「売上レポート」画面の使い方

概要

このガイドでは、「売上レポート」画面の使い方についてご説明します。
「売上レポート」画面では、作成した請求書をもとに、以下のような情報を確認できます。

各入金ステータスの請求金額の残高
各取引先の請求金額の残高

対象ページ

レポート

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド請求書を「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中の個人事業主のお客さま
マネーフォワードクラウド請求書を「スモールビジネス」「ビジネス」プランでご利用中の法人のお客さま

画面の説明

「売上レポート」画面では、「サマリー」「取引先別」「タグ別」のレポートを確認できます。

番号	項目名	項目の説明
①	サマリー	クリックすると、サマリーのレポートを確認できます。
②	取引先別	クリックすると、取引先別のレポートを確認できます。
③	タグ別	クリックすると、タグ別のレポートを確認できます。
④	前月・翌月	クリックすると、レポートの月を前月または来月に切り替えられます。
⑤	売上計上日	クリックすると、集計基準を「売上計上日」に設定できます。
⑥	請求日	クリックすると、集計基準を「請求日」に設定できます。
⑦	支払期限日	クリックすると、集計基準を「支払期限日」に設定できます。

売上レポートの詳細

サマリー

「サマリー」タブをクリックすると、「未設定」「未入金」「入金済み」ステータスに応じた売上データを確認できます。

番号	項目名	項目の説明
①	請求総額	確認している月の請求総額が表示されます。請求書枚数：集計対象の請求書総数未入金件数：「未入金」ステータスを設定している件数入金済件数：「入金済」ステータスを設定している件数
②	取引先別請求額	取引先別の請求額が上位3件まで表示されます。^※1
③	タグ別請求額	タグ別の請求額が上位3件まで表示されます。^※2
④	月次請求額	月次請求額が積み上げグラフで表示されます。^※3
⑤	月次請求額一覧	月次請求額が一覧で表示されます。
⑥	CSVダウンロード	クリックすると、月次の請求額の一覧表をCSVファイルでダウンロードできます。

※1 取引先が異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。
※2 タグが異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。
※3 グラフの「未設定」「未入金」「入金済み」をクリックすると、凡例の表示・非表示を切り替えられます。

取引先別

「取引先別」タブをクリックすると、取引先ごとに売上データを確認できます。

番号	項目名	項目の説明
①	取引先別請求内訳	閲覧している月の請求額の内訳が取引先別に円グラフで表示されます。^※1
②	過去1年の累計請求額	閲覧している月を基準に過去１年間の累計請求額を取引先別に上位3件まで表示します。^※2
③	月次請求額	月次の請求額が積み上げグラフで表示されます。
④	月次請求額一覧	月次の請求額が一覧で表示されます。
⑤	CSVダウンロード	クリックすると、月次請求額の表をCSVファイルでダウンロードできます。

※1 円グラフ横に表示された取引先名をクリックすると、凡例の表示・非表示を切り替えられます。
※2 過去1年間以内に取引先が異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。

＜ご注意＞
「マスタ管理」＞「取引先」画面で削除した取引先は、「月次請求額」で「削除済み」と表示されます。

タグ別

「タグ別」をクリックすると、請求書に設定されたタグごとに売上データを閲覧できます。

番号	項目名	項目の説明
①	タグ別請求金額	閲覧している月の請求総額がタグ別に棒グラフで表示されます。
②	過去1年の累計請求金額	閲覧している月を基準に、過去1年間の累計請求額がタグ別に上位3件まで表示されます。^※
③	月次請求額	月次の請求金額が一覧で表示されます。
④	CSVダウンロード	クリックすると、月次の請求金額の一覧表をCSVファイルでダウンロードできます。

※ 過去1年間以内に異なるタグが設定された請求書を3件以上作成すると表示されます。

更新日：2024年09月06日

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