「ユーザーの追加・管理」画面の使い方

概要

このガイドでは、「ユーザーの追加・管理」画面の使い方についてご説明します。
「ユーザーの追加・管理」画面では、ユーザーの追加・編集・削除や、権限の設定ができます。

対象ページ

ユーザーの追加・管理

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド請求書で「ユーザー管理」権限をお持ちのお客さま

ユーザーの追加

管理コンソールに登録されているユーザーの場合

「ユーザーの追加・管理」＞「ユーザー一覧」画面で「ユーザーの追加」をクリックします。
プルダウンでユーザーを選択し、権限を設定して「ユーザーを追加」をクリックします。
追加が完了すると同時に、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。

管理コンソールに登録されていないユーザーの場合

「ユーザーの追加・管理」＞「ユーザー一覧」画面で「ユーザーの追加」をクリックします。
「ユーザーの追加」画面で「管理コンソール」をクリックします。
「マネーフォワードクラウドの管理コンソール」の「ユーザー」画面でユーザーを追加します。
ユーザーの追加方法はこちらのガイドをご参照ください。
クラウド請求書の「ユーザーの追加」画面を再読み込みします。
「ユーザー」で管理コンソールに追加したユーザーを選択し、権限を設定します。
「ユーザーを追加」をクリックします。

ユーザーの追加が完了すると、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。

ユーザーの編集

「ユーザーの追加・管理」＞「ユーザー一覧」画面で編集するユーザーの右側にある「編集」をクリックします。
「ユーザーの編集」画面で権限を編集し、「変更を保存」をクリックします。

＜ご注意＞
「ユーザーの追加・管理」＞「ユーザー一覧」画面では、ユーザー名やメールアドレスの変更はできません。
必要に応じて、それぞれ以下画面で手続きを行ってください。

ユーザー名の変更：「マネーフォワードクラウドの管理コンソール」の「ユーザー」画面
メールアドレスの変更：「利用設定」画面

ユーザーの削除

「ユーザーの追加・管理」＞「ユーザー一覧」画面で削除するユーザーの右側にある「削除」をクリックします。
「ユーザーを削除しますか？」画面を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。

＜ご注意＞
「マネーフォワードクラウド」の「支払い方法」画面でクレジットカードを登録しているユーザーは削除できません。
削除したい場合は、クレジットカード登録者を変更してから改めて削除操作を行ってください。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
Q. 「クレジットカード登録者」の変更方法を教えてください。

権限について

権限の設定

「一括権限設定」で「管理者」「一般」「閲覧者」のいずれかをクリックすると、テンプレートの権限を設定できます。
「基本設定」「帳票の編集」「郵送、メール、ロック」「マスタ管理」「レポート、カード決済」ごとに、機能の使用可否を個別設定することも可能です。

設定状況の閲覧

「ユーザーの追加・管理」＞「権限一覧」画面では、各ユーザーに設定されている権限を閲覧できます。

標準の設定

権限テンプレート名	操作できる内容
管理者	すべての操作
一般	「ユーザー管理と閲覧」以外の操作
閲覧専用	レポート閲覧決済履歴閲覧送付履歴や作業履歴のCSVダウンロード

「管理者」または「一般」権限を持つユーザーは、「カード決済」機能に対応した請求書を送付できます。

各権限の内容

権限名	付与した場合に操作できる内容	付与しない場合でも操作できる内容
取引先編集	取引先の追加 CSVアップロード・ダウンロード	「取引先」画面の閲覧
見積書編集	見積書の複製見積書から他帳票への変換^※1 発注書の作成「未受注」「受注済み」「失注」ステータスの設定帳票の「詳細設定」^※2 帳票へのファイル添付	「見積書一覧」画面の閲覧見積書のダウンロード・印刷
納品書編集	納品書の複製納品書から他帳票への変換^※3 「未納品」「納品済み」ステータスの設定帳票の「詳細設定」^※2 帳票へのファイル添付	「納品書一覧」画面の閲覧納品書のダウンロード・印刷
請求書編集	「毎月自動作成」機能の設定請求書の複製「未入金」「入金済み」ステータスの設定帳票の「詳細設定」^※2 帳票へのファイル添付	「請求書一覧」画面の閲覧請求書のダウンロード・印刷
領収書編集	領収書の作成領収書の複製帳票の「詳細設定」^※2 帳票へのファイル添付	「領収書一覧」画面の閲覧領収書のダウンロード・印刷
品目編集	品目の追加 CSVアップロード・ダウンロード	「品目」画面の閲覧
帳票郵送	各種帳票の郵送
帳票メール送信	各種帳票のメール送信
デジタルインボイス送信	デジタルインボイスの送信
帳票のロック	各種帳票のロック各種帳票のロックの解除
事業者設定	事業者情報の設定「帳票作成」画面の「送付元情報」の編集	「事業者設定」画面の閲覧
帳票設定	テンプレートの設定ロゴ・印影の設定品目のデフォルト設定「帳票設定」画面の設定
レポート閲覧	「レポート」画面の閲覧
ユーザー管理と閲覧^※4	ユーザーの追加権限の設定
（カード）決済履歴閲覧	「カード決済」画面の閲覧^※5

※1 「見積書編集」権限だけでは、見積書から他帳票への変換はできません。
※2 「帳票設定」画面の設定はできません。
※3 「納品書編集」権限だけでは、納品書から他帳票への変換はできません。
※4　「ユーザー管理と閲覧」にチェックを入れると、各種メールの配信対象となります。
※5　「カード決済」＞「設定」画面の閲覧ができるのは、「カード決済」機能のユーザーのみです。ユーザーの招待方法はこちらのガイドをご確認ください。

ご注意

すべての権限のチェックを外すことはできません。必ず1つ以上チェックを入れてください。
各種帳票の編集権限にチェックを入れていない場合でも、作成済みの帳票は閲覧できます。
各種帳票の閲覧権限を持つユーザーが帳票を閲覧する場合、「編集」「複製/変換」「削除」「郵送」「デジタルインボイス」「メール送信」ボタンは表示されません。
「レポート閲覧」権限を持つユーザーは、入金処理も行えます。
「帳票のロック」権限を有効にする場合は、各種帳票の編集権限も有効にしてください。

更新日：2025年11月11日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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