概要
このガイドでは、「ユーザーの追加・管理」画面の使い方をご説明します。
「ユーザーの追加・管理」画面では、ユーザーの追加や編集・削除が可能です。
また、各機能の使用可否など、詳細な権限をユーザーごとに設定できます。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド請求書で「ユーザー管理」権限をお持ちのお客さま
目次
ユーザーの追加
マネーフォワード クラウド請求書に追加するユーザーが、「管理コンソール」に登録されているかどうかにより、操作方法が異なります。
管理コンソールに登録されているユーザーの場合
- 「ユーザーの追加」ボタンをクリックします。
- プルダウンでユーザーを選択し、権限を設定して「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
追加が完了すると同時に、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。
管理コンソールに登録されていないユーザーの場合
- 「ユーザーの追加」ボタンをクリックします。
- 「管理コンソール」ボタンをクリックし、「管理コンソール」画面でユーザーを追加します。
「管理コンソール」の操作方法については、こちらのガイドを参照してください。
- クラウド請求書の「ユーザーの追加」画面を再読み込みします。
- 手順2で「管理コンソール」に追加したユーザーをプルダウンから選択し、権限を設定して「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
追加が完了すると同時に、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。
ユーザーの編集
ユーザーの削除
権限について
標準的な設定(一括権限設定)として、「管理者」、「一般」、「閲覧専用」の3つのテンプレートを用意しておりますが、さらに各機能の使用可否を個別に変更することも可能です。
設定状況の閲覧
画面左上の「権限一覧」をクリックすると、各メンバーに設定されている権限を閲覧できます。
標準の設定
権限テンプレート名 | 権限の内容 |
---|---|
管理者 | 全帳票の編集・各種設定を行える権限 |
一般 | 「メンバー管理と閲覧」「郵送チケット購入」以外の権限が設定された権限 |
閲覧専用 | 「レポート閲覧」「カード決済履歴閲覧」が設定された権限 送付履歴、作業履歴のCSVダウンロードは可能 |
※「管理者」「一般」で設定されている場合は、「クレジットカード決済」対応の請求書を送付できます。
各権限の内容
権限名 | 権限の内容 | 「可」を選択したとき | 「不可」を選択したとき |
---|---|---|---|
取引先編集 | 「取引先」の編集、削除権限 | ・取引先の追加が可能 ・CSVアップロード、ダウンロードが可能 | ・取引先の閲覧が可能 |
見積書編集 | 「見積書」の作成、編集、削除権限 | ・見積書の「複製」が可能 ・見積書から他帳票への「変換」は見積書編集権限のみでは不可能 ・「発注書」作成は可能 ・「未受注」「受注済み」「失注」のステータス設定は可能 ・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能 | ・見積書画面の閲覧が可能 ・見積書(PDFファイル)のダウンロード・印刷が可能 |
納品書編集 | 「納品書」の作成、編集、削除権限 | ・納品書の「複製」が可能 ・納品書から他の書類への「変換」は納品書編集権限のみでは不可能 ・「未納品」「納品済み」のステータス設定は可能 ・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能 | ・納品書画面の閲覧が可能 ・納品書(PDFファイル)のダウンロード・印刷が可能 |
請求書編集 | 「請求書」の作成、編集、削除権限 | ・「毎月自動作成」の設定が可能 ・請求書の「複製」が可能 ・「未入金」「入金済み」のステータス設定が可能 ・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能 | ・請求書画面の閲覧が可能 ・請求書(PDFファイル)のダウンロード・印刷が可能 |
領収書編集 | 「領収書」の作成、編集、削除権限 | ・領収書の作成が可能 ・領収書の「複製」が可能 ・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能 | ・領収書画面の閲覧が可能 ・領収書(PDFファイル)のダウンロード・印刷が可能 |
品目編集 | 「品目」画面の編集権限 | ・品目の追加が可能 ・CSVアップロード、ダウンロードが可能 | ・品目画面の閲覧が可能 |
帳票郵送 | 各種書類の「郵送」を行える権限 | ・各種書類の「郵送」が選択できる | ・各種書類に「郵送」が表示されず選択できない |
帳票メール送信 | 各種書類の「メール送信」を行える権限 | ・各種書類の「メール送信」が選択できる | ・各種書類に「メール送信」が表示されず選択できない |
帳票のロック | 各種書類に「ロック」を掛けるもしくは解除する権限 | ・各種書類の「ロック」を掛ける、解除することが可能 | ・各種書類の「ロック」を掛けることも、解除することもできない |
事業者設定 | 「事業者設定」画面の編集権限 | ・各種書類に表示する事業者情報(事業者名、住所、電話番号等)の設定が可能 | ・事業者設定画面の閲覧が可能 |
帳票設定と閲覧 | 「帳票設定」画面の編集権限 | ・「テンプレート設定」、「ロゴ/印影設定」、「品目デフォルト設定」が可能 ・「帳票詳細デフォルト設定」等の各種書類に対する共通設定が可能 | ・帳票設定画面が閲覧できない |
レポート閲覧 | 「レポート」画面の閲覧権限 | ・レポート画面の閲覧が可能 | ・レポート画面が閲覧できない |
ユーザー管理と閲覧 | 「メンバーの追加・管理」画面の編集権限 | ・ユーザーの追加や権限設定が可能 ・各種メールの配信先となる | ・ユーザーの追加・管理画面が閲覧できない |
(カード)決済履歴閲覧 | 「カード決済」画面の閲覧権限 | ・カード決済画面の閲覧が可能 ・「クレジットカード決済」の審査申し込みが可能 | ・カード決済画面が閲覧できない |
郵送チケット購入 | 「プラン設定」の郵送チケット購入権限 | ・郵送チケットの継続購入を申し込み、解約できる | ・郵送チケット購入の継続購入を申し込みできない(解約できない) |
<ご注意>
- すべての権限を「不可」にすることはできません。必ず一つ以上の権限を「可」にしてください。
- 各種書類の編集権限が「不可」の場合でも、作成済の書類は閲覧できます。
- 各種書類の閲覧権限を持つメンバーが書類を閲覧する際は「編集」「複製/変換」「削除」「郵送」「メール送信」のボタンは表示されません。
- レポート閲覧権限が付与されている場合、入金処理も可能になります。
- 帳票のロック権限を「可」とする場合、各種書類の編集権限もあわせて「可」にしてください。
更新日:2022年08月15日
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