象外にできます。
データの確認が完了したら、「作成」をクリックします。
「請求書」画面に切り替わります。
画面上部に「請求書 ●●● 枚作成しました。」と表示されたら、請求書が作成されたことを確認します。

＜ご注意＞

一括合算が完了するまでは時間がかかる場合があります。
一括合算作成中の詳細な挙動についてはこちらの項をご参照ください。

一括合算した請求書に請求データを追加する手順

以下ステータスの一括合算請求書では、請求データを追加できます。

「承認機能」を設定している場合：「未申請」ステータスの請求書
「承認機能」を設定していない場合：「未送付」ステータスの請求書

「請求書」画面で一括合算した請求書をクリックします。
請求書の詳細画面の右上にある「︙」をクリックし、「請求の編集」を選択します。
「請求の編集」画面で「請求の追加」ボタンをクリックします。
「請求の追加」画面で追加する請求データにチェックを入れ、「選択」ボタンをクリックします。
画面上部の検索条件で追加する請求データを絞り込むことも可能です。
請求書の編集画面に切り替わり、「請求データ●●件を追加しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
「請求」で追加されたデータを確認し、問題がなければ「保存」ボタンをクリックします

一括合算請求書の請求データの一部を対象外にする手順

以下ステータスの一括合算請求書では、一部の請求データを対象外にできます。

「承認機能」を設定している場合：「未申請」ステータスの請求書
「承認機能」を設定していない場合：「未送付」ステータスの請求書

「請求書」画面で一括合算した請求書をクリックします。
請求書の詳細画面の右上にある「︙」をクリックし、「請求の編集」を選択します。
「請求書の編集」画面で対象外にする請求データの右横にある「対象外」をクリックします。
「請求データを対象外にしました。」と表示されたことを確認し、問題がなければ「保存」ボタンをクリックします。

対象外にした請求データは「請求」に表示されません。

一括合算請求書を元の請求書に戻す方法

以下ステータスの一括合算請求書では、元の請求書に戻すことができます。

「承認機能」を設定している場合：未申請ステータスの請求書
「承認機能」を設定していない場合：未送付ステータスの請求書

「請求書」画面で一括合算した請求書をクリックします。
請求書の詳細画面の右上にある「︙」をクリックし、「請求の編集」を選択します。
「請求」で1つ以外の請求データをすべて対象外とします。
請求データが1つだけになっていることを確認し、「保存」ボタンをクリックします。

一括合算時に引き継がれる情報について

項目	一括合算時の挙動
請求書のタイトル	合算元の請求書の情報が引き継がれます。タイトルがそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書のタイトルが反映します。
請求書番号	合算元の請求書の情報は引き継がれません。過去に自動採番で作成された請求書の最新番号+1の番号が採番されます。
宛名	合算元の請求書の情報が引き継がれます。宛名がそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書の宛名が反映します。
件名	合算元の請求書の情報が引き継がれます。件名がそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書の件名が反映します。
請求日	合算元の請求書の情報は引き継がれません。請求先の「請求日（一括合算）」設定に基づき、一括合算した時点から起算した日付が自動で反映します。
登録番号	合算元の請求書の情報は引き継がれません。一括合算時点で「設定」＞「請求書」画面に登録されている登録番号が反映します。
お支払期日	合算元の請求書の情報は引き継がれません。請求先に設定した「支払期日」に基づき、一括合算した時点から起算した日付が自動で反映します。
送信元情報	合算元の請求書の情報は引き継がれません。一括合算時点で「設定」＞「請求書」画面に登録されている送信元情報が反映します。
印影	合算元の請求書の情報は引き継がれません。一括合算時点で「設定」＞「請求書」画面に登録されている印影が反映します。
ロゴ	合算元の請求書の情報は引き継がれません。一括合算時点で「設定」＞「請求書」画面に登録されているロゴが反映します。
日付	合算元の請求書で設定した各明細の日付が引き継がれます。
品目（単価）	合算元の金額が引き継がれます。ただし、合算元の請求書の品目の単価の「計算方法」（税抜・税込）が混在する場合は、合算時点で「設定」＞「債権・入金の科目のデフォルト, 消費税」＞「消費税」タブの「計算方法」にあわせて計算された単価が反映します。詳細はこちらの項をご確認ください。
品目（品目名・数量・税率）	合算元の請求書の品目（品目名・数量・税率）が引き継がれます。品目の並び順は、合算元の請求書を「請求日」「作成日」の順でソートをし、その請求書に記載された品目順に則って表示します。
品目詳細	合算元の請求書の品目詳細が引き継がれます。
小計の消費税表示	合算元の請求書の情報は引き継がれません。一括合算時点で「設定」＞「請求書」画面の「小計の消費税表示」で選択されている税抜・税込が反映します。
振込先	合算元の請求書の情報が引き継がれます。振込先がそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書の振込先情報が反映します。
備考	合算元の請求書の情報が引き継がれます。備考がそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書の備考情報が反映します。
メモ	合算元の請求書の情報が引き継がれます。メモがそれぞれ異なっている場合は、「請求日」が一番新しい合算元の請求書のメモが反映します。

一括合算元の請求書を確認する方法

一括合算を行った場合、合算元の請求書は「請求書」画面の一覧から削除されます。
合算元の請求書内容は、一括合算で作成された請求書の「操作履歴」に表示されている請求書番号をクリックして確認してください。

一括合算中の挙動について

一括合算で請求書を作成する場合、作成完了まで一定の時間を要します。
作成中は「一括合算」ボタンがグレーアウトし、新たな一括合算請求書は作成できません。
また、合算元の請求書に関する各種操作（請求書の申請・編集・削除等）もできません。

更新日：2024年11月20日

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