概要
このガイドでは、従業員の定時決定手続きについてご案内します。
「定時決定」画面では、定時決定の際に必要な社会保険に関する帳票を出力できます。
定時決定の仕組みなどについては、以下のガイドをご参照ください。
「定時決定」機能について
また、定時決定の使い方について動画もご用意しておりますので、こちらもご参照ください。
対象ページ
定時決定(マネーフォワード クラウド社会保険)
給与計算(マネーフォワード クラウド給与)
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド社会保険をご利用中のお客さま
作成できる帳票
- 算定基礎届 [サンプル]
- 算定基礎届総括表(2021年4月1日廃止)
参考:健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧|日本年金機構
目次
事前の準備
「定時決定」を行うためには、4月から6月までの3ヶ月間の給与計算を確定する必要があります。
「マネーフォワード クラウド給与」の「給与計算」画面で、対象となる月の給与計算を確定してください。
画面の説明
「定時決定手続き一覧」画面では、「マネーフォワード クラウド給与」で行った給与計算をもとにして、算定基礎届の追加や編集を行うことができます。
画像下の「説明を見る」をクリックすると、項目の説明を確認できます。
説明を見る
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 検索条件 | 「作成日」「帳票に記載する事業所」「手続き名」「手続きステータス」「申請届ステータス」を指定して、従業員の絞り込み検索が可能です。 |
② | 作成日 | 手続きを作成した日付が表示されます。 |
③ | 事業所 | 定時決定の際に選択した事業所が表示されます。 |
④ | 帳票に記載する事業所 | 帳票に記載する事業所が表示されます。 |
⑤ | 手続き名 | 定時決定の際に設定した手続き名が表示されます。 |
⑥ | 手続きステータス | 手続きの「未完了」「完了」が表示されます。 ステータスが「完了」の手続きは編集や削除が行えません。 |
⑦ | 申請届 | ステータス:申請のステータスが表示されます。 提出方法:「紙」「電子申請」「提出なし」の提出方法を表示します。 提出日:提出方法が「紙」の場合の提出日を表示します。 申請届名:申請届の種類を表示します。 |
⑧ | 追加 | あらたな手続きを追加することができます。 |
⑨ | 編集 申請 削除 | 編集:手続きを編集することができます。 申請:帳票の作成や電子申請をすることができます。 削除:手続きを削除することができます。 |
「定時決定手続き」の追加
- 「定時決定」をクリックします。
- 画面右の「追加」をクリックします。
- 「定時決定手続きの新規追加」画面では「算定基礎計算結果」の年度を選択します。
あわせて「帳票に反映する事業所情報」と「手続きする事業所」を選び、「手続きへ」をクリックします。
複数の事業所にチェックを入れ、「帳票に反映する事業所情報」で選択した事業所の情報で申請を行うことができます。
- 手続きが追加されると、「表示中の定時決定手続き」画面に遷移します。
「算定基礎届一覧」を選択し、「計算を開始」をクリックすると定時決定の計算が行われます。
「定時決定手続き」の編集
「算定基礎届一覧」画面の説明
画像下の「説明を見る」をクリックすると、項目の説明を確認できます。
説明を見る
番号 | 項目名 | 項目の説明 |
---|---|---|
① | 編集する定時決定 | 編集を行う定時決定の手続きを選択することができます。 |
② | インポート | CSVでのインポートを行うことができます。 |
③ | 申請 | 「申請」画面に移動することができます。 |
④ | 検索条件 | 「氏名」や「事業所」などを指定して、従業員の絞り込み検索が可能です。 |
⑤ | 再計算 | 最新の情報をもとに定時決定の計算をし直します。 |
⑥ | 確認済/未確認 | 選択した従業員を一括して「未確認」「確認済」ステータスに変更することができます。 計算内容を確認した従業員は「確認済」として、未確認の従業員との識別にご利用ください。 |
⑦ | 対象/対象外 | 選択した従業員を一括して手続きの「対象」「対象外」へ変更することができます。 |
⑧ | 確認済/未確認 ステータス | 「未確認」「確認済」のステータスが表示されます。 |
⑨ | 被保険者整理番号 (健康保険 / 厚生年金) | 健康保険と厚生年金保険の被保険者整理番号が表示されます。 |
⑩ | 従業員番号/氏名 | 従業員番号と氏名が表示されます。 |
⑪ | 事業所 | 従業員の所属する事業所が表示されます。 |
⑫ | 契約種別 | 従業員の契約種別が表示されます。 |
⑬ | 給与区分 | 「月給」「時給」「日給」の別が表示されます。 |
