マネーフォワード クラウド債権管理使い方ガイド

入金データ自動連携 データ抽出

マネーフォワード クラウド債権管理ではアカウントアグリケーションサービスを利用して、各金融機関の入金情報を容易に連携することができます。
このページでは日次業務となる、連携した入金データの抽出・登録を説明します。

※本機能を利用するにあたっては事前に入金データ自動連携 WebAPI連携設定の設定が必要です。

目次

メニューの選択

サイドメニューバーの【入金】、サブメニューから【入金データ自動連携 データ抽出】を選択します。

選択すると【入金データ自動連携 データ抽出】が表示されます。

画面構成


①連携状況
金融機関からアグリケーションサービスへのデータ取得時間、アグリケーションサービスからマネーフォワード クラウド債権管理へのデータ取得時間と、それぞれ最終取得からの経過時間を表示しています。

②金融機関情報
アグリケーションサービスから取得した金融機関情報を表示します。
複数の金融機関と連携している場合、口座ごとの入金データ取得状況やマネーフォワード クラウド債権管理への登録状況を確認できます。

③抽出・登録結果
アグリケーションサービスからマネーフォワード クラウド債権管理へ抽出・登録を行ったときの状況を表示します。

④抽出・登録履歴
過去に行ったアグリケーションサービスからマネーフォワード クラウド債権管理へ抽出・登録の履歴を時系列で表示します。
「自動連携時の入出金件数0件の履歴を表示する」にチェックを入れると、入出金件数0件の履歴を確認できます。

入金データの抽出・登録

アカウントアグリゲーションサービスより集約された各金融機関からの入金データをマネーフォワード クラウド債権管理へ取込する場合は「抽出・登録」ボタンをクリックします。

抽出・登録が正常に完了するとメッセージが表示され、
①各金融機関の連携結果が表示されます。
②履歴は自動的に折りたたまれ非表示となります。
ヘッダー部分をクリックすると、各表示内容の開閉が可能です。

登録した入金データの確認方法

マネーフォワード クラウド債権管理へ取込した入金データは取込履歴画面で確認できます。
確認する場合は画面右上の「取込履歴」をクリックします。

もしくは「抽出・登録履歴」の登録日時等をダブルクリックすると、日毎の明細を確認できます。

取込履歴画面については入金データ自動連携 データ検索(オプション)を参照してください。

金融機関情報について


金融機関名
アグリケーションサービスと連携している金融機関名を表示します。

最終取得日時
各金融機関からアグリケーションサービスへのデータ最終取得時間を表示します。

データ取得
各金融機関からアグリケーションサービスへのデータ取得状況を表示します。

成功…アグリケーションサービスが金融機関のデータ取得に成功している
取得中…アグリケーションサービスが金融機関のデータを取得中
失敗…アグリケーションサービスが金融機関のデータ取得に失敗している
停止中…ユーザー側にて意図的にアグリケーションサービスと金融機関のデータ取得を停止している

口座登録

アグリケーションサービスからマネーフォワード クラウド債権管理へ登録された口座登録の状況を表示します。

登録済…マネーフォワード クラウド債権管理上に未登録の口座がない
一部未登録…マネーフォワード クラウド債権管理上に一部未登録の口座がある(1つの金融機関にて複数の口座と連携している場合)
未登録…マネーフォワード クラウド債権管理上ですべての口座が未登録である

※補足
各ステータスが<赤文字>の場合、カーソルを合わせると対応方法が表示されます。
(例:データ取得「失敗」の場合)

更新日:2023年10月02日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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