「マネーフォワード クラウド請求書」から受信したメールからの申請方法

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウド請求書」から受信したメールに添付されている請求書について、マネーフォワード クラウド債務支払で支払依頼申請を実施する方法をご説明します。

対象ページ

• 取引先＞取引先管理
• 取引先＞担当先

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド債務支払を「管理」権限でご利用中のお客さま

目次

1. 取引先の登録
2. 「担当先」から「OCR読取り用メールアドレス」のご案内メール送信
3. マネーフォワード クラウド請求書より、請求書メール送信
4. 申請の下書き作成

手順

1.取引先の登録

1. 「マネーフォワード クラウド請求書」を利用している取引先を「取引先管理」画面に登録します。
2. 登録した取引先の「詳細」をクリックし、支払先の「編集」画面を開きます。
3. 「担当者」の「先方」に「先方担当者」と「先方連絡先メールアドレス」を登録します。

マネーフォワード クラウド債務支払での取引先設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
「取引先管理」の設定方法

2.「担当先」からメールを送信する

取引先からメールを受信するためにあらかじめ行う設定をご説明します。

1. 請求書の送付元となる取引先にチェックを入れ、「メール作成」をクリックします。



2. マネーフォワード クラウド債務支払で請求書を受信するために自社が指定したメールアドレスを、先方に通知するメールを送信します。

「担当先」の設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
「担当先」の操作方法

3.「マネーフォワード クラウド請求書」を利用して請求書を送信する　　取引先　

こちらの操作は、取引先が行う操作です。
この設定を行うことで、自社が指定したメールアドレス宛に請求書が送付され、請求書の自動読み取りが可能となります。

1. 「マネーフォワード クラウド請求書」で取引先を設定します。
   「マスタ管理」＞「取引先」画面の「CCメールアドレス」欄に、通知メールに記載されている「OCR読取り用メールアドレス」を入力します。

クラウド請求書での取引先の設定方法については、こちらのガイドをご参照ください。
取引先の設定

2. 請求書を作成します。

請求書の作成方法については、こちらのガイドをご参照ください。
帳票の作成・編集・削除

3. 請求書をメール送信します。

請求書のメール送信方法については、こちらのガイドをご参照ください。
帳票のメール送信

4.申請の下書き作成

1. 取引先から「支払先」ごとに設定した「OCR読取り用メールアドレス」宛にメールが送付されると、マネーフォワード クラウド債務支払で請求書ファイルを取得します。
   取得したデータは明細として登録され、下書きが作成されます。
2. 必要に応じて編集を行い、申請を実施します。

申請方法については、以下のガイドをご参照ください。
支払依頼申請