マネーフォワード クラウド請求書Plus使い方ガイド

「品目」画面の使い方

概要

このガイドでは、品目の設定方法についてご案内いたします。

対象ページ

設定>品目

対象のお客さま

「品目」において、「閲覧」「閲覧・作成・編集」「閲覧・作成・編集・削除」「CSVインポート」「CSVエクスポート」「Salesforceからインポート」権限のロールが設定されているお客さま
※設定されている権限により、操作できる範囲が異なります。

目次

品目を登録する方法

画面上で品目を1件ずつ登録する方法と、CSVインポートで複数の品目をまとめて登録する方法があります。

品目を画面上で登録する方法

  1. 「設定」>「品目」画面右上の「新規作成」をクリックします。
    設定
  2. 「新しい品目」画面で必要事項を入力し、「作成」をクリックします。
    設定
  3. 登録が完了すると、「品目を作成しました。」というメッセージが画面上部に表示されます。
    「詳細」リンクをクリックすると、作成した品目の確認ができます。
    設定

画面上で登録可能な情報詳細

項目備考
品目コード必須項目です。
登録済みの品目コードと重複しないよう、半角英数字のみで20文字以内で入力してください。
品目名必須項目です。
200文字以内で入力してください。
詳細任意項目です。
帳票の品目詳細欄に反映します。
半角・全角に関わらず2000字以内で入力してください。
単価任意項目です。
品目の単価を「-1,000,000,000~1,000,000,000」の数値を整数で入力してください。
勘定科目必須項目です。
プルダウンから選択してください。売上仕訳の貸方科目に反映されます。
※詳細はこちらを参照してください。
補助科目任意項目です。
勘定科目に紐づく補助科目を選択できます。
メモ任意項目です。
帳票には反映しません。
2000文字以内で入力してください。

品目をCSVインポートで登録する方法

  1. 「「設定」>「品目」画面右上の「インポート」をクリックし、「CSVファイル」を選択します。
    設定
  2. CSVファイルテンプレートのダウンロードが可能です。
    Windowsを使用している場合は「Shift-JISでダウンロード」、Macを使用している場合は「UTF-8でダウンロード」をクリックしてください。
    設定
  3. CSVファイルテンプレートに必要事項を入力し、保存します。
    「品目コード」「品目名」「勘定科目コード」の入力は必須です。
    ※ファイルの形式は変更はせずにご利用ください。
    ※入力項目の詳細はこちらをご覧ください。
    設定
  4. 画面右上の「インポート」をクリックし「CSVファイル」を選択します。
    「ファイルを選択」をクリックするか、ファイルをドラッグ&ドロップしてインポートします。
    設定

CSVファイルテンプレートに登録可能な情報詳細

項目備考
品目コード必須項目です。
CSVファイルテンプレート内だけでなく、登録済みの品目コードとも重複しないよう、英数字のみで10文字以内で入力してください。
品目名必須項目です。
200文字以内で入力してください。
詳細任意項目です。
帳票の品目詳細欄に反映します。
半角・全角に関わらず2000字以内で入力してください。
単価任意項目です。
品目の単価を「-1,000,000,000~1,000,000,000」の数値を入力してください。
勘定科目コード必須項目です。
マネーフォワード クラウド会計Plusの「マスタ設定」>「勘定科目」で設定している勘定科目コードを入力してください。売上仕訳の貸方科目に反映されます。
※詳細はこちらを参照してください。
補助科目コード任意項目です。
マネーフォワード クラウド会計Plusの「マスタ設定」>「勘定科目」で設定している補助科目コードを入力してください。
メモ任意項目です。
帳票には反映しません。
2000文字以内で入力してください。
データソースCSVインポートの際は入力不要項目です。

品目を編集する方法

画面上で品目を1件ずつ編集する方法と、CSVインポートで複数の品目をまとめて編集する方法があります。

品目を画面上で編集する方法

  1. 「設定」>「品目」画面で、編集する品目をクリックします。
    設定
  2. 画面右上の「編集」をクリックします。
    設定
  3. 「品目の編集」画面で、編集を行い、完了したら「保存」をクリックします。
    設定

品目をCSVインポートで一括で編集する方法

  1. 「設定」>「品目」画面の、「エクスポート」をクリックします。
    Windowsを使用している場合は「Shift-JIS」、Macを使用している場合は「UTF-8」を選択してください。
    設定
  2. ダウンロードしたファイルの各品目を修正し、CSVファイルを保存します。
    ※ファイルの形式と「品目コード」は、ダウンロード時の内容を変更せずにご利用ください。
    ※「品目コード」先頭の「0」が消えてしまいお困りの場合は、こちらをご確認ください。
    設定
  3. 画面右上の「インポート」をクリックし「CSVファイル」を選択します。
    「ファイルを選択」をクリックするか、ファイルをドラッグ&ドロップしてインポートします。
    設定

品目を「Salesforce」から登録・更新する方法

  1. 「設定」>「品目」画面の「インポート」をクリックし、「Salesforce」を選択します。
    設定
  2. 「品目のインポート」画面で、品目をインポートする「Salesforce」のアカウントを選択し、「インポート」ボタンをクリックします。
  3. インポートが完了し、「Salesforce (●●●) から品目 ●● 件をインポートしました」と表示されたことを確認します。
  4. <ご注意>

    • 「設定」>「Salesforce」>「連携設定」>「品目」画面で設定した条件でインポートされます。
    • マネーフォワード クラウド請求書Plusで未登録の品目は、品目マスタに新規請求先として追加されます。
    • 連携済みの品目は、「Salesforce」に登録されている最新の情報で上書きされます。

品目を削除する方法

<ご注意>
案件で使用されている品目は削除できません。

品目を一括削除する方法

「設定」>「品目」画面のデータ一覧の左上に表示されているチェックボックスにチェックを入れ「削除」ボタンをクリックします。
設定

品目を個別に削除する方法

「設定」>「品目」画面にて、削除したい品目のチェックボックスにチェックを入れ「削除」ボタンをクリックします。
設定

なお、品目をクリックし、品目詳細画面からでも削除は可能です。
設定


  • 更新日:2022年10月28日

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