マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

「ユーザーの追加・管理」の使い方

概要

このガイドでは、「ユーザーの追加・管理」画面の使い方をご説明します。

ユーザーの追加・管理」画面では、ユーザーの追加や編集・削除が可能です。
また、各機能の使用可否など、詳細な権限をユーザーごとに設定できます。

対象ページ

ユーザーの追加・管理

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書で「ユーザー管理」権限をお持ちのお客さま

目次

ユーザーの追加

マネーフォワード クラウド請求書に追加するユーザーが、「管理コンソール」に登録されているかどうかにより、操作方法が異なります。

管理コンソールに登録されているユーザーの場合

  1. 「ユーザーの追加」ボタンをクリックします。
  2. プルダウンでユーザーを選択し、権限を設定して「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
    追加が完了すると同時に、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。

管理コンソールに登録されていないユーザーの場合

  1. 「ユーザーの追加」ボタンをクリックします。
  2. 「管理コンソール」ボタンをクリックし、「管理コンソール」画面でユーザーを追加します。
    管理コンソール」の操作方法については、こちらのガイドを参照してください。
  3. クラウド請求書の「ユーザーの追加」画面を再読み込みします。
  4. 手順2で「管理コンソール」に追加したユーザーをプルダウンから選択し、権限を設定して「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
    追加が完了すると同時に、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。

ユーザーの編集

  1. 各ユーザーの右側にある「編集」ボタンをクリックします。
  2. 権限を修正して下部の「変更を保存」ボタンをクリックします。
<ご注意>
この画面ではユーザー名やメールアドレスの変更はできません。それぞれ以下画面で手続きを行ってください。

ユーザーの削除

  1. 各ユーザーの右側にある「削除」ボタンをクリックします。
  2. 確認画面が表示されます。
    問題がなければ「OK」ボタンをクリックして削除します。
<ご注意>
マネーフォワード クラウドの「料金・プラン管理」画面でクレジットカードを登録しているユーザーは削除できません。こちらの手続きを行ったあとに、改めて削除操作を行ってください。

権限について

標準的な設定(一括権限設定)として、「管理者」、「一般」、「閲覧専用」の3つのテンプレートを用意しておりますが、さらに各機能の使用可否を個別に変更することも可能です。

設定状況の閲覧

画面左上の「権限一覧」をクリックすると、各メンバーに設定されている権限を閲覧できます。

標準の設定

権限テンプレート名 権限の内容
管理者 全帳票の編集・各種設定を行える権限
一般 「メンバー管理と閲覧」「郵送チケット購入」以外の権限が設定された権限
閲覧専用 「レポート閲覧」「カード決済履歴閲覧」が設定された権限
送付履歴、作業履歴のCSVダウンロードは可能

※「管理者」「一般」で設定されている場合は、「クレジットカード決済」対応の請求書を送付できます。

各権限の内容

権限名 権限の内容 「可」を選択したとき 「不可」を選択したとき
取引先編集 「取引先」の編集、削除権限 ・取引先の追加が可能
・CSVアップロード、ダウンロードが可能
・取引先の閲覧が可能
見積書編集 「見積書」の作成、編集、削除権限 ・見積書の「複製」が可能
・見積書から他帳票への「変換」は見積書編集権限のみでは不可能
・「発注書」作成は可能
・「未受注」「受注済み」「失注」のステータス設定は可能
・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能
・見積書画面の閲覧が可能
・見積書(PDFファイル)のダウンロード・印刷が可能
納品書編集 「納品書」の作成、編集、削除権限 ・納品書の「複製」が可能
・納品書から他の書類への「変換」は納品書編集権限のみでは不可能
・「未納品」「納品済み」のステータス設定は可能
・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能
・納品書画面の閲覧が可能
・納品書(PDFファイル)のダウンロード・印刷が可能
請求書編集 「請求書」の作成、編集、削除権限 ・「毎月自動作成」の設定が可能
・請求書の「複製」が可能
・「未入金」「入金済み」のステータス設定が可能
・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能
・請求書画面の閲覧が可能
・請求書(PDFファイル)のダウンロード・印刷が可能
領収書編集 「領収書」の作成、編集、削除権限 ・領収書の作成が可能
・領収書の「複製」が可能
・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能
・領収書画面の閲覧が可能
・領収書(PDFファイル)のダウンロード・印刷が可能
品目編集 「品目」画面の編集権限 ・品目の追加が可能
・CSVアップロード、ダウンロードが可能
・品目画面の閲覧が可能
帳票郵送 各種書類の「郵送」を行える権限 ・各種書類の「郵送」が選択できる ・各種書類に「郵送」が表示されず選択できない
帳票メール送信 各種書類の「メール送信」を行える権限 ・各種書類の「メール送信」が選択できる ・各種書類に「メール送信」が表示されず選択できない
帳票のロック 各種書類に「ロック」を掛けるもしくは解除する権限 ・各種書類の「ロック」を掛ける、解除することが可能 ・各種書類の「ロック」を掛けることも、解除することもできない
事業者設定 「事業者設定」画面の編集権限 ・各種書類に表示する事業者情報(事業者名、住所、電話番号等)の設定が可能 ・事業者設定画面の閲覧が可能
帳票設定と閲覧 「帳票設定」画面の編集権限 ・「テンプレート設定」、「ロゴ/印影設定」、「品目デフォルト設定」が可能
・「帳票詳細デフォルト設定」等の各種書類に対する共通設定が可能
・帳票設定画面が閲覧できない
レポート閲覧 「レポート」画面の閲覧権限 ・レポート画面の閲覧が可能 ・レポート画面が閲覧できない
ユーザー管理と閲覧 「メンバーの追加・管理」画面の編集権限 ・ユーザーの追加や権限設定が可能
各種メールの配信先となる
・ユーザーの追加・管理画面が閲覧できない
(カード)決済履歴閲覧 「カード決済」画面の閲覧権限 ・カード決済画面の閲覧が可能
・「クレジットカード決済」の審査申し込みが可能
・カード決済画面が閲覧できない
郵送チケット購入 「プラン設定」の郵送チケット購入権限 郵送チケットの継続購入を申し込み、解約できる ・郵送チケット購入の継続購入を申し込みできない(解約できない)
<ご注意>

  • すべての権限を「不可」にすることはできません。必ず一つ以上の権限を「可」にしてください。
  • 各種書類の編集権限が「不可」の場合でも、作成済の書類は閲覧できます。
  • 各種書類の閲覧権限を持つメンバーが書類を閲覧する際は「編集」「複製/変換」「削除」「郵送」「メール送信」のボタンは表示されません。
  • レポート閲覧権限が付与されている場合、入金処理も可能になります。
  • 帳票のロック権限を「可」とする場合、各種書類の編集権限もあわせて「可」にしてください。
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