「Salesforce」とのアカウント連携で品目を設定する方法

概要

このガイドでは、「Salesforce」とのアカウント連携で品目を設定する方法についてご説明します。
「Salesforce」で登録されているアカウント情報のうち、どの情報を品目の各項目として連携するかを設定します。

対象ページ

設定＞Salesforce

対象のお客さま

「サービス連携」の「Salesforce」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

「品目」の連携設定方法

「設定」画面で「Salesforce」をクリックします。
「Salesforce」画面で品目を連携するアカウントの「設定」をクリックします。
「品目」タブをクリックし、品目マスタと連携する「Salesforce」のオブジェクトを選択します。
連携を推奨するオブジェクトは「商品（Product2）」です。
必要に応じて連携条件を選択します。
設定項目の詳細はこちらの項をご参照ください。
品目マスタと連携する「Salesforce」の項目を選択します。
推奨する連携項目はこちらの項をご参照ください。
「自動インポートを有効にする」にチェックを入れます。
「Salesforce」で更新された情報を日次で自動インポートする必要がない場合、チェックは不要です。
画面右下の「プレビュー」をクリックします。
「プレビュー」画面で設定した内容が想定どおりかを確認し、問題がなければ右下の「保存」をクリックします。

設定の完了後、すぐに「Salesforce」から品目を連携する場合は、「設定」＞「品目」画面でインポートを行ってください。
操作方法は以下のガイドをご参照ください。
「品目」画面の使い方

「一時保存」機能の使い方

「設定」＞「Salesforce」＞「連携設定」＞「品目」画面では、設定途中の内容を保存することができます。

一時保存する方法

画面右下の「一時保存」をクリックすると、設定途中の内容を保存できます。
一時保存した内容は、事業者単位で保存されます。

一時保存した内容を呼び出し、保存する方法

画面上部の「内容を確認」をクリックします。
「一時保存中のデータ」画面で「反映して編集を続ける」をクリックします。
呼び出した内容が想定どおりに反映しているかを確認し、画面右下の「プレビュー」をクリックします。
呼び出した内容は必要に応じて編集してください。
「プレビュー」画面で設定した内容が想定どおりかを確認し、問題がなければ右下の「保存」をクリックします。

「保存」をクリックして設定を保存すると、一時保存されていたデータは破棄されます。

設定項目の詳細

連携条件の設定について

番号	項目名	項目の説明
①	連携条件	品目マスタと連携する「Salesforce」のオブジェクトの連携条件を指定できます。連携条件のプルダウンに表示される項目は、品目マスタと連携する「Salesforce」のオブジェクトの設定によって異なります。
②	条件を追加	クリックすると、連携条件を複数設定できます。連携条件は、最大20個まで設定可能です。
③	削除	クリックすると、指定した連携条件を削除できます。

連携する項目の設定について

番号	項目名	データ型	推奨項目名	項目の説明
①	品目コード	テキスト	商品コード（ProductCode）	必須項目です。インポートする品目の「品目コード」として反映します。
②	品目名	テキスト	商品名（Name）	必須項目です。インポートする品目の「品目名」として反映します。
③	詳細	テキスト	詳細(mfc_receivable__Detail__c)^※	任意項目です。インポートする品目の「詳細」として反映します。
④	単価	通貨	単価(mfc_receivable__UnitPrice__c)^※	任意項目です。インポートする品目の「単価」として反映します。
⑤	勘定科目	テキスト	勘定科目コード(mfc_receivable__AccountCode__c)^※	必須項目です。インポートする品目の「勘定科目」として連携され、売上仕訳の貸方勘定科目として反映します。「Salesforce」の設定を利用せず、クラウド請求書Plusの設定で管理する場合は、右側のプルダウン（デフォルトの値）で勘定科目を選択します。
⑥	補助科目	テキスト	補助科目コード(mfc_receivable__SubAccountCode__c)^※	任意項目です。インポートする品目の「補助科目」として連携され、売上仕訳の貸方補助科目として反映します。「Salesforce」の設定を利用せず、クラウド請求書Plusの設定で管理する場合は、右側のプルダウン（デフォルトの値）で補助科目を選択します。
⑦	メモ	テキスト	推奨項目なし	任意項目です。インポートする品目の「メモ」として反映します。

「Salesforce項目名」で「※」が記載されている項目は、弊社から提供するアプリで追加されるカスタム項目です。
データ型が一致すれば、連携推奨項目名以外でも登録できます。
デフォルトの値で新規連携された品目の項目は、品目の更新時にデフォルトの値を変更しても更新されません。例えば、「勘定科目」でデフォルトの値である「売上高」で品目を新規作成したあとに、デフォルトの値を異なる勘定科目に変更して品目の更新を行っても、情報は更新されずに「売上高」のままとなります。

更新日：2024年09月02日

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