概要
このガイドでは、マネーフォワード クラウド請求書Plusに招待する従業員の情報を「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「従業員」画面で登録する方法についてご説明します。
対象ページ
- クラウド請求書Plusの「従業員」画面の「従業員と組織」をクリックすると、「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」に切り替わります。
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド請求書Plusの「従業員」において「閲覧・招待・編集・削除」権限のロールが設定されているお客さま
目次
従業員の追加方法
従業員を個別で追加する方法
- 「従業員」画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「一人追加」を選択します。
- 「従業員の追加」画面で従業員情報を入力します。
従業員に組織・役職を付与せず追加する場合は、「所属」のカテゴリを閉じた状態で「追加」をクリックします。
- 従業員に組織・役職を付与して追加する場合は、「所属」のカテゴリの「+所属を追加」を選択し、「主務かどうか」「組織」「役職」を設定して「追加」をクリックします。
- 「適用開始日」を入力し、「追加」をクリックします。
- 「従業員を追加しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
- 「マネーフォワード ID」の下部にあるプルダウンから紐づけるアカウントを選択します。
- 紐づけるアカウントが表示されない場合は、「+マネーフォワード IDを新規登録」を選択し、「メールアドレス」を選択・入力して「追加」をクリックします。
- 「保存」をクリックします。
- 「組織」と「役職」に入力した情報は、「ワークフロー」機能で利用されます。
「ワークフロー」機能については、こちらのガイドをご参照ください。 - 「マネーフォワード ID」はあとから設定できます。あとから設定する場合は、画面右上の「あとで設定」をクリックしてください。
- 「あとで設定」をクリックした場合、「マネーフォワード ID」は従業員の詳細画面にある「ID」タブで設定してください。
- 「マネーフォワード ID」で「ログインID」を選択した従業員は、マネーフォワード クラウド請求書Plusに招待できません。従業員を招待する場合、「マネーフォワード ID」で「メールアドレス」を選択してください。
- 「従業員」画面右上の「操作を選択してください」をクリックし、「CSVで一括追加」を選択します。
- 「従業員の一括追加(CSV インポート)」画面で「テンプレートはこちらから ダウンロード できます。」の「ダウンロード」をクリックします。
- 「CSV(UTF-8)をダウンロード」または「CSV(SHIFT-JIS)ダウンロード」を選択します。
- ダウンロードしたファイルを開き、各項目に従業員のデータを入力・保存します。
「従業員の一括追加(CSV インポート)」画面の下部にある「CSVに入力する選択肢一覧」の内容をもとに各セルを入力してください。
- 「従業員の一括追加(CSV インポート)」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ&ドロップします。
- 取り込み内容が表示されたら内容を確認し、問題がなければ「追加」をクリックします。
- 「処理を実行しています」と表示されたことを確認し、しばらく時間を置きます。
- 「従業員情報を追加しました。」と表示されたことを確認します。
- 「従業員の一括追加(CSV インポート)」画面の下部にある「CSVに入力する選択肢一覧」には、現時点でテンプレートにない項目も表示されています。テンプレートに記載の項目と照らし合わせて参照してください。
- 「従業員番号」は重複しないように入力してください。
- E列の「ログインID(マネーフォワード ID)」を登録した従業員は、マネーフォワード クラウド請求書Plusに招待できません。従業員を招待する場合、D列の「ID – メールアドレス(マネーフォワード ID)」にメールアドレスを入力してください。
- あとから「マネーフォワード ID」を追加する場合は、従業員ごとに設定するか、一括更新で設定してください。
- 「一括更新(CSV インポート)」画面に「CSV ファイルにエラーが含まれています。」と表示された場合は、エラーのため取り込みできません。「エラーログを確認」をクリックしてエラーの内容を確認し、該当箇所を修正してから再度アップロードしてください。
- 「従業員」画面で対象の従業員をクリックします。
- 従業員の詳細画面で編集するカテゴリの右側にある「詳細」をクリックします。
- 項目名の右側にある「編集」をクリックします。
- 内容を編集し、「保存」をクリックします。
- 「従業員」画面右上の「操作を選択してください」をクリックして「CSVで一括更新」を選択します。
- 「従業員の一括更新(CSV インポート)」画面で「従業員はこちらから エクスポート できます。」の「エクスポート」をクリックします。
- 「エクスポート(CSV)」画面で出力する項目にチェックを入れ、「基準日」を選択して「CSV(UTF-8)を作成」または「CSV(SHIFT-JIS)を作成」をクリックします。
- 画面の上部に「従業員のCSVエクスポートを開始しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
- 画面を更新し、「従業員はこちらから エクスポート できます。」の「エクスポート」をクリックします。
- 「前回yyyy/MM/dd hh:mm:ssに作成しました。」と右側に表示されている「CSV(UTF_8)をダウンロード」をクリックします。
- ダウンロードしたCSVファイルを開いて情報を編集します。
「従業員の一括更新(CSV インポート)」画面の下部にある「CSVに入力する選択肢一覧」の内容をもとに各セルを入力してください。
- 「従業員の一括更新(CSV インポート)」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ&ドロップします。
- 取り込み内容が表示されたら内容を確認し、問題がなければ「更新」をクリックします。
- 「処理を実行しています」と表示されたことを確認し、しばらく時間を置きます。
- 「従業員情報を更新しました。」と表示されたことを確認します。
- 「従業員」画面で対象の従業員をクリックします。
- 従業員の詳細画面を開き、画面右上の「操作を選択してください」をクリックして「削除」を選択します。
- 「従業員を削除」画面に表示された内容を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
- 「従業員」画面で一括削除する従業員にチェックを入れます。
- 「一括操作」をクリックし、「削除」を選択します。
- 「従業員を削除」画面に表示された内容を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
従業員をCSVで一括追加する方法
従業員情報の編集方法
従業員を個別で編集する方法
従業員をCSVで一括編集する方法
<ご注意>
CSVによる一括編集は、従業員番号をもとに行われます。
そのため、CSVで従業員番号を一括編集したり、従業員番号が未登録の従業員を一括編集することはできません。
従業員番号を編集する場合は、「従業員」画面で個別に編集してください。
CSVによる一括編集は、従業員番号をもとに行われます。
そのため、CSVで従業員番号を一括編集したり、従業員番号が未登録の従業員を一括編集することはできません。
従業員番号を編集する場合は、「従業員」画面で個別に編集してください。
<ご注意>
従業員情報の削除方法
ログインしているユーザー自身を削除することはできません。
従業員を個別で削除する方法
従業員を一括削除する方法
更新日:2024年10月16日
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