共有リンクの発行方法

概要

このガイドでは、共有用のURLを発行する方法についてご説明します。

対象ページ

• 見積書一覧
• 納品書一覧
• 請求書一覧
• 領収書一覧

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

• 共有用リンクを発行する方法
• 共有用リンクを再発行する方法
• 共有用リンクから帳票を確認する方法
• 共有用リンク発行後のステータス
• 有効期限の設定
• クラウドBoxへの連携

共有URLを発行する方法

「共有リンク発行」機能では、帳票のダウンロード用URLを発行できます。

手順

1. 「請求書一覧」画面で共有用URLを発行する請求書の「共有リンク」をクリックします。
   
2. 「共有リンクを発行」画面で「マネーフォワード クラウドBox」に帳票データを連携するか否かを選択します。
   クラウドBoxへの連携については、こちらの項をご参照ください。
   
3. 「共有リンクを発行」をクリックします。
   
4. 「共有リンクをコピー」画面で「リンクと有効期限」または「リンクのみ」を選択します。
   
5. 「クリップボードにコピー」またはコピーのアイコンをクリックします。

ご注意

• 「請求書アップロード」機能で取り込んだ請求書では、本機能を利用できません。「請求書アップロード」機能の詳細は、こちらのガイドをご参照ください。
• 「ファイル添付」機能で帳票に添付したファイルも共有リンクからダウンロードできます。「ファイル添付」機能の詳細はこちらのガイドをご参照ください。

共有用URLを再発行する方法

共有用URLが有効期限内の場合

共有用URLが有効期限内の場合は、「共有リンク」をクリックすることで同じURLを何度でも表示できます。

共有用URLが有効期限切れの場合や帳票を編集した場合

共有用URLが有効期限切れの場合や、共有用URLの発行後に帳票を編集した場合、発行済みの共有用URLは無効になります。
「共有リンク再発行」をクリックし、改めてURLを再発行してください。

共有用URLから帳票を確認する方法

「共有リンク発行」機能で発行した共有用URLにアクセスすると、帳票のダウンロード画面が表示されます。
「PDFダウンロード」の「請求書」をクリックすると、帳票をダウンロードできます。

共有用URL発行後のステータス

共有用URL発行後のステータスは、「請求書一覧」画面または「送付履歴」画面で確認できます。

本項では、「請求書一覧」画面で確認する場合を例に説明します。
「送付履歴」画面におけるステータスの表示については、以下のガイドをご参照ください。
「送付履歴」画面の使い方

取引先が帳票を確認していない場合

取引先がまだ帳票を確認していない場合、請求書のステータスは「リンク発行済み」と表示されます。

取引先が帳票を確認した場合

「共有リンク発行」機能で発行されたURLにアクセスし、「PDFダウンロード」をクリックした場合、請求書のステータスは「受領済み」に切り替わります。

有効期限の設定

「帳票設定」＞「メール」画面の「帳票ダウンロード可能日数」では、共有用URLの有効期限を設定できます。

詳細は以下のガイドをご参照ください。
「帳票ダウンロード可能日数」を設定する方法

クラウドBoxへの連携

「共有リンク発行」機能で「クラウドBoxに保存する」にチェックを入れて共有用URLを発行すると、発行時の帳票データを「マネーフォワード クラウドBox」に保存できます。

マネーフォワード クラウド請求書は、証憑専用のストレージサービスであるクラウドBoxとの連携により、電子帳簿保存法に対応しています。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
Q. クラウドBoxへファイルを連携する方法について教えてください。