概要
このガイドでは、「ユーザーの追加・管理」画面の使い方についてご説明します。
「ユーザーの追加・管理」画面では、ユーザーの追加や編集・削除が可能です。
また、各機能の使用可否など、詳細な権限をユーザーごとに設定できます。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド請求書で「ユーザー管理」権限をお持ちのお客さま
目次
ユーザーの追加
マネーフォワード クラウド請求書に追加するユーザーが、「管理コンソール」に登録されているかどうかにより、操作方法が異なります。
管理コンソールに登録されているユーザーの場合
- 「ユーザーの追加・管理」＞「ユーザー一覧」画面で「ユーザーの追加」ボタンをクリックします。
- プルダウンでユーザーを選択し、権限を設定して「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
追加が完了すると同時に、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。
管理コンソールに登録されていないユーザーの場合
- 「ユーザーの追加・管理」＞「ユーザー一覧」画面で「ユーザーの追加」ボタンをクリックします。
- 「管理コンソール」ボタンをクリックし、「管理コンソール」画面でユーザーを追加します。
「管理コンソール」の操作方法については、こちらのガイドを参照してください。
- クラウド請求書の「ユーザーの追加」画面を再読み込みします。
- 手順2で「管理コンソール」に追加したユーザーをプルダウンから選択し、権限を設定して「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
追加が完了すると同時に、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。
ユーザーの編集
- 各ユーザーの右側にある「編集」ボタンをクリックします。
- 権限を修正し、「変更を保存」ボタンをクリックします。
ユーザーの削除
- 「ユーザーの追加・管理」＞「ユーザー一覧」画面で各ユーザーの右側にある「削除」ボタンをクリックします。
- 確認画面が表示されます。
問題がなければ「OK」ボタンをクリックします。
マネーフォワード クラウドの「料金・プラン管理」画面でクレジットカードを登録しているユーザーは削除できません。
クレジットカード登録者を変更してから、改めて削除操作をおこなってください。
Q. 「クレジットカード登録者」を変更するにはどうしたらいいですか？
権限について
「一括権限設定」で「管理者」「一般」「閲覧者」のいずれかをクリックすると、テンプレートの権限を設定できます。
「基本設定」「帳票の編集」「郵送、メール、ロック」「マスタ管理」「レポート、カード決済」ごとに機能の使用可否を個別設定することも可能です。
設定状況の閲覧
「ユーザーの追加・管理」＞「権限一覧」画面では、各ユーザーに設定されている権限を閲覧できます。
標準の設定
| 権限テンプレート名 | 操作できる内容 |
|---|---|
| 管理者 | すべての操作 |
| 一般 | 「ユーザー管理と閲覧」「郵送チケット購入」以外の操作 |
| 閲覧専用 |
|
各権限の内容
| 権限名 | 付与した場合に操作できる内容 | 付与しない場合でも操作できる内容 |
|---|---|---|
| 取引先編集 |
|
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| 見積書編集 |
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| 納品書編集 |
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| 請求書編集 |
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| 領収書編集 |
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|
| 品目編集 |
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| 帳票郵送 | 各種帳票の郵送 | |
| 帳票メール送信 | 各種帳票のメール送信 | |
| デジタルインボイス送信 | デジタルインボイスの送信 | |
| 帳票のロック |
| |
| 事業者設定 |
|
|
| 帳票設定 |
| |
| レポート閲覧 | ||
| ユーザー管理と閲覧※4 |
| |
| （カード）決済履歴閲覧 |
| |
| 郵送チケットの購入 |
|
※1 「見積書編集」権限だけでは、見積書から他帳票への変換はできません。
※2 「帳票設定」画面の設定はできません。
※3 「納品書編集」権限だけでは、納品書から他帳票への変換はできません。
※4 「ユーザー管理と閲覧」にチェックを入れると、各種メールの配信対象となります。
※5 「カード決済」＞「設定」画面の閲覧ができるのは、「カード決済」機能のユーザーのみです。ユーザーの招待方法はこちらをご確認ください。
ご注意
- すべての権限のチェックを外すことはできません。必ず1つ以上チェックを入れてください。
- 各種帳票の編集権限にチェックを入れていない場合でも、作成済みの帳票は閲覧できます。
- 各種帳票の閲覧権限を持つユーザーが帳票を閲覧する場合、「編集」「複製/変換」「削除」「郵送」「デジタルインボイス」「メール送信」ボタンは表示されません。
- 「レポート閲覧」権限を持つユーザーは、入金処理も行えます。
- 「帳票のロック」権限にチェックを入れる場合は、各種帳票の編集権限にもチェックを入れてください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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