概要
このガイドでは、「連携サービス」画面で「マネーフォワード クラウド会計」や「マネーフォワード クラウド会計Plus」と連携する方法についてご説明します。
クラウド会計やクラウド会計Plusとの連携は、連携する事業者の状況に応じて操作が異なります。
対象ページ
設定>連携サービス
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド連結会計を「連結担当者」または「グループ会社担当者」ロールでご利用中のお客さま
目次
「連携サービス」画面について
「連携サービス」画面では、会社ごとに以下のサービスとの連携や連携解除ができます。
- マネーフォワード クラウド会計
- マネーフォワード クラウド会計Plus
- freee会計
- Xero
- QuickBooks Online
詳細は以下のガイドをご参照ください。
「連携サービス」画面の使い方
事前準備
「マネーフォワード クラウド会計」や「マネーフォワード クラウド会計Plus」と連携するためには、「マネーフォワード クラウドのアプリポータル」を利用する必要があります。
事前にアプリポータルの利用開始と、連携操作を行うユーザーへの権限付与を行ってください。
- アプリポータルの利用を開始するためには、「マネーフォワード クラウドの管理コンソール」の「全権管理」権限が必要です。管理コンソールの「全権管理」権限を持っていない場合は、「全権管理」権限を持つユーザーにご連絡ください。
- アプリポータルを利用開始したユーザーとは別のユーザーが連携サービスの追加操作を行う場合は、あらかじめアプリポータルにユーザーとして招待されている必要があります。アプリポータルの「システム管理」権限を持つユーザーに、ユーザーの招待操作を依頼してください。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
対象の事業者ではじめて連携を追加する場合
対象の事業者ではじめて連携を追加する場合は、「マネーフォワード クラウドのアプリポータル」の利用を開始する必要があります。
- 「設定」>「連携サービス」画面右上の「追加」をクリックします。
- 「新規連携サービス」画面の「連携サービス」で連携する会社を選択します。
- 「連携サービス」で、「マネーフォワード クラウド会計」または「マネーフォワード クラウド会計Plus」を選択し、「サービス連携をする」をクリックします。
「アカウントの確認」画面が表示された場合は、使用するアカウントのメールアドレスを確認し、問題がなければ「このアカウントを使用する」をクリックします。
- 「アプリポータルを利用している事業者がありません」画面で「アプリポータルを利用開始する(無料)」をクリックします。
「マネーフォワード クラウドの管理コンソール」で自身に「全権管理」権限が設定されていることを確認し、「アプリポータルを利用開始する(無料)」をクリックします。
- アプリポータルの利用開始操作を行います。
操作方法の詳細はこちらのガイドをご参照ください。 - アプリポータルの利用開始操作が完了し、「連携中アプリ」画面が表示されたことを確認します。
- マネーフォワード クラウド連結会計の「連携サービス」画面を開き、画面右上の「追加」をクリックします。
- 「新規連携サービス」画面の「連携サービス」で連携する会社を選択します。
- 「連携サービス」で、「マネーフォワード クラウド会計」または「マネーフォワード クラウド会計Plus」を選択し、「サービス連携をする」をクリックします。
「アカウントの確認」画面が表示された場合は、使用するアカウントのメールアドレスを確認し、問題がなければ「このアカウントを使用する」をクリックします。
- 「事業者を選択」画面で連携する事業者を選択し、「次へ」をクリックします。
- 「アプリとの連携を許可しますか?」画面で連携サービスの事業者名等を確認し、問題がなければ「許可」をクリックします。
事業者を変更する場合は、「連携する事業者を再選択」をクリックし、事業者を選択してください。
- 「連携サービスを追加しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
連携の追加が2回目以降の場合やアプリポータルを利用開始済みの場合
対象事業者での連携の追加が2回目以降の場合や、すでに「マネーフォワード クラウドのアプリポータル」の利用を開始している場合は、すでに利用済みのアプリポータルで連携操作を行います。
- 「設定」>「連携サービス」画面右上の「追加」をクリックします。
- 「新規連携サービス」画面で「新規連携サービス」画面の「連携サービス」で連携する会社を選択します。
- 「連携サービス」で、「マネーフォワード クラウド会計」または「マネーフォワード クラウド会計Plus」を選択し、「サービス連携をする」をクリックします。
「アカウントの確認」画面が表示された場合は、使用するアカウントのメールアドレスを確認し、問題がなければ「このアカウントを使用する」をクリックします。
- 「事業者を選択」画面で連携する事業者を選択し、「次へ」をクリックします。
- 「アプリとの連携を許可しますか?」画面で連携サービスの事業者名等を確認し、問題がなければ「許可」をクリックします。
