売上レポートの使い方

売上レポートとは、作成した請求書をもとに、各月のご請求金額を閲覧できる機能です。
請求書の入金ステータスごとにご請求金額の残高を閲覧したり、取引先ごとにご請求金額の残高を閲覧することができます。

対象ユーザー

有料プランをご利用中のお客さま

対象ページ

• レポート

目次

• 売上レポートの閲覧方法
• 売上レポートの詳細

売上レポートの閲覧方法

売上レポートを開く

レポートをクリックします。

閲覧するレポートの詳細を設定する

売上レポートは、取引先別に表示したり、基準日を設定することができます。

1. 売上レポートを「サマリー、取引先別表示、請求書に設定したタグ別表示」に切り替えられます。
2. 表示するレポートの月を「前月/来月」で切り替えられます。
3. レポートは月単位で表示されますが、集計する基準日を「売上計上日、請求日、支払期限日」で切り替えられます。

売上レポートの詳細

売上レポートで表示できる各レポートの内容は、以下をご参照ください。

サマリー

以下の入金ステータスに応じた売上データを閲覧できます。

• 未設定
• 未入金
• 入金済み

1. 閲覧している月の請求総額が表示されます。
2. 取引先別に請求額を上位3件まで表示できます。
   （取引先が異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。）
3. タグ別に請求額を上位3件まで表示できます。
   （タグが異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。）
4. 月次請求額が積み上げグラフで表示されます。
   （グラフの凡例「未設定、未入金、入金済み」をクリックすることで、凡例の表示・非表示を切り替えられます。）
5. 月次請求額の表が表示されます。
6. 月次請求額の表をCSVファイルでダウンロードできます。

取引先別

取引先ごとに売上データを閲覧できます。

1. 円グラフで閲覧している月の請求額の内訳（取引先別）が表示されます。（円グラフ横に表示された凡例の取引先名をクリックすると、取引先の表示、非表示を切り替えられます。）
2. 閲覧している月を基準に過去１年間の累計請求額を取引先別に上位3件まで表示できます。（過去１年間以内に取引先が異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。）
3. 月次請求額が積み上げグラフが表示されます。
4. 月次請求額の表が表示されます。（グラフの項目名「未設定、未入金、入金済み」をクリックすることで、項目の表示・非表示を切り替えられます。）
5. 月次請求額の表をCSVファイルでダウンロードできます。

注意事項

・「マスタ管理>取引先」で削除された取引先は、④の表にて「削除済み」と表示されます。

タグ別

請求書に設定されたタグごとに売上データを閲覧できます。

1. 閲覧している月の請求総額がタグ別にグラフで表示されます。
2. 閲覧している月を基準に過去１年間の累計請求額をタグ別に上位3件まで表示できます。
   （過去１年間以内に異なるタグが設定された請求書を3件以上作成すると表示されます。）
3. 月次請求額の表が表示されます。
4. 月次請求額の表をCSVファイルでダウンロードできます。