マネーフォワード クラウド債権管理(FAQ)

Q. 営業ユーザーにて部門での請求データの絞込ができません。【営業通知】

入金グループオプションを使用している場合、下記2つのマスター設定を行うことで、部門での検索が可能となります。

※上記2マスター未設定の場合、部門の絞込検索はできません。

(参考)部門を指定しない場合

設定内容

1.入金グループ・担当者対応マスター

営業ログインユーザーと、確認させたい入金グループのコードを紐づけてください。

2.入金グループ・部門対応マスター

1.で設定した入金グループに対し、検索させたい部門を「追加」→「登録」を行ってください。

1.2.の設定が完了すると、2.で設定した部門コードが、部門の選択画面で検索可能となります。

(参考)部門を指定しない場合

部門指定をせずに検索した場合は、2つのマスター設定にかかわらず、該当営業ユーザーで閲覧できるすべての部門のデータが閲覧可能です。

※閲覧範囲は【マスター】「ログインユーザーマスター」にて設定します。

更新日:2023年10月02日

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