Q. 「Salesforce連携管理者」を変更する方法を教えてください。

「Salesforce連携管理者」の変更方法は以下のとおりです。

• 事前準備
• 変更方法

事前準備

新たに「Salesforce連携管理者」となる従業員に、「サービス連携」の「Salesforce」権限にチェックが入っているロールを付与します。

ロールの変更方法については、以下のガイドをご参照ください。
従業員のロールを変更する方法

変更方法

1. 現在の「Salesforce連携管理者」が「Salesforce」との連携を解除します。
   解除方法の詳細はこちらをご参照ください。
2. 新たな「Salesforce連携管理者」が「Salesforce」との再連携を行います。
   再連携方法の詳細はこちらをご参照ください。
連携解除前の「Salesforce」と再連携する「Salesforce」が同一の場合、「連携設定」画面で設定されている取引先や案件などの情報は再連携後に復元されます。
更新日：2024年02月07日

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