STEP2 アップロード（AI-OCRから入力）

概要

このガイドでは、「AI-OCRから入力(β)」画面でファイルをアップロードする方法についてご説明します。

対象ページ

自動で仕訳＞AI-OCRから入力(β)

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

2024年6月に料金体系の一部改定を予定しています。
詳細は以下のお知らせをご確認ください。
料金体系の一部改定について（改定日：2023年12月1日および2024年6月1日）

画面の説明

ファイルのアップロードを行う「AI-OCRから入力(β)」画面についてご説明します。

番号	項目名	項目の説明
①	ファイルを選択	「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップするとファイルをアップロードできます。
②	自動仕訳ルール	クリックすると、「自動仕訳ルール」画面に切り替わります。「自動仕訳ルール」画面では、証憑データをもとに作成された仕訳候補に適用する自動仕訳ルールを手動で登録できます。「自動仕訳ルール」の詳細はこちらをご参照ください。
③	書類種別	アップロードした証憑データの書類種別を選択します。「領収書」または「請求書」のいずれかを選択してください。仕訳を登録すると、選択した書類種別がクラウドBoxの「書類種別」に反映します。
④	電子帳簿保存法区分	電子帳簿保存法の区分を「スキャナ保存」「電子取引」「対象外」から選択します。電子帳簿保存法区分の詳細についてはこちらをご参照ください。
⑤	アップロード	クリックすると、アップロードが開始します。アップロードが完了すると、「仕訳候補詳細」画面に切り替わります。

アップロード方法

「自動で仕訳」＞「AI-OCRから入力(β)」画面を開きます。
「書類種別」でアップロードする証憑データが該当する書類種別を選択します。
アップロードする証憑に応じて「電子帳簿保存法区分」を選択します。
証憑を紙で受け取った場合は「スキャナ保存」、メールや電子データで受け取った場合は「電子取引」を選択してください。
詳細はこちらをご参照ください。
「ファイルを選択」をクリックするか、ファイルをドラッグ＆ドロップしてファイルをアップロードします。
アップロードしたファイルの名前・サイズ・プレビューが表示されます。
内容を確認し、問題がなければ「アップロード」をクリックします。

次のステップへ

ファイルがアップロードできたら、「STEP2　アップロード」は完了です。

次の「STEP3　仕訳登録」へ進んで、実際に仕訳を登録してみましょう。
STEP3　仕訳登録

更新日：2023年07月14日

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