「配賦」画面の使い方

概要

このガイドでは、「配賦」画面の使い方についてご説明します。

対象ページ

設定＞配賦

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド個別原価を「経理」権限でご利用中のお客さま

配賦元部門と配賦基準の設定

配賦の設定を行うためには、どの部門を配賦元部門にするかを選択する必要があります。

配賦設定は、部門ごとに1つずつ設定するか、複数の部門を一括で設定することが可能です。
また、配賦設定では作成済みの配賦ドライバーを適用することができます。

部門の配賦設定を1つずつ行う

「配賦」＞「配賦元部門と配賦基準」画面で設定する配賦元部門をクリックします。
選択した部門の情報が表示されます。
画面右上の「編集」ボタンをクリックします。
「勘定科目の選択」ボタンをクリックします。
画面の右側に「勘定科目の選択」画面が表示されます。
選択する勘定科目にチェックを入れ、「完了」ボタンをクリックします。
自動的に「配賦」画面に戻ります。
「配賦先の選択」をクリックし、「部門」もしくは「プロジェクト」のいずれかから配賦先を選択します。
- 配賦先に「部門」を選択した場合
右側に表示された「配賦先部門の選択」画面で配賦先にする部門にチェックを入れ、「完了」ボタンをクリックします。
チェックは複数入れることができます。
- 配賦先に「プロジェクト」を選択した場合
右側に表示された「配賦先プロジェクトの選択」画面で配賦先にするプロジェクトにチェックを入れ、「完了」ボタンをクリックします。
※チェックは複数入れることができます。
自動的に「配賦」画面に戻ります。
配賦先として設定した「部門」もしくは「プロジェクト」にそれぞれの配賦率を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
画面の左下に「配賦元部門と配賦基準を編集しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。

複数部門の配賦設定を一括で行う

「配賦」画面で一括設定する配賦元部門にチェックを入れ、「一括設定」ボタンをクリックします。
画面右側に一括設定画面が表示されます。
「勘定科目と配賦基準を追加」ボタンをクリックします。
勘定科目と配賦基準の設定画面が表示されます。
部門の設定を1つずつ行う時と同じ手順で勘定科目と配賦基準を設定し、「保存」ボタンをクリックします。

作成済みの配賦ドライバーを適用する

配賦基準の設定を行う際、作成済みの配賦ドライバーを適用することが可能です。
配賦ドライバーの詳細につきましては、後述の「配賦ドライバーの設定」の項をご参照ください。

配賦基準の設定時に「配賦ドライバーを使用する」にチェックを入れ、「配賦ドライバーの選択」で使用する配賦ドライバーを選択します。
選択した配賦ドライバーが反映されたことを確認します。

配賦ドライバーの設定

作成手順

「配賦」＞「配賦ドライバー」画面で「作成」ボタンをクリックします。
配賦ドライバーの作成画面で、配賦ドライバーの名称を入力します。
必要に応じて、説明も入力してください。
「配賦先の選択」をクリックし、「部門」もしくは「プロジェクト」のいずれかから配賦先を選択します。
- 配賦先に「部門」を選択した場合
右側に表示された「配賦先部門の選択」画面で配賦先にする部門にチェックを入れ、「完了」ボタンをクリックします。
チェックは複数入れることができます。
- 配賦先に「プロジェクト」を選択した場合
右側に表示された「配賦先プロジェクトの選択」画面で、「配賦元部門のプロジェクト」「工数入力した自部門・他部門のプロジェクト」「任意のプロジェクト」のいずれかを選択します。
「任意のプロジェクト」を選んだ場合のみ、配賦先にするプロジェクトにチェックを入れます。
「任意のプロジェクト」を選択した場合は、配賦先とするプロジェクトに1つ以上チェックを入れてください。
設定が完了したら、「完了」ボタンをクリックしてください。
自動的に「配賦」画面に戻ります。
「配賦率の計算方法」のプルダウンをクリックし、計算方法を選択します。
「部門の労働時間別比率」「部門の従業員数比率」「部門別のプロジェクト合計比率」「直接入力」のいずれかから計算方法を選択し、「保存」ボタンをクリックしてください。
画面左下に「配賦ドライバーを作成しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。

編集手順

配賦に使用されていない配賦ドライバーは、内容の修正・変更が可能です。

「配賦」＞「配賦ドライバー」画面で編集する配賦ドライバーを選択し、画面右上の「編集」ボタンをクリックします。
配賦ドライバーの編集画面が表示されます。
修正する項目を編集し、「保存」ボタンをクリックします。
画面の左下に「配賦ドライバーを編集しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。

削除手順

「配賦」＞「配賦ドライバー」画面で削除する配賦ドライバーを選択し、画面右上の「削除」ボタンをクリックします。
「配賦ドライバーを削除しますか？」という確認画面が表示されます。
内容を確認し、問題がなければ「削除」ボタンをクリックします。
画面の左下に「配賦ドライバーを削除しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。

ご注意

「配賦先」を「プロジェクト」にしている配賦ドライバーについて、「自動セット」内（「配賦元部門のプロジェクト」および「工数入力した自部門・他部門のプロジェクト」間）での設定変更はできません。
「自動セット」内で設定を変更しようとした場合は、「自動セットから自動セットへの変更はできません」というメッセージが表示されます。

更新日：2024年03月11日

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