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このページでは、インフォマートからのデータ移行について説明します。
手順については下記PDFをダウンロードしご確認ください。
インフォマートからエクスポートした仕訳データをマネーフォワード クラウド会計・確定申告へ移行することでスムーズにマネーフォワード クラウド会計・確定申告の利用が開始できます。
インフォマートからは、仕訳データのインポートが可能です。
勘定科目・開始残高については、マネーフォワード クラウドのフォーマットでCSVデータを作成することでインポートが行えます。
下記の順番でご操作をいただくことでスムーズにマネーフォワード クラウド会計・確定申告への移行が可能です。
インフォマートにログインし、マイページから「支払管理」をクリックします。
「会計データ出力」をクリックします。
レイアウト設定で「弥生会計」を選び、「データ作成依頼」をクリックします。
※弥生会計のレイアウト設定については、インフォマートへお問い合わせください。
「受信」をクリックし、データを出力します。
ホーム画面より「会計帳簿」をクリックし、仕訳帳をクリックします。
画面右上の「インポート」をクリックし、「インフォマート」を選択します。
アップロードするファイルを選択し、「インポート」をクリックしてください。
取り込まれていることを確認し「確認」ボタンをクリックします。
なお、赤枠の部分より列の項目をプルダウンから選択することもできます。
インポートファイル内に、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に存在しない勘定科目があった場合、それを取り込む画面に移動します。
既存のカテゴリに「追加」するか、既存の勘定科目に「変換」を選択して、どちらかを選択した後は「実行」ボタンをクリックしてください。
補助科目でも勘定科目と同様にマネーフォワード クラウド会計・確定申告に存在しない補助科目を「追加」もしくは「変換」をする画面に移動します。
なお、「変換」を選択した場合属する勘定科目に「補助科目」が一個もない場合は「変換」を選択することができません。
どちらかを選択し「実行」ボタンをクリックしてください。
税区分でも勘定科目と同様にマネーフォワード クラウド会計・確定申告に存在しない場合は変換する画面に移動します。
なお、勘定科目、補助科目とは異なり、この設定は保存されません。
変換する税区分を選択し「変換」ボタンをクリックしてください。
部門でも勘定科目と同様にマネーフォワード クラウド会計・確定申告に存在しない部門を「追加」もしくは「変換」をする画面に移動します。
どちらかを選択し「実行」ボタンをクリックしてください。
なお、未登録部門の仕訳は「全部門」として扱われます。
一部マッチングができない勘定科目は、「未確定勘定科目」として表示します。
取り込み後に勘定科目の変更を行うか、「処理を中止」をし、再度、勘定科目の「追加」もしくは「変換」を行ってください。
確認後、問題がなければ「保存」ボタンをクリックしてください。
インポート状況をトップページでお伝えします。
インポート処理完了のアナウンスを確認後、「仕訳帳」ページにて正しく取り込まれていることをご確認ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
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