「書類管理（クラウドBox）」機能の使い方

概要

このガイドでは、「書類管理（クラウドBox）」機能の使い方についてご説明します。

「書類管理（クラウドBox）」機能は、改正電子帳簿保存法における書類（国税関係書類）のスキャナ保存や電子取引に対応した機能です。
「書類管理（クラウドBox）」機能を利用してアップロードした証憑データは、改正電子帳簿保存法の保存要件に対応している「マネーフォワードクラウドBox」に保存されます。

＜ご注意＞
マネーフォワードクラウド確定申告アプリからアップロードできるファイル形式は「jpeg形式」のみです。「jpeg形式」以外のファイル形式の証憑を保存する場合は、クラウドBoxの「アップロード」機能をご利用ください。

対象ページ

書類一覧

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド確定申告アプリを有料プランでご利用中のお客さま

2024年6月に料金体系の一部改定を実施しました。
これにより、2024年6月1日以降は、クラウド確定申告アプリを有料プランでご利用中の事業者のみ「書類管理（クラウドBox）」機能を利用できます。
詳細は以下のお知らせをご確認ください。
料金体系の一部改定について（改定日：2023年12月1日および2024年6月1日）

事前設定

改正電子帳簿保存法における「スキャナ保存」に対応する場合は、事前設定が必要です。
事前設定を行うことで、スキャナ保存の要件である「解像度及び階調情報の保存」と「大きさ情報の保存」に対応するための機能が利用できます。

要件に関する詳細は、以下国税庁のページをご確認ください。
電子帳簿保存法一問一答（問10）｜国税庁

手順

「設定」をタップします。
「事業者設定」画面の「電子帳簿保存法」をタップします。
「スキャナ保存機能」で「利用する」にチェックを入れ、画面右上の「保存」をタップします。

証憑のアップロード

手順

「事業ノート」画面の「書類管理（クラウドBox）」をタップします。
「書類一覧」画面右下にある「＋」をタップします。
「画像を選択」で「アルバムから選択」または「カメラで撮影」を選択します。
「書類一覧」画面に証憑がアップロードされたことを確認します。

保存要件の確認

「書類一覧」画面でアップロードした証憑をタップすると、「書類詳細」画面が表示されます。
「書類詳細」画面では、アップロードした証憑がスキャナ保存の要件を満たしているかを確認できます。

要件を満たしている場合

アップロードした証憑がスキャナ保存の要件を満たしている場合は、「書類詳細」画面の「保存要件」に「OK」と表示されます。

要件を満たしていない場合

アップロードした証憑がスキャナ保存の要件を満たしていない場合は、「書類詳細」画面の「保存要件」にアラートメッセージが表示されます。

スキャナ保存の要件については、以下のガイドをご参照ください。
「スキャナ保存」に対応するために必要な設定・操作について

「書類一覧」画面

「書類一覧」画面の機能についてご説明します。

番号	項目名	項目の説明
①	←	タップすると、「事業ノート」画面に戻ります。
②	すべてを表示	タップすると、表示する年月を指定できます。 iOSの場合は「適用」、Androidの場合は「OK」をタップすることで、指定した年月の証憑を確認できます。
③	条件解除	「すべてを表示」をタップして表示する年月を指定している場合に表示されます。「条件解除」をタップすると指定した条件が解除され、「すべてを表示」に切り替わります。
④	証憑	タップすると、「書類詳細」画面が表示されます。詳細はこちらをご参照ください。
⑤	＋	証憑をアップロードできます。手順は、こちらをご確認ください。

「書類詳細」画面

「書類詳細」画面の操作方法は以下のとおりです。

番号	項目名	項目の説明
①	←	タップすると、「書類一覧」画面に戻ります。
②	ファイル名	ファイル自体に設定されているファイル名が表示されます。
③	アップロード日	ファイルをアップロードした日時が表示されます。
④	書類のサイズ	「証憑添付」機能で「書類のサイズ」を入力して証憑を添付した場合に表示されます。
⑤	保存要件	証憑がスキャナ保存の要件を満たしているか否かが表示されます。
⑥	取引情報	クラウドBoxで登録した取引情報が表示されます。クラウド確定申告アプリでは登録できません。

仕訳にアップロードした証憑を添付する場合

マネーフォワードクラウド確定申告アプリでは、「証憑添付」機能を利用することで仕訳に証憑を添付できます。
「書類管理（クラウドBox）」機能でアップロードした証憑を仕訳に添付する場合は、「画像を選択」で「クラウドBoxから選択」を選択してください。

「証憑添付」機能については、以下のガイドをご参照ください。
証憑添付機能の使い方

アップロードした証憑の削除方法

マネーフォワードクラウド確定申告アプリの「書類一覧」画面では、アップロードした証憑を削除できません。
アップロードした証憑の削除をする場合は、「マネーフォワードクラウドBox」にログインして削除してください。

クラウドBoxで削除する手順については、以下のガイドをご参照ください。
「ファイル削除」機能の使い方

＜ご注意＞
「書類管理（クラウドBox）」機能を利用してアップロードした証憑が仕訳に添付されている場合は、クラウドBoxの「ゴミ箱に入れる」がグレーアウトして削除できません。

クラウドBoxに連携される情報について

「書類管理（クラウドBox）」機能を利用して証憑をアップロードすると、「マネーフォワードクラウドBox」に証憑データが連携されます。
クラウドBoxに連携された仕訳の情報は、クラウドBoxのファイルの詳細画面で確認してください。

クラウドBoxのファイルの詳細画面については、以下のガイドをご参照ください。
ファイルの詳細画面について

＜ご注意＞

クラウドBoxではファイル名を編集できません。ファイル名を指定する場合は、添付前にファイル自体に設定されているファイル名を変更してください。
マネーフォワードクラウド確定申告アプリでは、クラウドBoxに表示される「アップロード者」を設定できません。「アップロード者」を設定する場合は、「管理コンソール」画面で操作を行ってください。

エラーメッセージが表示される場合

「書類管理（クラウドBox）」機能の利用時に「書類一覧」画面でエラーが表示される場合は、以下のガイドをご参照ください。
「書類管理（クラウドBox）」でエラーが発生します。対処方法を教えてください。

更新日：2024年05月31日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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