⑭ | 健保 資格 取得日 健保 資格 喪失日 厚年 資格 取得日 厚年 資格 喪失日 | 「健康保険」「厚生年金保険」の資格取得日および資格喪失日が表示されます。 |
⑮ | 等級 | 「健康保険」「厚生年金保険」の変更前・変更後の等級が表示されます。 |
⑯ | 7月随時改定 | 7月の随時改定対象者の場合に表示されます。 |
⑰ | 対象/対象外 | 対象:従業員を定時決定の対象とします。 対象外:従業員を定時決定の対象外とします。 |
⑱ | 編集 | 従業員の報酬月額などを編集することができます。 |
「表示中の定時決定手続き」画面では、各従業員の「編集」をクリックして申請内容の閲覧や編集を行うことができます。
また、「対象/対象外」をクリックして「対象」「対象外」を切り替えることも可能です。
「算定基礎届の編集」「事業所」「本人」を切り替えて設定を行うことができます。
算定基礎届の編集
- 昇(降)給
「昇(降)給」の閲覧や編集が行えます。
- 報酬月額
定時決定の対象となる各月について、基礎日数や金額の閲覧または編集が行えます。
「給与計算の基礎日数」が一定の日数に満たない月は、「合計」の金額が「総計」「平均額」に反映されません。- 一般の従業員の場合:17日未満の月は反映されません。
- 「短時間就労者(パートタイマー)」の場合:15日未満の月は反映されません。
- 「短時間労働者」の場合:11日未満の月は反映されません。
- 備考欄
算定基礎届の備考欄に反映します。必要に応じてチェックを入れてください。
- 健康保険組合固有項目
マネーフォワード クラウド給与の「基本設定」>「社会保険」で「健康保険組合」を選択した場合に表示されます。
健康保険の固有項目の設定が必要な場合は入力してください。
詳細については、加入している各健康保険組合へお問い合わせください。
- 従前の標準報酬月額/遡及支払額
「従前の標準報酬月額」や「従前改定月」および「遡及支払額」の閲覧や編集が行えます。
- 標準報酬月額の確認
すべての内容を入力した後、「入力内容を更新」をクリックしてください。
- 確認済/未確認ステータス
「算定基礎届一覧」画面で「確認済」ステータスに変更することができます。
すべての入力内容を確認し、画面最下部の「保存」をクリックします。
事業所
- 事業所情報
事業所に関する情報を閲覧できます。情報の編集はクラウド給与で行ってください。
番号 項目の説明 クラウド給与側の対応画面 ① 事業所情報
事業主情報「基本設定」>「事業所設定」 ② 健康保険
厚生年金保険「基本設定」>「社会保険」 ③ 労災保険
雇用保険「基本設定」>「労働保険」
本人
- 基本情報/社会保険/労働保険
従業員に関する情報を閲覧できます。
内容を編集する場合は「従業員一覧」画面またはクラウド給与で行ってください。
※クラウド社会保険で情報を変更しても、クラウド給与側には反映されません。
手続き詳細・基本設定
- 定時決定手続き名
定時決定手続きの名前を表示します。任意の名称に変更することが可能です。
- 手続き詳細/改定年月
手続きの全般的な情報と改定年月を表示します。
改定年月は選択した年度の「09/01」になります。
- 事業所情報
「帳票に反映する事業所情報」や「手続きする事業所」を変更することができます。
- 定時決定手続きを削除
「定時決定手続きを削除」をクリックすると、当該手続きを削除することができます。
インポート手順
定時決定の情報をCSVでインポートすることが可能です。
現在の情報をエクスポートし、CSVを編集してインポートを行ってください。
- 「表示中の定時決定」画面で「インポート」をクリックします。
- 「定時決定手続きのインポート/エクスポート」画面の「エクスポート」で「出力フォーマット」を選択し、「更新」をクリックします。
- 進捗バーに「完了」と表示されたら、「エクスポート」をクリックします。
- Windowsのエクスプローラーなどから、ダウンロードしたCSVファイルを選択して編集します。
- 「定時決定手続きのインポート/エクスポート」画面の「インポート」で「ファイルを選択」をクリックし、手順4で編集したファイルを選択します。
- 「インポート」をクリックします。
- 「定時決定手続き情報のCSVインポート」が表示されたら、注意書きを確認して「インポートする」をクリックします。
- 進捗バーに「完了」と表示されるとインポートは成功です。
総括表
2021年4月1日より算定基礎届総括表は作成されません。すでに作成した総括表については閲覧のみ可能です。
算定基礎届総括表を作成するために必要な情報を設定・確認します。
なお、一部の項目は「マネーフォワード クラウド給与」での編集が必要です。
- 事業所番号情報/業態/事業所情報
「事業所番号情報」の編集は、クラウド給与の「基本設定」>「社会保険設定」から行います。
「業態」と「事業所情報」のうち、編集できない項目については「事業所」で編集を行います。
- 被保険者状況(被保険者数総数/算定基礎届対象者数)
「被保険者状況」欄のうち、「7月1日現在の被保険者数総数」と「算定基礎届対象者数」の内容を確認・編集します。