事業者を変更する場合は、「連携する事業者を再選択」をクリックし、事業者を選択してください。
- 「連携サービスを追加しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
再連携を促すメッセージが表示されている場合
対象事業者での連携が完了しているにもかかわらず、画面上部に再連携を促すメッセージが表示されている場合は、対象サービスとの再連携操作が必要です。
- 「設定」>「連携サービス」画面を開き、「マネーフォワード クラウド会計Plusを利用した内部取引明細の連携設定がされていない会社があります。」というメッセージと、連携している会社の「連結パッケージ項目」に「内部取引明細未設定」が表示されていることを確認します。
- 「連結パッケージ項目」に「内部取引明細未設定」と表示されている会社のうち、「マネーフォワード クラウド会計Plus」から内部取引明細を連携する会社の「解除」をクリックします。
- 「外部データ連携の解除」画面で内容を確認し、問題がなければ「解除する」をクリックします。
- 【「マネーフォワード クラウド会計Plus」との連携を解除しました。】というメッセージ表示されたことを確認します。
- 「追加」をクリックします。
- 「新規連携サービス」画面で「連携サービス」と「会社」を選択します。
手順2で解除した連携先を再度選択してください。
- 「サービス連携をする」をクリックします。
「アカウントの確認」画面が表示された場合は、使用するアカウントのメールアドレスを確認し、問題がなければ「このアカウントを使用する」をクリックします。
- 「事業者を選択」画面で連携する事業者を選択し、「次へ」をクリックします。
- 「アプリとの連携を許可しますか?」画面で連携サービスの事業者名等を確認し、問題がなければ「許可」をクリックします。
事業者を変更する場合は、「連携する事業者を再選択」をクリックし、事業者を選択してください。
- 「連携サービスを追加しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
連携する会社や事業者に誤りがある場合は、対象の連携を解除し、再度連携サービスを追加する必要があります。連携の解除方法は
ご注意
- 連携サービスを追加すると、連携先の事業者などは変更できません。連携する会社や事業者などに誤りがないかを必ず確認し、操作を行ってください。
- 連携する会社や事業者に誤りがある場合は、対象の連携を解除し、再度連携サービスを追加する必要があります。連携の解除方法はこちらのガイドをご参照ください。
主なエラーリスト
No. | エラーメッセージ | 原因と対処方法 |
---|---|---|
1 | ●●でアプリポータルを利用開始する権限がありません。 アプリポータルを初めて利用する場合は、管理コンソールの全権管理者にお問い合わせください。 | 管理コンソールの「全権管理」権限を持っていないことが原因です。 管理コンソールの「全権管理」権限を持つユーザーがアプリポータルの利用を開始してください。 |
2 | ●●でこのアプリとの連携を許可する以下の権限がありません。 アプリポータルから権限を付与してください。 | 連携操作を行うユーザーがアプリポータルの「アプリ連携権限」で以下のいずれかの権限を持っていないことが原因です。
連携サービスを追加するためには、アプリポータルで上記の権限を持っている必要があります。 |
3 | ●●との連携を許可するにはアプリポータルの利用開始手続きが必要です。 管理コンソールの全権管理者にご連絡ください。 | 管理コンソールの「全権管理」権限を持っていない、かつアプリポータルの利用を開始していないことが原因です。 管理コンソールの「全権管理」権限を持つユーザーに、アプリポータルの利用を開始してユーザーとして招待するよう依頼してください。 アプリポータルの利用開始方法はこちらのガイドをご参照ください。 アプリポータルでユーザーを招待する方法については、こちらのガイドをご参照ください。 |
4 | ●●との連携を許可するにはアプリポータルの利用開始手続きが必要です。 アプリポータルにログインしてください。 | 管理コンソールの「全権管理」権限を持っているが、アプリポータルの利用を開始していないことが原因です。 アプリポータルの利用開始操作を行ってから、再度操作してください。 アプリポータルの利用開始方法についてはこちらのガイドをご参照ください。 |
5 | ●●との連携を許可できるユーザーとして登録されていません。 アプリポータルのシステム管理者にユーザー登録を依頼してください。 | アプリポータルにユーザーとして招待されていないことが原因です。 アプリポータルの「システム管理」権限を持つユーザーに、ユーザーの招待操作を依頼してください。 ユーザー招待操作の詳細はこちらのガイドをご参照ください。 メンバーとして招待されたら、改めて連携サービスを追加してください。 |
※「●●」には事業者名が入ります。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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