概要
このガイドでは、マネーフォワード クラウド個別原価でプロジェクトを管理する方法についてご説明します。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド個別原価を「経理」権限でご利用中のお客さま
目次
画面について
「プロジェクト」画面の使い方をご説明します。
項目列 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 日付ボックス | 日付を指定することで、その日付時点のプロジェクト情報を確認できます。 |
② | 検索ボックス | 入力したキーワードを名称・コード・部門・責任者・タグに含むプロジェクトを検索できます。 |
③ | プロジェクト一覧 | 作成されたプロジェクトが一覧で表示されます。 |
④ | 更新 | クリックするとプロジェクトの一覧が最新の状態に更新されます。 |
⑤ | エクスポート | クリックするとプロジェクト情報をCSVファイル形式でエクスポートする操作ができます。 |
⑥ | インポート | クリックするとCSVファイルに記載されたプロジェクト情報をインポートする操作ができます。 |
⑦ | 新規作成 | クリックするとプロジェクトの新規作成画面が表示されます。 |
プロジェクトの新規作成
作成手順
- 「プロジェクト」画面右上にある「新規作成」ボタンをクリックします。
- 画面の右側に表示されたプロジェクトの新規作成」画面で各種項目を入力し、「作成」ボタンをクリックします。
入力項目の詳細は「こちら」をご確認ください。
- 画面左下に「プロジェクトを作成しました。」というメッセージが表示されたら、作成完了です。
入力項目の詳細
項目列 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | プロジェクト名 | 必須入力項目です。 プロジェクトの名称を入力します。最大200文字入力可能です。 |
② | コード | 必須入力項目です。 プロジェクトのコードを入力します。最大30文字入力可能です。 |
③ | 開始日 | 必須入力項目です。 プロジェクトの開始日を入力します。 |
④ | 終了日 | プロジェクトの終了日を入力します。 |
⑤ | 責任者 | プルダウンからプロジェクトの責任者を選択します。 プルダウンには「設定」>「従業員」画面に登録済みの従業員が表示されます。 |
⑥ | 部門 | 必須入力項目です。 プルダウンからプロジェクトに紐づく部門を選択します。 プルダウンには、「設定」>「マスタ」>「部門」画面に登録済みの部門が表示されます。 |
⑦ | プロジェクトタグ | プルダウンからプロジェクトに紐づけるタグを選択します。 プルダウンには「設定」>「マスタ」>「プロジェクトタグ」画面に登録済みのタグが表示されます。 |
⑧ | 表示順 | 必須入力項目です。 半角数字で表示順を設定できます。入力可能な値は1~65,535です。 数字が小さいほど、プロジェクト一覧の上部に表示されます。 プロジェクト作成時の初期値は「100」がセットされます。 |
⑨ | 「作成」ボタン | クリックすると、各種項目に入力された内容でプロジェクトを作成します。 |
プロジェクトのインポート
CSVファイルをインポートすることで、複数のプロジェクト情報を一括登録できます。
- すでに作成済みのプロジェクト情報も上書き可能です。
- プロジェクト情報の削除は行えません。
- 「プロジェクト」画面右上の「インポート」ボタンをクリックします。
- 「プロジェクトをインポート」画面が表示されます。
「CSVファイルテンプレート」で文字コードを選択し、テンプレートファイルをダウンロードします。
- ダウンロードしたテンプレートファイルを編集します。
- 編集が完了したら、「プロジェクトをインポート」画面に編集したテンプレートファイルをドラッグ&ドロップします。
赤枠の部分をクリックして編集したテンプレートファイルを選択することも可能です。
- ファイルが選択されていることを確認し、「インポート」ボタンをクリックします。
- 「インポートが完了しました」というメッセージが表示されたことを確認し、「OK」ボタンをクリックして「プロジェクトをインポート」画面を閉じます。
インポートするファイルの入力項目について
インポートでプロジェクトを追加する際の入力項目については、以下の表をご確認ください。
必須項目が入力されていれば、インポートが可能です。
項目列 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
A列 | プロジェクトコード | 必須項目です。 30文字以内で入力します。 |
B列 | プロジェクト名 | 必須項目です。 200文字以内で入力します。 |
C列 | 開始日 | 必須項目です。 プロジェクトの開始日を「yyyy/MM/dd」もしくは「yyyy/M/d」の形式で入力します。 |
D列 | 終了日 | プロジェクトの終了日を「yyyy/MM/dd」もしくは「yyyy/M/d」の形式で入力します。 |
E列 | 部門コード | 必須項目です。 プロジェクトが紐づく部門の部門コードを入力します。 |
F列 | 部門名 | プロジェクトが紐づく部門の部門名を入力します。 |
G列 | 従業員番号 | プロジェクト責任者である従業員の従業員番号を入力します。 |
H列 | 責任者 | プロジェクト責任者である従業員の従業員名を入力します。 |
I列 | タグ | プロジェクトに付与するタグを入力します。 |
J列 | 表示順 | 「プロジェクト」画面の一覧で表示される順番を入力します。 数字が小さいほど一覧の上部に表示されます。 65535以下で入力してください。 |
プロジェクトのエクスポート
プロジェクト情報をCSVファイル形式で出力できます。
- 「プロジェクト」画面右上の「エクスポート」ボタンをクリックします。
- エクスポート対象は「すべてをエクスポート」または「検索結果をエクスポート」から選択できます。
「Shift_JIS」または「UTF-8」を選択して文字コードを指定し、エクスポートしてください。
プロジェクトの確認
「プロジェクト」画面では、プロジェクトの原価状況を勘定科目単位で確認できます。
確認手順
確認できる項目
プロジェクトの編集
- 「プロジェクト」画面で、基本情報を編集するプロジェクトをクリックします。
- プロジェクトの詳細画面が表示されます。
画面右上の「基本情報を編集」ボタンをクリックします。
- 「プロジェクトの基本情報を編集」画面で修正する項目を編集し、「保存」ボタンをクリックします。
- 画面の左下に「プロジェクトを編集しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
プロジェクトの削除
- 「プロジェクト」画面で削除するプロジェクトをクリックします。
- プロジェクトの詳細画面が表示されます。
画面右上の「削除」ボタンをクリックします。
- 「プロジェクトを削除しますか?」という確認画面が表示されます。
内容を確認し、問題がなければ「削除」ボタンをクリックします。
- 「プロジェクト」画面に自動的に移動します。
画面の左下に「プロジェクトを削除しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
更新日:2024年11月11日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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