「表示明細カスタム項目」の設定方法

概要

このガイドでは、従業員ごとに明細カスタム項目の利用可否を設定する方法についてご説明します。

対象ページ

• 管理設定＞従業員＞表示明細カスタム項目＞従業員
• 管理設定＞従業員＞表示明細カスタム項目＞初期設定

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド経費を「エンタープライズ」オプションでご利用中のお客さま

目次

• 「表示明細カスタム項目」とは
• 利用する明細カスタム項目の設定方法
• 明細カスタム項目の利用設定方法

「表示明細カスタム項目」とは

「表示明細カスタム項目」とは、従業員ごとに明細カスタム項目の利用可否を設定できる機能です。
各従業員に表示する明細カスタム項目の設定や、設定した明細カスタム項目の初期利用状態の設定ができます。

「特定の従業員にのみ表示したい明細カスタム項目がある」「選択ミスを防ぐため、関係する明細カスタム項目のみを表示させたい」といった場合にご利用ください。

利用する明細カスタム項目の設定方法

「従業員」画面では、従業員ごとに各種明細作成・編集画面に表示する明細カスタム項目を設定できます。

1. 「管理設定」＞「従業員」＞「表示明細カスタム項目」画面を開きます。
   
2. 「従業員」タブを選択し、明細カスタム項目の利用可否を設定する従業員の「編集」をクリックします。
   
3. 従業員に表示する明細カスタム項目にチェックを入れ、「保存」をクリックします。

   

複数の従業員の設定変更をご希望の場合はCSVエクスポートおよびインポートをご活用ください。

明細カスタム項目の利用設定方法

「初期設定」画面では、新規登録した明細カスタム項目を従業員にどのように表示するかを設定できます。

設定手順

1. 「管理設定」＞「従業員」＞「表示明細カスタム項目」画面を開きます。
   
2. 「初期設定」タブを選択し、「表示明細カスタム項目の初期設定」の「編集」をクリックします。
   
3. 「明細カスタム項目を新規登録時に全従業員で利用可にする（表示明細カスタム項目設定でチェック済み）」または「明細カスタム項目を新規登録時に全従業員で利用不可にする（表示明細カスタム項目設定でチェックしない）」を選択し、「保存」をクリックします。
   

選択肢の詳細

選択肢	選択内容の説明
明細カスタム項目を新規登録時に全従業員で利用可にする（表示明細カスタム項目設定でチェック済み）	「明細カスタム項目」画面で明細カスタム項目を新規登録した場合、全従業員が該当の項目を利用できる状態になります。 利用不可にする従業員に対しては、「表示明細カスタム項目」画面で従業員を選択し、チェックを外してください。
明細カスタム項目を新規登録時に全従業員で利用不可にする（表示明細カスタム項目設定でチェックしない）	「明細カスタム項目」画面で明細カスタム項目を新規登録した場合、全従業員が該当の項目を利用できない状態になります。 利用可にする従業員に対しては、「表示明細カスタム項目」画面で従業員を選択し、チェックしてください。