概要
このガイドでは、「Salesforce」とのアカウント連携で「品目」を設定する方法についてご説明します。
「Salesforce」で登録されているアカウント情報のうち、どの情報を「品目」の各項目として連携するかを設定します。
対象ページ
設定>Salesforce
対象のお客さま
「サービス連携」の「Salesforce」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま
目次
「品目」を連携する方法
- 「設定」>「Salesforce」をクリックします。
- 「Salesforce」画面にて「品目」を連携するアカウントの「設定」リンクをクリックします。
- 「品目」タブをクリックし、品目マスタと連携する「Salesforce」の項目を選択します。
連携を推奨する項目は「商品(Product2)」です。
- 「Salesforce」からマネーフォワード クラウド請求書Plusの品目マスタに連携する条件を選択します。
「条件を追加」ボタンをクリックし、複数条件を設定することも可能です。
- クラウド請求書Plusの品目マスタと連携する「Salesforce」の項目を選択します。
推奨する連携項目はこちらをご覧ください。
- 「自動インポートを有効にする」にチェックを入れます。
「Salesforce」で更新された情報を日次で自動インポートする必要がない場合、チェックは不要です。
- 設定が完了したら、画面右下の「プレビュー」ボタンをクリックします。
- 「プレビュー」画面で設定した内容が想定どおりかを確認します。
問題がなければ、右下の「保存」ボタンをクリックしてください。
「一時保存」機能の使い方
「設定」>「Salesforce」>「連携設定」>「品目」画面では、設定途中の内容を保存することができます。
「一時保存」を行う方法
一時保存した内容は、事業者単位で保存されます。
「一時保存」した内容を呼び出し、保存する方法
- 画面左上の「内容を確認」をクリックします。
- 表示された「一時保存中のデータ」画面で「反映して編集を続ける」ボタンをクリックします。
- 呼び出した内容が想定どおりに反映されているかを設定画面で確認し、必要に応じて編集後、画面右下の「プレビュー」ボタンをクリックします。
- 「プレビュー」画面で設定した内容が想定どおりかを確認します。
問題がなければ、右下の「保存」ボタンをクリックしてください。
「保存」ボタンをクリックして設定を保存すると、一時保存されていたデータは破棄されます。
連携を推奨している項目
「Salesforce」との「品目」の連携で設定を推奨している項目は以下のとおりです。
マネーフォワード クラウド項目名 | データ型 | Salesforce項目名 | 備考 |
---|---|---|---|
品目コード | テキスト | 商品コード(ProductCode) | 必須項目 |
品目名 | テキスト | 商品名(Name) | 必須項目 |
詳細 | テキスト | 詳細(mfc_receivable__Detail__c)※ | 任意項目・空欄可 |
単価 | 通貨 | 単価(mfc_receivable__UnitPrice__c)※ | 任意項目・空欄可 |
勘定科目 | テキスト | 勘定科目コード(mfc_receivable__AccountCode__c)※ |
|
補助科目 | テキスト | 補助科目コード(mfc_receivable__SubAccountCode__c)※ |
|
メモ | テキスト | 推奨項目なし | 任意項目・空欄可 |
- Salesforce項目名で「※」が記載された項目は、弊社から提供するアプリで追加されるカスタム項目です。
- 連携推奨項目名以外でも登録は可能です。
更新日:2024年02月07日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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