「ユーザーの追加・管理」の使い方

概要

このガイドでは、「ユーザーの追加・管理」画面の使い方をご説明します。

「ユーザーの追加・管理」画面では、ユーザーの追加や編集・削除が可能です。
また、各機能の使用可否など、詳細な権限をユーザーごとに設定できます。

対象ページ

ユーザーの追加・管理

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド請求書で「ユーザー管理」権限をお持ちのお客さま

ユーザーの追加

マネーフォワードクラウド請求書に追加するユーザーが、「管理コンソール」に登録されているかどうかにより、操作方法が異なります。

管理コンソールに登録されているユーザーの場合
管理コンソールに登録されていないユーザーの場合

管理コンソールに登録されているユーザーの場合

「ユーザーの追加」ボタンをクリックします。
プルダウンでユーザーを選択し、権限を設定して「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
追加が完了すると同時に、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。

管理コンソールに登録されていないユーザーの場合

「ユーザーの追加」ボタンをクリックします。
「管理コンソール」ボタンをクリックし、「管理コンソール」画面でユーザーを追加します。
「管理コンソール」の操作方法については、こちらのガイドを参照してください。
クラウド請求書の「ユーザーの追加」画面を再読み込みします。
手順2で「管理コンソール」に追加したユーザーをプルダウンから選択し、権限を設定して「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
追加が完了すると同時に、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。

ユーザーの編集

各ユーザーの右側にある「編集」ボタンをクリックします。
権限を修正して下部の「変更を保存」ボタンをクリックします。

＜ご注意＞
この画面ではユーザー名やメールアドレスの変更はできません。それぞれ以下画面で手続きを行ってください。

ユーザー名の変更：「管理コンソール」画面
メールアドレスの変更：「利用設定」画面

ユーザーの削除

各ユーザーの右側にある「削除」ボタンをクリックします。
確認画面が表示されます。
問題がなければ「OK」ボタンをクリックして削除します。

＜ご注意＞
マネーフォワードクラウドの「料金・プラン管理」画面でクレジットカードを登録しているユーザーは削除できません。こちらの手続きを行ったあとに、改めて削除操作を行ってください。

権限について

標準的な設定（一括権限設定）として、「管理者」、「一般」、「閲覧専用」の3つのテンプレートを用意しておりますが、さらに各機能の使用可否を個別に変更することも可能です。

設定状況の閲覧

画面左上の「権限一覧」をクリックすると、各メンバーに設定されている権限を閲覧できます。

標準の設定

権限テンプレート名	権限の内容
管理者	全帳票の編集・各種設定を行える権限
一般	「メンバー管理と閲覧」「郵送チケット購入」以外の権限が設定された権限
閲覧専用	「レポート閲覧」「カード決済履歴閲覧」が設定された権限送付履歴、作業履歴のCSVダウンロードは可能

※「管理者」「一般」で設定されている場合は、「クレジットカード決済」対応の請求書を送付できます。

各権限の内容

権限名	権限の内容	「可」を選択したとき	「不可」を選択したとき
取引先編集	「取引先」の編集、削除権限	・取引先の追加が可能・CSVアップロード、ダウンロードが可能	・取引先の閲覧が可能
見積書編集	「見積書」の作成、編集、削除権限	・見積書の「複製」が可能・見積書から他帳票への「変換」は見積書編集権限のみでは不可能・「発注書」作成は可能・「未受注」「受注済み」「失注」のステータス設定は可能・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能	・見積書画面の閲覧が可能・見積書（PDFファイル）のダウンロード・印刷が可能
納品書編集	「納品書」の作成、編集、削除権限	・納品書の「複製」が可能・納品書から他の書類への「変換」は納品書編集権限のみでは不可能・「未納品」「納品済み」のステータス設定は可能・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能	・納品書画面の閲覧が可能・納品書（PDFファイル）のダウンロード・印刷が可能
請求書編集	「請求書」の作成、編集、削除権限	・「毎月自動作成」の設定が可能・請求書の「複製」が可能・「未入金」「入金済み」のステータス設定が可能・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能	・請求書画面の閲覧が可能・請求書（PDFファイル）のダウンロード・印刷が可能
領収書編集	「領収書」の作成、編集、削除権限	・領収書の作成が可能・領収書の「複製」が可能・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能	・領収書画面の閲覧が可能・領収書（PDFファイル）のダウンロード・印刷が可能
品目編集	「品目」画面の編集権限	・品目の追加が可能・CSVアップロード、ダウンロードが可能	・品目画面の閲覧が可能
帳票郵送	各種書類の「郵送」を行える権限	・各種書類の「郵送」が選択できる	・各種書類に「郵送」が表示されず選択できない
帳票メール送信	各種書類の「メール送信」を行える権限	・各種書類の「メール送信」が選択できる	・各種書類に「メール送信」が表示されず選択できない
帳票のロック	各種書類に「ロック」を掛けるもしくは解除する権限	・各種書類の「ロック」を掛ける、解除することが可能	・各種書類の「ロック」を掛けることも、解除することもできない
事業者設定	「事業者設定」画面の編集権限	・各種書類に表示する事業者情報（事業者名、住所、電話番号等）の設定が可能	・事業者設定画面の閲覧が可能
帳票設定と閲覧	「帳票設定」画面の編集権限	・「テンプレート設定」、「ロゴ/印影設定」、「品目デフォルト設定」が可能・「帳票詳細デフォルト設定」等の各種書類に対する共通設定が可能	・帳票設定画面が閲覧できない
レポート閲覧	「レポート」画面の閲覧権限	・レポート画面の閲覧が可能	・レポート画面が閲覧できない
ユーザー管理と閲覧	「メンバーの追加・管理」画面の編集権限	・ユーザーの追加や権限設定が可能・各種メールの配信先となる	・ユーザーの追加・管理画面が閲覧できない
（カード）決済履歴閲覧	「カード決済」画面の閲覧権限	・カード決済画面の閲覧が可能・「クレジットカード決済」の審査申し込みが可能	・カード決済画面が閲覧できない
郵送チケット購入	「プラン設定」の郵送チケット購入権限	・郵送チケットの継続購入を申し込み、解約できる	・郵送チケット購入の継続購入を申し込みできない（解約できない）