「請求書自動取込」機能を利用して下書き作成するまでの流れ

概要

このガイドでは、取引先の登録から「請求書自動取込」機能を利用して支払依頼申請を行うまでの一連の流れをご説明します。

対応している請求書の形式は以下をご確認ください。
請求書自動取込で利用可能な拡張子

対象ページ

• 取引先＞取引先
• 取引先＞送付方法の案内
• 申請＞支払依頼

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド債務支払をご利用中のお客さま
※設定については「管理権限」のお客さまのみ

目次

1. 取引先及び支払先の設定
2. 取引先への「請求書送付方法に関するお願い」メールの送信
3. 取引先が請求書を添付してメールを送信
4. 受信したメールをもとに下書きを作成

1.取引先及び支払先の設定

「取引先」＞「取引先」画面にて、取引先及び支払先の登録を行います。

「支払先」で「メール受信担当者」登録後に、先方から請求書を受領するための「OCR読取り用メールアドレス」が作成されます。
「OCR読取り用メールアドレス」はシステムが作成するため、お客様にて任意のメールアドレスを設定することはできません。
また、発行された「OCR読取り用メールアドレス」に先方担当者が請求書を添付してメール送信することで、メール受信担当者の「申請」＞「支払依頼」に下書きが作成されます。そのため、メール受信担当者および先方の担当者欄の入力が必要です。

設定方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「取引先」の設定方法

2.取引先への「請求書送付方法に関するお願い」メールの送信

「取引先」＞「送付方法の案内」画面にて、取引先の担当者に対して、請求書の送付先をご案内するメールを送信します。

操作方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「送付方法の案内」の操作方法

3.取引先が請求書を添付してメールを送信

取引先が「OCR読取り用メールアドレス」宛に請求書を添付したメールを送信します。

4.受信したメールをもとに下書きを作成

取引先から受信したメールに添付されている請求書をもとに、自社担当者の「申請」＞「支払依頼申請」画面に申請の下書きが作成されます。

「マネーフォワード クラウド請求書」から受信する場合は、以下のガイドをご参照ください。
「マネーフォワード クラウド請求書」から受信したメールからの申請方法

その他のメールソフトや請求書サービスから受信する場合は、以下のガイドをご参照ください。
請求書自動取込による下書き作成手順