取引先の設定方法

概要

このガイドでは、「取引先」画面で取引先を登録・編集・削除する方法についてご説明します。
「取引先」画面で取引先を登録すると、帳票作成時に登録内容を呼び出すことができます。

対象ページ

マスタ管理＞取引先

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド請求書をご利用中のお客さま

取引先の登録

登録手順

「取引先」画面で「取引先を追加」をクリックします。
「取引先の新規追加」画面で各項目を入力し、「追加」をクリックします。

登録可能な取引先の情報

「取引先」画面に登録できる情報は以下のとおりです。

項目名	項目の説明
取引先名	必須項目です。半角・全角文字に関わらず100字以内で登録します。
取引先名（カナ）	取引先の名称をカタカナで登録できます。半角・全角文字に関わらず350字以内で入力してください。
敬称	取引先の敬称を設定できます。「御中」「様」「なし」から選択してください。
顧客コード	「採番ルール」で活用可能な顧客コード（取引先コード）を登録できます。半角・全角文字に関わらず30字以内で入力してください。
メモ	取引先のメモを登録できます。半角・全角に関わらず500字以内で入力してください。
郵便番号	取引先の郵便番号を登録できます。半角数字と「-」を含め8字以内で入力してください。
都道府県	取引先が所在する都道府県を登録できます。北海道から沖縄県のうち、1つの自治体を選択してください。
住所１	取引先の住所を登録できます。半角・全角に関わらず80字以内で入力してください。
住所２	取引先の住所を登録できます。半角・全角に関わらず80字以内で入力してください。
電話番号	半角数字と「-」を含め20字以内で入力してください。
メールアドレス	取引先のメールアドレスを登録できます。 255字以内の半角英数字で入力してください。
CCメールアドレス	CCに指定するメールアドレスを「,(半角カンマ)」区切りで10件まで登録できます。 255字以内の半角英数字で入力してください。
Peppol ID	デジタルインボイスの送信時に使用する取引先の「Peppol ID」を登録できます。半角英数字で入力してください。
担当者部門	取引先の担当部門を登録できます。半角・全角に関わらず35字以内で入力してください。
担当者役職	取引先担当者の役職を登録できます。半角・全角に関わらず35字以内で入力してください。
担当者氏名	取引先の担当者名を登録できます。半角・全角に関わらず35字以内で入力してください。 ※担当者名を設定すると、担当者名の後ろに自動で「様」が印字されます。
自社担当者	自社担当者を設定できます。半角・全角に関わらず40字以内で入力してください。 ※「担当者：●●」など、肩書きを含めた文言を入力すると、表示を自由に設定できます。

複数部門の登録

マネーフォワードクラウド請求書では、1件の取引先に複数の部門を設定できます。

「マスタ管理」＞「取引先」画面で複数の部門を設定する取引先の「詳細」をクリックします。
「部門を追加」ボタンをクリックします。
「部門の新規追加」画面で各項目を入力し、「追加」をクリックします。

CSVアップロードによる取引先の登録（一括登録）

「マスタ管理」＞「取引先」画面で「CSV一括操作」をクリックします。
「CSV一括操作」画面で「サンプルCSV」タブを選択します。
「文字コード」を選択し、「ダウンロード」をクリックします。
Windowsを使用している場合は「SHIFT-JIS」を、Macを使用している場合は「UTF-8」を選択してください。
サンプルCSVの形式に沿って取引先情報を入力し、CSVファイルを保存します。
「マスタ管理」＞「取引先」画面で「CSV一括操作」をクリックします。
「CSV一括操作」画面で「ファイルを選択」をクリックします。
手順4で保存したCSVファイルを選択し、「アップロード」をクリックします。

＜ご注意＞

取引先の名称は必須項目です。
エラーが発生した場合は、エラーメッセージを参照してCSVファイルを修正し、改めてアップロードしてください。
取引先の「Peppol ID」はCSVアップロードでの一括登録に対応していません。「マスタ管理」＞「取引先」画面から直接登録してください。

取引先情報の編集

「マスタ管理」＞「取引先」画面で編集する取引先に表示されている「詳細」をクリックします。
部門のみ編集する場合は、「部門を編集」からも編集可能です。
「取引先情報・部門」画面で各項目を編集し、「変更を保存」をクリックします。

＜ご注意＞
取引先情報を編集しても、すでに作成済みの帳票や「毎月自動作成」機能のひな形の内容、およびマネーフォワードクラウド会計・確定申告の補助科目名などには反映しません。
作成済みの帳票や「毎月自動作成」機能のひな形に編集内容を反映させる場合は、帳票やひな形を編集し、「取引先」欄で同じ取引先を選び直してから保存してください。

CSVアップロードによる取引先の編集（一括編集）

「マスタ管理」＞「取引先」画面で「CSV一括操作」をクリックします。
「CSV一括操作」画面で「既存データのダウンロード」タブを選択します。
「文字コード」を選択し、「ダウンロード」をクリックします。
Windowsを使用している場合は「SHIFT-JIS」を、Macを使用している場合は「UTF-8」を選択してください。
ダウンロードしたCSVファイルを編集・保存します。
ファイルの編集では、CSVファイルの「名称」「担当者部署」が「取引先」の「取引先名」「取引先部門」と完全一致するように入力してください。
「顧客ID」と「顧客コード」が一致していても、取引先情報は更新できません。
「マスタ管理」＞「取引先」画面で「CSV一括操作」をクリックします。
「CSV一括操作」画面で「ファイルを選択」をクリックします。
手順4で保存したCSVファイルを選択し、「アップロード」をクリックします。

＜ご注意＞
取引先の「Peppol ID」はCSVアップロードでの一括編集に対応していません。
「マスタ管理」＞「取引先」画面から直接編集してください。

取引先の削除

「マスタ管理」＞「取引先」画面で削除する取引先に表示されている「削除」をクリックします。
確認画面が表示されます。
内容を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。

＜ご注意＞

取引先の削除を行っても、作成済みの帳票は削除されません。
作成済みの帳票を削除する場合は、帳票の削除も行ってください。帳票の削除方法は、こちらをご参照ください。
「入金済み」が設定された請求書の取引先を削除した場合、該当の請求書は取引先別の「売上レポート」と「回収消込表」に取引先名「削除済み」として表示されます。

取引先の一括削除方法

「マスタ管理」＞「取引先」画面で、削除する取引先の左側に表示されているチェックボックスにチェックを入れます。
画面の左上にある「選択した●件を一括変更する」をクリックし、「一括削除」を選択します。
確認画面が表示されます。
内容を確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。

更新日：2024年07月02日

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