- 被保険者状況(被保険者となっていない人数)
「被保険者状況」欄のうち、「7月1日現在、賃金・報酬を支払っている人のうち被保険者となっていない人」の内容を確認・編集します。
- 被保険者状況(請負契約など)
「被保険者状況」欄のうち、「請負契約」「派遣労働者」「海外勤務者」について選択します。
- 勤務状況
従業員の「勤務状況」について、必要な情報を入力します。
- 給与支払日/昇給月(ベースアップ含む)
「給与支払日」と「昇給月」について、必要な情報を確認・編集します。
「現在の昇給月」については、「事業所」で編集を行います。
- 報酬の種類
現在支給している給与の種類を選択します。
該当項目がない場合は、「その他」を選択します。
- 賞与等(賞与/期末手当/決算手当等)
賞与を支給している場合の、「支払予定月」と「支払月」を確認・編集します。
「現在の賞与支払予定月」については、「事業所」で編集を行います。
最後に画面最下部の「保存」をクリックします。
申請
「定時決定手続きの編集」が終了したら、画面右上の「申請」をクリックします。
申請
- 申請届一覧
申請届の提出方法を選択したり、ステータスを完了に変更することができます。
番号 項目名 項目の説明 ① 申請届名 申請届の種類を確認できます。 ② 提出方法 「電子申請」「紙」「提出なし」から選択します。 ③ 提出日 提出方法で「紙」を選択した場合に指定します。 ④ ステータス 申請のステータスが表示されます。 ⑤ 完了 チェックを入れて「保存」をクリックすることで、「手続き一覧」画面の「手続きステータス」が「完了」となります。
「完了」状態になると手続きの「編集」「削除」は行えなくなります。
手続きの「編集」「削除」を行う場合は、こちらのチェックを外して「保存」をクリックします。
操作方法の詳細は、こちらをご参照ください。 - 申請届PDF
「申請届PDF」で「更新」をクリックし、帳票を作成することができます。
紙で申請する場合は、こちらから帳票を印刷してください。「更新」をクリックした時点の時刻が「最終更新日」に反映されます。
「申請届の更新」が「完了」になると、「ダウンロード」をクリックして帳票を確認できます。
※エラーが発生した場合は画面下部に表示されます。
電子申請
「申請届一覧」の提出方法で「電子申請」を選択すると表示されます。
提出方法で「電子申請」が選択されていない場合、本項目は表示されません。
「電子申請する」画面では以下の情報を入力し、「申請する」をクリックします。
項目名 | 項目の説明 |
---|---|
電子証明書パスワード(PIN) | 電子証明書を取得したときの「電子証明書パスワード」を入力します。 |
電子申請 申請者の選択 | 「事業者」の「電子申請設定」で「登録名」に入力した申請者から選択します。 |
添付ファイルの追加 | 添付ファイルを提出する場合に使用します。複数のファイルを追加できます。 |
「電子申請手続き完了」画面が表示されれば、申請は成功です。
「OK」をクリックし、操作を完了します。
電子申請が完了すると手続きの「削除」ができなくなります。
申請届の電子ファイルをダウンロード
「申請届名」をクリックして、電子ファイル(ZIPファイル形式)をダウンロードすることができます。
ダウンロードする際は電子証明書パスワード(PIN)が必要です。
「電子申請のデータをダウンロードする」画面で必要な情報を入力し、「ダウンロード」をクリックします。
「電子申請のダウンロードが完了しました。」と表示されたら、「OK」をクリックします。
ダウンロード先のフォルダに移動し、ZIPファイルを確認してください。
※以下のようなファイルが作成されます。
- 健康保険組合/年金事務所へ提出するためのCSVファイルを作成することも可能です。
- 操作方法の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
電子申請の取下げ
電子申請については、「取下げ」をクリックして申請を取り下げることが可能です。
※「取下げ」がグレーアウトしている場合は、取下げを行うことができません。
「電子申請の取下げ」画面で、「電子証明書パスワード(PIN)」「電子申請 申請者の選択」を入力して「取下げ」をクリックします。
確認画面が表示されると取下げは成功です。
「OK」をクリックし、操作を完了します。
申請後のステータスについて
申請データはe-Govに送付され、順次処理が行われます。
各ステータスの内容については、こちらをご参照ください。
申請内容
2021年4月1日以降に作成した手続きには表示されません。
「定時決定手続きの編集」で入力した内容が反映されているかを確認します。
編集が必要な場合は、「定時決定手続きの編集」を行ってください。
問題がなければ「申請」タブに切り替え、申請の操作を進めてください。
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