「プロジェクト」画面の使い方

概要

このガイドでは、マネーフォワードクラウド個別原価でプロジェクトを管理する方法についてご説明します。

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド個別原価を「経理」権限でご利用中のお客さま

画面について

「プロジェクト」画面の使い方をご説明します。

番号	項目名	項目の説明
①	日付ボックス	日付を指定することで、その日付時点のプロジェクト情報を確認できます。
②	検索ボックス	入力したキーワードを名称・コード・部門・責任者・タグに含むプロジェクトを検索できます。
③	プロジェクト一覧	作成されたプロジェクトが一覧で表示されます。
④	更新	クリックするとプロジェクトの一覧が最新の状態に更新されます。
⑤	エクスポート	クリックするとプロジェクト情報をCSVファイル形式でエクスポートする操作ができます。
⑥	インポート	クリックするとCSVファイルに記載されたプロジェクト情報をインポートする操作ができます。
⑦	新規作成	クリックするとプロジェクトの新規作成画面が表示されます。

プロジェクトの新規作成

作成手順

「プロジェクト」画面右上にある「新規作成」ボタンをクリックします。
画面の右側に表示されたプロジェクトの新規作成」画面で各種項目を入力し、「作成」ボタンをクリックします。
入力項目の詳細は「こちら」をご確認ください。
画面左下に「プロジェクトを作成しました。」というメッセージが表示されたら、作成完了です。

入力項目の詳細

番号	項目名	項目の説明
①	プロジェクト名	必須入力項目です。プロジェクトの名称を入力します。最大200文字入力可能です。
②	コード	必須入力項目です。プロジェクトのコードを入力します。最大20文字入力可能です。
③	開始日	必須入力項目です。プロジェクトの開始日を入力します。
④	終了日	プロジェクトの終了日を入力します。
⑤	責任者	プルダウンからプロジェクトの責任者を選択します。プルダウンには「設定」＞「従業員」画面に登録済みの従業員が表示されます。
⑥	部門	必須入力項目です。プルダウンからプロジェクトに紐づく部門を選択します。プルダウンには、「設定」＞「マスタ」＞「部門」画面に登録済みの部門が表示されます。
⑦	プロジェクトタグ	プルダウンからプロジェクトに紐づけるタグを選択します。プルダウンには「設定」＞「マスタ」＞「プロジェクトタグ」画面に登録済みのタグが表示されます。
⑧	表示順	必須入力項目です。半角数字で表示順を設定できます。入力可能な値は1～65,535です。数字が小さいほど、プロジェクト一覧の上部に表示されます。プロジェクト作成時の初期値は「100」がセットされます。
⑨	「作成」ボタン	クリックすると、各種項目に入力された内容でプロジェクトを作成します。

プロジェクトのインポート

CSVファイルをインポートすることで、複数のプロジェクト情報を一括登録できます。

すでに作成済みのプロジェクト情報も上書き可能です。
プロジェクト情報の削除は行えません。

「プロジェクト」画面右上の「インポート」ボタンをクリックします。
「プロジェクトをインポート」画面が表示されます。
「CSVファイルテンプレート」で文字コードを選択し、テンプレートファイルをダウンロードします。
ダウンロードしたテンプレートファイルを編集します。
編集が完了したら、「プロジェクトをインポート」画面に編集したテンプレートファイルをドラッグ＆ドロップします。
赤枠の部分をクリックして編集したテンプレートファイルを選択することも可能です。
ファイルが選択されていることを確認し、「インポート」ボタンをクリックします。
「インポートが完了しました」というメッセージが表示されたことを確認し、「OK」ボタンをクリックして「プロジェクトをインポート」画面を閉じます。

プロジェクトのエクスポート

プロジェクト情報をCSVファイル形式で出力できます。

「プロジェクト」画面右上の「エクスポート」ボタンをクリックします。
エクスポート対象は「すべてをエクスポート」または「検索結果をエクスポート」から選択できます。
「Shift_JIS」または「UTF-8」を選択して文字コードを指定し、エクスポートしてください。

プロジェクトの確認

「プロジェクト」画面では、プロジェクトの原価状況を勘定科目単位で確認できます。

確認手順

「プロジェクト」画面で確認するプロジェクトをクリックします。
プロジェクトの詳細画面が表示されます。
必要に応じて、プロジェクトごとの原価状況を確認してください。

確認できる項目

番号	項目名	項目の説明
①	プロジェクト基本情報	プロジェクトの基本情報が表示されます。
②	表示期間	クリックして開始日付と終了日付を選択すると、プロジェクトの原価状況を表示する期間を設定できます。
③	費用種別	「労務費」「経費」「材料費」のいずれかを選択し、表示するプロジェクトの原価状況を絞り込むことができます。
④	勘定科目	クリックして勘定科目を選択すると、表示するプロジェクトの原価状況を絞り込むことができます。
⑤	直接費と間接費を分けて表示する	チェックを入れると、直接費と間接費に分けてプロジェクトの原価状況を表示できます。
⑥	原価状況ダッシュボード	プロジェクトの原価状況を表示できます。費用種類名の左横にある「∨」をクリックすると、その費用種類に紐づく各勘定科目の原価状況を表示できます。
⑦	エクスポート	クリックすると、プロジェクトの原価状況をCSVファイル形式で出力できます。
⑧	プロジェクトアイコン	クリックすると、プロジェクトのアイコンを変更できます。
⑨	削除	クリックすると、プロジェクトを削除できます。
⑩	基本情報を編集	クリックすると、プロジェクトの基本情報を編集できます。

プロジェクトの編集

「プロジェクト」画面で、基本情報を編集するプロジェクトをクリックします。
プロジェクトの詳細画面が表示されます。
画面右上の「基本情報を編集」ボタンをクリックします。
「プロジェクトの基本情報を編集」画面で修正する項目を編集し、「保存」ボタンをクリックします。
画面の左下に「プロジェクトを編集しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。

プロジェクトの削除

「プロジェクト」画面で削除するプロジェクトをクリックします。
プロジェクトの詳細画面が表示されます。
画面右上の「削除」ボタンをクリックします。
「プロジェクトを削除しますか？」という確認画面が表示されます。
内容を確認し、問題がなければ「削除」ボタンをクリックします。
「プロジェクト」画面に自動的に移動します。
画面の左下に「プロジェクトを削除しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。

更新日：2023年03月29日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

このページで、お客さまの疑問は解決しましたか？