「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」で従業員情報を登録する方法

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウド請求書Plusに招待する従業員の情報を「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「従業員」画面で登録する方法についてご説明します。

対象ページ

従業員

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書Plusの「従業員」の権限で「閲覧・招待・編集・削除」が設定されているお客さま

目次

• 従業員の追加方法
  • 従業員を個別で追加する方法
  • 従業員をCSVで一括追加する方法
• 従業員情報の編集方法
  • 従業員を個別で編集する方法
  • 従業員をCSVで一括編集する方法
• 従業員情報の削除方法
  • 従業員情報を個別で削除する方法
  • 従業員情報を一括削除する方法

従業員の追加方法

従業員を個別で追加する方法とCSVインポートで一括追加する方法があります。

従業員を個別で追加する方法

1. 「従業員」画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「一人追加」を選択します。
2. 「従業員の追加」画面で従業員情報を入力します。
   「組織」と「役職」に入力した情報は、マネーフォワード クラウド請求書Plusの「ワークフロー」機能で利用されます。
   • 従業員に組織・役職を付与せず追加する場合
     「所属」のカテゴリを閉じた状態で「追加」をクリックします。
     
     誤って開いた場合は「削除」をクリックし、閉じた状態に戻します。
     
   • 従業員に組織・役職を付与して追加する場合
     「所属」のカテゴリの「＋所属を追加」をクリックします。
     
     「主務かどうか」「組織」「役職」情報を登録し、「追加」をクリックします。
     なお、「組織」は必須項目です。
     
3. 「適用開始日」を入力し、「追加」をクリックします。
   
4. 「従業員を追加しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
5. 「マネーフォワード ID」で「新規追加」を選択し、「新しいマネーフォワード IDに利用するメールアドレス」を入力します。
   対象の従業員がすでに事業者の「管理コンソール」に登録されている場合は、「既存のマネーフォワード IDから選択」をクリックし、プルダウンから紐づけるアカウントを選択してください。
6. 「保存」をクリックします。
• 「マネーフォワード ID」はあとから設定できます。あとから設定する場合は、画面右上の「あとで設定」をクリックしてください。
• 「あとで設定」をクリックした場合、「マネーフォワード ID」の設定は従業員の詳細画面にある「ID」タブで行います。
• 「マネーフォワード ID」が未登録の従業員はクラウド請求書Plusに招待できません。クラウド請求書Plusに招待する場合は、必ず「マネーフォワード ID」を設定してください。

従業員をCSVで一括追加する方法

1. 「従業員」画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「CSVで一括追加」を選択します。
2. 「従業員の一括追加（CSV インポート）」画面で「テンプレートはこちらから ダウンロード できます。」の「ダウンロード」をクリックします。
   
3. 操作環境に応じて「CSV（UTF-8）をダウンロード」または「CSV（SHIFT-JIS）ダウンロード」を選択します。
   
4. ダウンロードしたファイルを開き、各項目に従業員のデータを入力・保存します。
   「従業員の一括追加（CSV インポート）」画面の下部にある「CSVに入力する選択肢一覧」※の内容をもとに各セルを入力してください。
   ※「CSVに入力する選択肢一覧」には現時点ではテンプレートにない項目も表示されています。テンプレートに記載の項目と照らし合わせて参照してください。
   
5. 「従業員の一括追加（CSV インポート）」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
6. 取り込み内容が表示されたら内容を確認し、問題がなければ「追加」をクリックします。
   
7. 「処理を実行しています」と表示されたことを確認し、しばらく時間を置きます。
   
8. 「従業員情報を追加しました。」と表示されたことを確認します。
   
＜ご注意＞
• 「従業員番号」は重複しないように入力してください。
• クラウド請求書Plusに従業員を招待するためには、C列の「マネーフォワード ID」にメールアドレスを入力する必要があります。あとから「マネーフォワード ID」を追加する場合は、従業員ごとに設定するか、一括更新で設定してください。
• 「一括更新（CSV インポート）」画面に「CSV ファイルにエラーが含まれています。」と表示された場合は、エラーのため取り込みできません。「エラーログを確認」をクリックしてエラーの内容を確認し、該当箇所を修正してから再度アップロードしてください。
  

従業員情報の編集方法

従業員を個別で編集する方法

1. 「従業員」画面で対象の従業員をクリックします。
   
2. 従業員の詳細画面で編集するカテゴリの右側にある「詳細」をクリックします。
   
3. 項目名の右側にある「編集」をクリックします。
   
4. 内容を編集し、「保存」をクリックします。
   

従業員をCSVで一括編集する方法

＜ご注意＞
CSVによる一括編集は、従業員番号をもとに行われます。
そのため、CSVで従業員番号を一括編集したり、従業員番号が未登録の従業員を一括編集することはできません。
従業員番号を編集する場合は、「従業員」画面で個別に編集してください。
1. 「従業員」画面右上の「操作を選択してください」をクリックして「CSVで一括更新」を選択します。
2. 「従業員の一括更新（CSV インポート）」画面で「従業員はこちらから エクスポート できます。」の「エクスポート」をクリックします。
   
3. 「エクスポート（CSV）」画面で出力する項目にチェックを入れ、「基準日」を選択して操作環境に応じて「CSV（UTF-8）を作成」または「CSV（SHIFT-JIS）を作成」を選択します。
   
4. 画面の上部に「従業員のCSVエクスポートを開始しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
5. 画面を更新し、「従業員はこちらから エクスポート できます。」の「エクスポート」をクリックします。
   

6. 「前回 yyyy/MM/dd に作成しました。」と表示されている右側の「CSVをダウンロード」をクリックします。
   
7. ダウンロードしたCSVファイルを開いて情報を編集します。
   「従業員の一括更新（CSV インポート）」画面の下部にある「CSVに入力する選択肢一覧」の内容をもとに各セルを入力してください。
   ※「CSVに入力する選択肢一覧」には現時点ではテンプレートにない項目も表示されています。テンプレートに記載の項目と照らし合わせて参照してください。
   
8. 「従業員の一括更新（CSV インポート）」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
9. 取り込み内容が表示されたら内容を確認し、問題がなければ「更新」をクリックします。
   
10. 「処理を実行しています」と表示されたことを確認し、しばらく時間を置きます。
    
11. 「従業員情報を更新しました。」と表示されたことを確認します。
    

＜ご注意＞
「一括更新（CSV インポート）」画面に「CSV ファイルにエラーが含まれています。」と表示された場合は、エラーのため取り込みできません。
「エラーログを確認」をクリックしてエラーの内容を確認し、該当箇所を修正してから再度アップロードしてください。


従業員情報の削除方法

ログインしているユーザー自身を削除することはできません。

従業員を個別で削除する方法

1. 「従業員」画面で対象の従業員をクリックします。
   
2. 従業員の詳細画面を開き、画面右上の「操作を選択してください」をクリックして「削除」を選択します。
   
3. 「従業員を削除」画面に表示された内容を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
   

従業員を一括削除する方法

1. 「従業員」画面で一括削除する従業員にチェックを入れます。
   
2. 「一括操作」をクリックし、「削除」を選択します。
3. 「従業員を削除」画面に表示された内容を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
更新日：2024年04月04日

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