帳票にファイルを添付する方法

概要

このガイドでは、作成した帳票にファイルを添付する方法についてご説明します。

対象ページ

• 見積書一覧
• 納品書一覧
• 請求書一覧
• 領収書一覧

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書を有償契約でご利用中のお客さま

目次

• ファイルの添付方法
• ファイルの削除方法
• ファイルのダウンロード方法
• ファイルが添付された帳票をメール送信する方法
• メールを受信した取引先のダウンロード方法
• ご注意

ファイルの添付方法

手順

1. 「請求書一覧」画面でファイルを添付する請求書の「添付ファイル」タブをクリックします。
   
2. 「ファイルを選択」をクリックし、添付するファイルを選択します。
   
3. ファイルを選択すると内容を確認するモーダルが表示されるため、問題がなければ「追加」をクリックします。
4. 添付したファイルが追加されていることを確認します。

アップロードできるファイルの条件

• ファイル形式：XLSX・XLS・CSV・PDF・PNG・JPG・JPEG
• ファイルサイズ：1ファイル最大5MBまで。
• ファイル数：帳票1枚につき5つまで。

ファイルの有効期限

添付したファイルは、アップロードしてから180日後に無効となり、ダウンロードできなくなります。

ただし、ファイルが無効になっても、「ファイル添付」タブや取引先の帳票のダウンロード画面には、ファイル名が表示され続けます。
不要な場合は、必要に応じてファイルを削除してください。

ファイルの削除方法

帳票の「ファイル添付」タブを選択し、削除するファイルの「削除」をクリックすると、添付されているファイルを削除できます。

ファイルのダウンロード方法

帳票の「ファイル添付」タブを選択して添付ファイル名をクリックすると、添付ファイルをダウンロードできます。

ファイルが添付された帳票をメール送信する方法

ファイルが添付された請求書をメール送信すると、添付されたファイルも同時に送信できます。

1件ずつメールを送信する場合

1件ずつメールを送信する場合、送付する添付ファイルは「請求書の送付」画面の「添付ファイル」で確認できます。

操作方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
帳票をメール送信する方法

一括でメール送信する場合

送付する添付ファイルは、「一括メール送信」画面の「添付ファイル」で確認が可能です。

操作方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「一括メール送信」機能の使い方

メールを受信した取引先のダウンロード方法

帳票のダウンロード画面でファイル名をクリックすると、添付ファイルをダウンロードできます。

ダウンロード方法の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
Q. 「メール送信」機能で送信した帳票を取引先が確認する方法を教えてください。

ご注意

• 無償利用状態の事業者では、新規でファイルを帳票に添付することはできません。
• 該当帳票の編集権限がない場合、ファイルの添付・削除はできません。権限についてはこちらのガイドをご参照ください。
• 「カード決済」機能を利用する場合、メール送信時に添付ファイルは送信できません。
• メール送信済みの帳票にファイルを添付すると、帳票のダウンロード画面にも即時反映し、取引先もダウンロードできるようになります。取引先のダウンロードについては、こちらのガイドをご参照ください。
• 「添付ファイル」タブで添付したファイルは「マネーフォワード クラウドBox」へ連携することはできません。