マネーフォワード クラウド給与 使い方ガイド

「マネーフォワード クラウド経費連携」機能の使い方

このページでは「マネーフォワード クラウド経費連携」機能について説明します。

機能説明

「マネーフォワード クラウド経費」で作成した「集計(支払処理)」の精算データを、マネーフォワード クラウド給与で「立替経費」として取り込みができます。

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド給与とマネーフォワード クラウド経費をお使いのお客さま

目次

  1. 連携前の準備
  2. 操作方法:マネーフォワード クラウド経費
  3. 操作方法:マネーフォワード クラウド給与
  4. ご注意

連携前の準備

  • マネーフォワード クラウド給与側の「基本設定」>「支給項目」にて、「立替経費」を有効にします。(チェックを入れて、画面下部の「保存」をクリックします)
  • マネーフォワード クラウド給与に「立替経費」(経費集計)を取り込みたい従業員を、マネーフォワード クラウド経費でメンバー登録をします。
    その際、マネーフォワード クラウド給与の「従業員コード」と、「マネーフォワード クラウド経費」の「従業員番号」が一致するように設定してください。

    立替経費のインポート時に対象の従業員を「従業員名と従業員番号が一致した従業員」と選択する場合には、クラウド給与の「氏名」とクラウド経費の「氏名」も一致するように設定してください。

操作方法:マネーフォワード クラウド経費

マネーフォワード クラウド経費で、集計を作成します。※詳細な作成方法はマネーフォワード クラウド経費の「集計(支払処理)」(使い方ガイド)をご確認ください。

操作方法:マネーフォワード クラウド給与

  1. 給与計算からメニュー>「マネーフォワード クラウド経費から立替経費にインポート」をクリックします。
  2. 取り込みたい経費集計と、インポートする対象の従業員を選択し、インポートをクリックします。
  3. 給与計算画面に取り込み中のメッセージが表示されます。
    しばらくお待ちいただいたのちに、キーボードのF5等で画面の更新を行ってください。
  4. 支給項目の「立替経費」にマネーフォワード クラウド経費で作成した「経費集計」の金額が取り込まれます。
    すでに立替経費に金額が入っている場合(手入力・インポート問わず)は、上書きされます。

 

ご注意

経費集計が給与に連携されない場合は、以下の項目をご確認ください。

  1. マネーフォワード クラウド給与とマネーフォワード クラウド経費で、事業者番号が同一であることをご確認ください。
    マネーフォワード クラウド給与は「事業者切り替え」、マネーフォワード クラウド経費は「事業者設定」で確認していただけます。
    表示された8桁の数字が同一の番号であることをご確認ください。
  2. インポートする対象の従業員で選択した情報がマネーフォワード クラウド給与側と、マネーフォワード クラウド経費側で一致していることをご確認ください。
    なお、経費側で登録されている氏名の間にスペースがある場合、給与側で登録されている氏名にスペースがなくとも不一致にはならず連携されます。
  3. マネーフォワード クラウド給与側で、基本設定>支給項目>立替経費が有効になっていることをご確認ください。
  4. マネーフォワード クラウド給与での立替経費の連携は、マネーフォワード クラウド経費で経費集計を作成した日から、2か月先の締め日の給与計算まで可能です。
    インポート対象の選択画面に経費集計が表示されない場合は、経費集計が完了していること、給与計算の締め日から2か月以内の経費集計であることをご確認ください。
    例:2021年5月1日に作成した経費集計は、給与計算の締め日が2021年7月1日までの給与計算までデータが連携されます。
    上記の場合、締め日が2021年8月1日以降の給与計算画面には表示されません。
    その場合は、給与計算画面にて該当の金額の手入力をお願いいたします。
  5. マネーフォワード クラウド経費側で、経理業務>経費精算>集計(支払処理)>該当の集計精算データに、金額が反映されていることをご確認ください。
    「集計(支払処理)」(マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド)
    金額が反映されていない場合は、マネーフォワード クラウド経費>管理設定>経費機能設定>支払設定>支払データ用貸方科目にて、集計内の「合算仕訳」欄の貸方勘定科目に表示されている科目(画像では例として未払金としています)にチェックをいれ、精算の対象としてください。
    詳細な設定方法は「支払データ用貸方科目」(使い方ガイド)をご参照ください。
更新日:2022年01月11日
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