マネーフォワード クラウド会計使い方ガイド

「アップロード」画面の使い方(AI-OCRから入力)

概要

このガイドでは、「AI-OCRから入力(β)」画面でファイルをアップロードする方法についてご説明します。

対象ページ

自動で仕訳>AI-OCRから入力(β)

対象のお客さま

  • マネーフォワード クラウド会計を「スモールビジネス」「ビジネス」プランでご利用中のお客さま
  • マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナルミニ」「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中のお客さま
ご注意
2024年6月1日より、「AI-OCRから入力(β)」機能に関する料金体系を新設しました。
これにより、「AI-OCRから入力(β)」機能を利用して仕訳に添付したファイル数に応じて、登録件数の制限や従量課金が発生します。
詳細は以下のガイドをご確認ください。
マネーフォワード クラウド会計の従量課金について教えてください。

目次

画面の説明

ファイルのアップロードを行う「AI-OCRから入力(β)」画面についてご説明します。

番号項目名項目の説明
ファイルを選択「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ&ドロップするとファイルをアップロードできます。
自動仕訳ルールクリックすると、「自動仕訳ルール」画面に切り替わります。
「自動仕訳ルール」画面では、証憑データをもとに作成された仕訳候補に適用する自動仕訳ルールを手動で登録できます。
「自動仕訳ルール」の詳細はこちらをご参照ください。
書類種別アップロードした証憑データの書類種別を選択します。
「領収書」または「請求書」のいずれかを選択してください。
仕訳を登録すると、選択した書類種別がクラウドBoxの「書類種別」に反映します。
電子帳簿保存法区分電子帳簿保存法の区分を「スキャナ保存」「電子取引」「対象外」から選択します。
電子帳簿保存法区分の詳細についてはこちらをご参照ください。
アップロードクリックすると、アップロードが開始します。
アップロードが完了すると、「仕訳候補詳細」画面に切り替わります。

アップロード方法

  1. 「自動で仕訳」>「AI-OCRから入力(β)」画面を開きます。
  2. 「書類種別」でアップロードする証憑データが該当する書類種別を選択します。
  3. アップロードする証憑に応じて「電子帳簿保存法区分」を選択します。
    証憑をで受け取った場合は「スキャナ保存」、メールや電子データで受け取った場合は「電子取引」を選択してください。
    詳細はこちらをご参照ください。
  4. 「ファイルを選択」をクリックするか、ファイルをドラッグ&ドロップしてファイルをアップロードします。
  5. アップロードしたファイルの名前・サイズ・プレビューが表示されます。
    内容を確認し、問題がなければ「アップロード」をクリックします。
更新日:2024年05月31日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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