売上レポートの使い方

売上レポートとは、作成した請求書をもとに、各月のご請求金額を閲覧できる機能です。
請求書の入金ステータスごとにご請求金額の残高を閲覧したり、取引先ごとにご請求金額の残高を閲覧することができます。

対象ユーザー

• 有料プランをご利用中のお客さま

対象ページ

• レポート

目次

1.売上レポートの閲覧方法
2.売上レポートの詳細

1.売上レポートの閲覧方法

1.売上レポートを開く

レポートをクリックします。

2.閲覧するレポートの詳細を設定する

売上レポートは、取引先別に表示したり、基準日を設定することができます。

１.　売上レポートを、サマリー、取引先別表示、請求書に設定したタグ別表示に切り替えられます。
２.　表示するレポートの月を「前月/来月」で切り替えられます。
３.　レポートは月単位で表示されますが、集計する基準日を、売上計上日、請求日、支払期限日で切り替えられます。

2.売上レポートの詳細

売上レポートで表示できる各レポートの内容は、以下をご参照ください。

サマリー

以下の入金ステータスに応じた売上データを閲覧できます。

• 未設定
• 未入金
• 入金済み

１.　閲覧している月の請求総額が表示されます。
２.　取引先別に請求額を上位3件まで表示できます。
（取引先が異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。）
３.　タグ別に請求額を上位3件まで表示できます。
（タグが異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。）
４.　月次請求額が積み上げグラフで表示されます。
（グラフの凡例「未設定、未入金、入金済み」をクリックすることで、凡例の表示・非表示を切り替えられます。）
５.　月次請求額の表が表示されます。
６.　月次請求額の表をCSVファイルでダウンロードできます。

取引先別

取引先ごとに売上データを閲覧できます。

１.　円グラフで閲覧している月の請求額の内訳（取引先別）が表示されます。
（円グラフ横に表示された凡例の取引先名をクリックすると、取引先の表示、非表示を切り替えられます。）
２.　閲覧している月を基準に過去１年間の累計請求額を取引先別に上位3件まで表示できます。
（過去１年間以内に取引先が異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。）
３.　月次請求額が積み上げグラフが表示されます。
４.　月次請求額の表が表示されます。
（グラフの項目名「未設定、未入金、入金済み」をクリックすることで、項目の表示・非表示を切り替えられます。）
５.　月次請求額の表をCSVファイルでダウンロードできます。

注意事項

・「マスタ管理>取引先」で削除された取引先は、④の表にて「削除済み」と表示されます。

タグ別

請求書に設定されたタグごとに売上データを閲覧できます。

１.　閲覧している月の請求総額がタグ別にグラフで表示されます。
２.　閲覧している月を基準に過去１年間の累計請求額をタグ別に上位3件まで表示できます。
（過去１年間以内に異なるタグが設定された請求書を3件以上作成すると表示されます。）
３.　月次請求額の表が表示されます。
４.　月次請求額の表をCSVファイルでダウンロードできます。