「証憑添付」機能の使い方

概要

このガイドでは、「証憑添付」機能の使い方についてご説明します。

「証憑添付」機能は、改正電子帳簿保存法における書類（国税関係書類）のスキャナ保存や電子取引に対応した機能です。
「証憑添付」機能を利用してアップロードした証憑データは、改正電子帳簿保存法の保存要件に対応している「マネーフォワードクラウドBox」に保存されます。

本ガイドでは、iOS版のマネーフォワードクラウド確定申告アプリを操作する場合を例にご説明します。
Android版のクラウド確定申告アプリでは画面のデザインの一部が異なりますので、ご留意ください。

対象ページ

振替伝票入力
かんたん入力
データ連携＞明細を選択

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド確定申告アプリをご利用中のお客さま

2024年6月に料金体系の一部改定を予定しています。
詳細は以下のお知らせをご確認ください。
料金体系の一部改定について（改定日：2023年12月1日および2024年6月1日）

事前設定

改正電子帳簿保存法における「スキャナ保存」を行う場合は、事前設定が必要です。
事前設定を行うことで、スキャナ保存の要件である「解像度及び階調情報の保存」と「大きさ情報の保存」に対応するための機能が利用できます。

要件に関する詳細は、以下国税庁のページをご確認ください。
電子帳簿保存法一問一答（問10）｜国税庁

手順

「設定」をタップします。
「事業者設定」画面の「電子帳簿保存法」をタップします。
「スキャナ保存機能」で「利用する」にチェックを入れ、画面右上の「保存」をタップします。

証憑の添付手順

仕訳の新規作成時に添付する方法

「事業ノート」画面で「手入力で仕訳をつくる」をタップします。
「仕訳内容の確認」画面で「添付画像」の「＋画像を追加」をタップします。
仕訳入力タイプが「振替伝票入力」の場合は、「振替伝票入力」画面で操作してください。
「画像の選択」で「クラウドBoxから選択」「アルバムから選択」「カメラで撮影」のいずれかを選択し、証憑を添付します。
「アルバムから選択」「カメラで撮影」を選択すると、スキャナ保存の要件を満たした状態で証憑を添付することが可能です。^※
画像の選択方法の詳細はこちらをご確認ください。
「添付画像」の「状況」に「アップロード済み」、「保存要件」に「OK」と表示されたことを確認します。
「登録する」をタップします。

※ スキャナ保存を行うための事前設定が完了してから「書類管理（クラウドBox）」機能でアップロードした証憑は、アップロード時点でスキャナ保存の要件を満たしています。そのため、該当の証憑を添付する場合は、「クラウドBoxから選択」でもスキャナ保存の要件を満たすことができます。

電子帳簿等保存の詳細は、以下のガイドをご参照ください。電子帳簿保存法の要件を満たす記載方法等が案内されているので、必ずご一読ください。
「電子帳簿等保存」に対応するために必要な設定・操作について
 「スキャナ保存」に対応するために必要な設定・操作について
 「電子取引データ保存」に対応するために必要な設定・操作について

作成済みの仕訳に添付する場合

証憑を添付する仕訳の「仕訳詳細」画面を開き、右上の「編集」をタップします。
※Android版の場合は、画面右上にある「鉛筆マーク」をタップしてください。
「仕訳の編集」画面で「添付画像」の「＋画像を追加」をタップします。
「画像の選択」で「クラウドBoxから選択」「アルバムから選択」「カメラで撮影」のいずれかを選択します。
スキャナ保存の要件を満たした状態で添付する場合は、「アルバムから選択」「カメラで撮影」のいずれかの方法で添付してください。^※
画像の選択方法の詳細はこちらをご確認ください。
「添付画像」の「状況」に「アップロード済み」、「保存要件」に「OK」と表示されたことを確認します。
「登録する」をタップします。

※「電子帳簿保存法」画面で「スキャナ保存機能」を「利用する」に設定してから「書類管理（クラウドBox）」機能でアップロードした証憑は、アップロード時点でスキャナ保存の要件を満たしています。そのため、該当の証憑を添付する場合は、「クラウドBoxから選択」でもスキャナ保存の要件を満たすことができます。

証憑のアップロード方法

証憑のアップロード方法は、「クラウドBoxから選択」「アルバムから選択」「カメラで撮影」の3通りです。

証憑の原本がA4サイズより大きい場合、スキャナ保存の要件を満たすためには「書類のサイズ」を入力する必要があります。
添付した証憑がスキャナ保存の要件を満たさない場合、「添付画像」の「保存要件」にアラートメッセージが表示されます。
スキャナ保存の要件については、こちらをご参照ください。

クラウドBoxから選択

「クラウドBoxから選択」をタップすると、「マネーフォワードクラウドBox」に保存されているファイルが表示されます。
添付するファイルを選択し、「添付する」をタップしてください。

アップロードするファイルが見つからない場合は、以下のガイドをご参照ください。
Q. 「クラウドBoxから選択」を利用する際にファイルが見つかりません。どうすればいいですか？

アルバムから選択

「アルバムから選択」をタップすると、スマートフォンのアルバムが表示されます。
添付するファイルを選択し、「添付画像を追加」画面右上の「完了」をタップしてください。

カメラで撮影

「アルバムから選択」をタップすると、スマートフォンのカメラが起動します。
添付する書類を撮影して画面右下の「写真を使用」を選択し、「添付画像を追加」画面右上の「完了」をタップしてください。

Android版の場合は、「写真を使用」を選択する画面は表示されないため、「添付画像を追加」画面で撮影した写真を確認してください。

添付した証憑の確認

「仕訳帳」をタップします。
証憑を確認する仕訳をタップします。
証憑が添付されている仕訳には、「添付画像」と表示されます。
「仕訳詳細」画面で添付画像をタップします。
「添付画像」でプレビューを確認します。

添付した証憑の解除方法

証憑を解除する仕訳の「仕訳詳細」画面を開き、右上の「編集」をタップします。
※Android版の場合は、画面右上にある「鉛筆マーク」をタップしてください。
「仕訳の編集」画面で添付画像をタップします。
「添付画像の編集」画面で「この画像を削除」をタップします。

マネーフォワードクラウドBoxのゴミ箱に入っている証憑の添付を解除する場合、「添付画像を削除しますか？この画像はクラウドBox内でゴミ箱に移動されています。再度添付したい場合は、クラウドBoxでゴミ箱から一覧へ戻す必要があります。」というアラートメッセージが表示されます。内容を確認いただき、添付の解除をおこなってください。

マネーフォワードクラウドBoxに連携される情報について

仕訳に証憑を添付すると、「マネーフォワードクラウドBox」には証憑データと以下の仕訳情報が連携されます。

取引No
取引日
摘要
金額

クラウドBoxに連携された仕訳の情報は、「ファイル詳細」画面で確認してください。

番号	項目名	項目の説明
①	取引No	ファイルを添付した仕訳の取引No.が反映します。
②	取引日	ファイルを添付した仕訳の取引日が反映します。
③	取引先	ファイルを添付した仕訳の摘要が反映します。
④	合計金額	ファイルを添付した仕訳の合計金額が反映します。

＜ご注意＞

ファイルが添付されている仕訳の日付等を変更すると、クラウドBoxに保存されている仕訳情報にも自動で反映します。
マネーフォワードクラウド確定申告アプリで仕訳に添付されているファイルを解除しても、クラウドBox上の該当ファイルは保持されます。

更新日：2023年12月29日

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