概要
このガイドでは、「マネーフォワード クラウド請求書Plus」の請求データを抽出して取得する方法についてご説明します。
対象ページ
請求＞マネーフォワード クラウド請求書Plus データ抽出
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド債権管理をご利用中のお客さま
※本機能は無償オプションです。機能の詳細やご利用希望の場合は導入支援担当までお問い合わせください。
目次
画面の説明
「請求」＞「マネーフォワード クラウド請求書Plus データ抽出」画面では、「マネーフォワード クラウド請求書Plus」から請求データを抽出して取得できます。
| 番号 | 項目名 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 抽出条件 | クラウド請求書Plusに登録されている請求データを抽出するための条件を指定します。
|
| ② | 請求データ登録情報 | 抽出単位「売上」かつ請求区分の決定方法が「抽出画面で指定」以外の場合、「請求データ登録情報」は画面からは非表示となり、抽出結果に「請求区分」列が表示されます。 「請求区分の決定方法」はこちらのガイドをご確認ください。 請求区分 |
| ③ | 得意先登録情報 | クラウド債権管理に得意先マスターが登録されていない場合に登録するデフォルト値を設定します。※ 詳細はこちらのガイドをご確認ください。 |
| ④ | 抽出結果 | 「抽出条件」で指定した抽出条件に一致した請求データが表示されます。 |
※一度設定した値は自動で登録されますが、WebAPI連携を再連携すると、再設定が必要となる場合があります。
請求データの取得方法
- 左メニューの「請求」をクリックし、「マネーフォワード クラウド請求書Plus データ抽出」を選択します。
- 「マネーフォワード クラウド請求書Plus データ抽出」画面の「抽出条件」で取得する請求データの条件を指定し、「抽出」をクリックします。
- 「データを抽出しました。」というメッセージと抽出結果が表示されたことを確認します。
- 「抽出結果」で抽出された請求データを確認し、「登録」をクリックします。
- 「登録が完了しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
- 請求データの取得は、1件につき1秒ほどかかります。件数が多く取得に時間がかかる場合は、画面を開いたままお待ちください。
- 取得した請求データは、「請求」＞「請求データ検索」画面で確認できます。
取得したデータの反映項目
「マネーフォワード クラウド請求書Plus」から取得した請求データが反映する項目については、以下をご確認ください。
| クラウド請求書Plusの項目名 | クラウド債権管理への反映先 |
|---|---|
| 取引先コード | 得意先外部コード |
| 取引先名 | 得意先名 |
| 取引先名カナ | 得意先名カナ |
| 請求日 | 請求日 請求締日 売上日 ※抽出単位「請求書」の場合 |
| 計上日 | 売上日 ※抽出単位「売上」の場合 |
| 支払期限 | 入金予定日 |
| 金額 | 請求金額（税込） |
| 請求書番号 | 請求書番号 |
| メモ | 備考1 |
| 件名 | 備考2 |
| 請求書宛名 | 備考3 |
| 売上ID | 備考5 ※抽出単位「売上」の場合のみ登録。「請求書」の場合には空白 |
| 品目名 | 備考6 ※抽出単位「売上」の場合のみ登録。「請求書」の場合には空白 |
請求区分・税率について
- 「請求区分の決定方法」で「抽出画面で指定」を選択した場合、「マネーフォワード クラウド請求書Plus 請求データ抽出」の抽出条件「請求区分」にて指定した区分が一律で登録されます。
また、税率は請求区分の税率が反映されます。 - 「抽出画面で指定」以外の場合には、クラウド請求書Plus側の勘定科目・補助科目情報とクラウド債権管理側の区分マスターに紐づく科目・補助情報を照合し、請求区分が決定されて登録されます。
また、税率は決定された請求区分の税率が反映されます。
「請求区分の決定方法」の設定はマネーフォワード クラウド請求書Plus WebAPI 連携設定をご確認ください。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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