マネーフォワード クラウドBox使い方ガイド

「ユーザー」画面の使い方

概要

このガイドでは、「ユーザー」画面の操作方法についてご説明します。
「ユーザー」画面では、ユーザーの追加・削除やロールの編集ができます。

対象ページ

ユーザー

目次

ユーザーの追加

追加手順

  1. ユーザー」画面右上の「追加」ボタンをクリックします。
  2. 「メールアドレス」と「表示名」を入力し、「ロール」のプルダウンから設定するロールを選択します。
  3. 「追加」ボタンをクリックします。
  4. 画面左下に「新規ユーザーに招待メールが送信されました」というメッセージが表示されたことを確認します。
  • 「表示名」は最大20字まで入力できます。
  • ユーザーを追加すると、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。

「表示名」の自動入力

「メールアドレス」に入力したメールアドレスと「マネーフォワード クラウドの管理コンソール」に登録されているメールアドレスが一致する場合、プルダウンにユーザーの候補が表示されます。
表示された候補をクリックすると、「表示名」を自動で入力できます。

  • ユーザーの候補は、入力した2字以上の文字列が管理コンソールに登録されているメールアドレスと部分一致する場合に表示されます。
  • 表示されるユーザーの候補は最大10件です。該当のユーザーが表示されない場合は、入力する文字数を増やしてください。

ユーザーの削除

  1. ユーザー」画面で削除するユーザーの「編集」ボタンをクリックします。
  2. ユーザーの詳細画面で「削除」ボタンをクリックします。
  3. 「ユーザーの削除」画面で内容を確認し、問題がなければ「削除」ボタンをクリックします。
  4. 画面左下に「ユーザーを削除しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。

ロールの編集

  1. ユーザー」画面で編集するユーザーの「編集」ボタンをクリックします。
  2. ユーザーの詳細画面で「ロール」の「変更」ボタンをクリックします。
  3. 「ロール」のプルダウンから設定するロールを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
  4. 画面左下に「ユーザー情報を保存しました」というメッセージが表示されたことを確認します。

各ロールの詳細

ロールの種類

マネーフォワード クラウドBoxでユーザーに設定できるロールは以下のとおりです。

  • 管理者:すべての機能が利用できる。
  • 一般:自身がアップロードしたファイルのみ閲覧・編集できる。
  • 閲覧:事業者にアップロードされているすべてのファイルを閲覧できる。

各ロールで行える操作

本項では、各ロールで行える操作について、「〇」と「✕」を使用して示しています。

各ロールで利用可能な機能や操作は、以下の一覧表をご確認ください。

  • ◯:操作可能
  • ✕:操作不可
メニュー名操作の内容管理者一般閲覧
ファイルアップロード
ファイル一覧画面の閲覧・検索※1
ファイル詳細画面の閲覧※1
ファイル詳細画面の編集※1
ファイルゴミ箱に入れる※1
ファイルタイムスタンプ一括検証
ゴミ箱一覧画面の閲覧・検索※1
ゴミ箱詳細画面の閲覧※1
ゴミ箱ゴミ箱から戻す※1
ゴミ箱削除※1
ゴミ箱タイムスタンプ一括検証
ユーザー追加※2※2
ユーザーロールの編集※2※3※2※3
ユーザー削除※2※3※2※3
電子帳簿保存法閲覧・編集※2※2
メール取込取込用メールアドレスの発行※2※2
メール取込取込用メールアドレスの削除※2※2
メール取込メモの編集※2※2

※1 自身がアップロードしたファイルのみ可能です。
※2 メニュー自体表示されません。
※3 「マネーフォワード クラウドの管理コンソール」で「全権管理」または「ユーザー管理」権限が付与されている場合に限り、管理コンソールで操作が可能です。

■管理コンソール ユーザー

ご注意

  • 「ユーザー」画面では、表示名やメールアドレスを変更できません。ユーザー名を変更する場合は、「マネーフォワード クラウドの管理コンソール」の「ユーザー」画面で操作してください。メールアドレスは「メールアドレス変更」画面で変更してください。
  • ログイン中の事業者で「管理者」ロールのユーザーが1名の場合は、当該ユーザー自身の削除ができません。他のユーザーを追加し、「管理者」ロールが複数名存在する状態にしてから、ユーザーの削除を行ってください。
更新日:2025年10月07日

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