「ユーザーの追加・管理」画面の使い方

概要

このガイドでは、「ユーザーの追加・管理」画面の使い方についてご説明します。

「ユーザーの追加・管理」画面では、ユーザーの追加や編集・削除が可能です。
また、各機能の使用可否など、詳細な権限をユーザーごとに設定できます。

対象ページ

ユーザーの追加・管理

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書で「ユーザー管理」権限をお持ちのお客さま

目次

• ユーザーの追加
  • 管理コンソールに登録されているユーザーの場合
  • 管理コンソールに登録されていないユーザーの場合
• ユーザーの編集
• ユーザーの削除
• 権限について

ユーザーの追加

マネーフォワード クラウド請求書に追加するユーザーが、「管理コンソール」に登録されているかどうかにより、操作方法が異なります。

• 管理コンソールに登録されているユーザーの場合
• 管理コンソールに登録されていないユーザーの場合

管理コンソールに登録されているユーザーの場合

1. 「ユーザーの追加・管理」＞「ユーザー一覧」画面で「ユーザーの追加」ボタンをクリックします。
   
2. プルダウンでユーザーを選択し、権限を設定して「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
   追加が完了すると同時に、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。
   

管理コンソールに登録されていないユーザーの場合

1. 「ユーザーの追加・管理」＞「ユーザー一覧」画面で「ユーザーの追加」ボタンをクリックします。
   
2. 「管理コンソール」ボタンをクリックし、「管理コンソール」画面でユーザーを追加します。
   「管理コンソール」の操作方法については、こちらのガイドを参照してください。
   
3. クラウド請求書の「ユーザーの追加」画面を再読み込みします。
4. 手順2で「管理コンソール」に追加したユーザーをプルダウンから選択し、権限を設定して「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
   追加が完了すると同時に、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。
   

ユーザーの編集

1. 各ユーザーの右側にある「編集」ボタンをクリックします。
   
2. 権限を修正し、「変更を保存」ボタンをクリックします。
   

ユーザーの削除

1. 「ユーザーの追加・管理」＞「ユーザー一覧」画面で各ユーザーの右側にある「削除」ボタンをクリックします。
   
2. 確認画面が表示されます。
   問題がなければ「OK」ボタンをクリックします。
   

権限について

「一括権限設定」で「管理者」「一般」「閲覧者」のいずれかをクリックすると、テンプレートの権限を設定できます。
「基本設定」「帳票の編集」「郵送、メール、ロック」「マスタ管理」「レポート、カード決済」ごとに機能の使用可否を個別設定することも可能です。

設定状況の閲覧

「ユーザーの追加・管理」＞「権限一覧」画面では、各ユーザーに設定されている権限を閲覧できます。

標準の設定

各権限の内容

※1 「見積書編集」権限だけでは、見積書から他帳票への変換はできません。
※2 「帳票設定」画面の設定はできません。
※3 「納品書編集」権限だけでは、納品書から他帳票への変換はできません。
※4　「ユーザー管理と閲覧」にチェックを入れると、各種メールの配信対象となります。
※5　「カード決済」＞「設定」画面の閲覧ができるのは、「カード決済」機能のユーザーのみです。ユーザーの招待方法はこちらのガイドをご確認ください。

ご注意

• すべての権限のチェックを外すことはできません。必ず1つ以上チェックを入れてください。
• 各種帳票の編集権限にチェックを入れていない場合でも、作成済みの帳票は閲覧できます。
• 各種帳票の閲覧権限を持つユーザーが帳票を閲覧する場合、「編集」「複製/変換」「削除」「郵送」「デジタルインボイス」「メール送信」ボタンは表示されません。
• 「レポート閲覧」権限を持つユーザーは、入金処理も行えます。
• 「帳票のロック」権限にチェックを入れる場合は、各種帳票の編集権限にもチェックを入れてください。