「クラウドシリーズ連携」画面の使い方

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウド請求書」および「マネーフォワード クラウド給与」との連携設定を行う方法についてご説明します。
連携設定が完了すると、「請求書から登録」や「給与から登録」機能を利用できます。

対象ページ

業務設定＞クラウドシリーズ連携

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計Plusを「システム管理者」または「業務管理者」権限でご利用中のお客さま

連携手順

• クラウド請求書との連携
• クラウド給与との連携

クラウド請求書との連携

1. 「マネーフォワード クラウド請求書」にログインし、マネーフォワード クラウド会計Plusと連携する事業者を表示します。
2. 「業務設定」＞「クラウドシリーズ連携」画面で「請求書」の「連携」ボタンをクリックします。
   
3. クラウド請求書の「アプリケーションの承認」画面が表示されます。
   連携先事業者に間違いがないことを確認し、問題がなければ「許可」ボタンをクリックします。
   
4. マネーフォワード クラウド会計Plusの「請求書から登録」画面が表示されます。
   

仕訳の登録

「マネーフォワード クラウド請求書」から取得したデータは、「請求書から登録」画面で仕訳登録できます。

操作方法については、以下のガイドをご確認ください。
「請求書から登録」画面の使い方

ルールの設定

「請求書から登録」画面で仕訳登録する際、仕訳候補に適用する「自動仕訳ルール」と「品目ルール」を設定できます。

自動仕訳ルールの設定方法については、以下のガイドをご確認ください。
「請求書」画面の使い方（自動仕訳設定）

クラウド給与との連携

1. 「業務設定」＞「クラウドシリーズ連携」画面で「給与」の「連携」ボタンをクリックします。
   
2. 「マネーフォワード クラウド給与」との連携設定画面が表示されます。
   「API KEY」の「マネーフォワード クラウド給与」をクリックします。
   
3. クラウド給与の「連携設定」画面が表示されます。
   画面下部にある「外部システム連携用識別子」の「API KEY」に表示されている識別子をコピーします。
   
4. マネーフォワード クラウド会計Plusの連携設定画面に戻り、コピーした識別子を「API KEY」に入力します。
   
5. 「給与データの仕訳計上日」「賞与データの仕訳計上日」「仕訳計上単位」を選択し、「保存」ボタンをクリックします。
   
6. クラウド給与との連携設定画面の上部に「更新しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。