概要
このガイドでは、マネーフォワード クラウド請求書Plusの「ワークフロー」機能を利用するために必要な「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の設定についてご説明します。
「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」では、「組織構造」と「役職」を設定する必要があります。
- 本ガイドに記載されている内容は、すべて「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」での操作です。
- 「マネーフォワード クラウド人事管理」を利用している場合は、こちらのガイドをご参照ください。
対象ページ
- マネーフォワード クラウド請求書Plusの「従業員」画面で「従業員と組織」をクリックすると、「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」に切り替わります。
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド請求書Plusの「従業員」で「閲覧・招待・編集・削除」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま
目次
「組織構造」の作成方法
「組織構造」では、本社や支店や部署等の情報を設定できます。
本社を作成する
以下の手順では、「本社」を作成する場合を例に説明します。
- 「組織」>「組織構造」画面で、「履歴を追加」をクリックします。
- 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を選択し、「追加」をクリックします。
- 「+」をクリックします
- 「組織を追加」画面で「組織名」に「本社」と入力し、「追加」をクリックします。
「組織コード」は任意のコードを入力してください。
- 「本社」が登録されていることを確認し、「保存」をクリックします。
上位階層に紐づく組織を作成する
以下の手順では、本社に紐づく「人事部」を作成する場合を例に説明します。
- 「本社」の右横に表示されている「+」をクリックします。
- 「組織を追加」画面で「組織名」に「人事部」と入力します。
「組織コード」は任意のコードを入力してください。
- 「この組織の上位階層にあたる組織」に上位階層である「本社」が表示されていることを確認し、「追加」をクリックします。
- 「人事部」が登録されていることを確認し、「保存」をクリックします。
上位階層に紐づかない組織を作成する
以下の手順では、上位階層に紐づかない「サンプル営業所」を作成する場合を例に説明します。
- 画面下部に表示されている「+」をクリックします。
- 「組織を追加」画面で「組織名」に「サンプル営業所」と入力し、「追加」をクリックします。
「組織コード」は任意のコードを入力してください。
- 「サンプル営業所」が登録されていることを確認し、「保存」をクリックします。
「組織構造」と「組織」の編集・削除方法
「組織構造」と「組織」の編集方法
- 編集する組織構造の適用開始日を選択し、「編集」をクリックします。
- 編集する組織を選択します。
- 「組織を編集」画面で「組織コード」と「組織名」を変更し、「保存」をクリックします。
- 編集が完了したら、「保存」をクリックします。
「組織構造」と「組織」の削除方法
「組織構造」の削除方法
「組織」の削除方法
- 組織構造の中に従業員が所属している組織がある場合、組織構造は削除できません。
- 従業員が所属している組織は削除できません。
- 下位階層の組織が削除できない場合は、上位階層の組織も削除できません。
「役職」の作成方法
「役職」では、部長や課長などの役職名を設定できます。
- 「組織」>「役職」画面で、「編集」をクリックします。
- 「役職の編集」画面で「役職を追加」をクリックし、入力欄を作成します。
- 「役職コード」と「役職名」を入力します。
- 「保存」をクリックします。
「役職」の編集・削除方法
「役職」の編集方法
- 「組織」>「役職」画面で「編集」をクリックします。
- 「役職の編集」画面で各項目を編集し、「保存」をクリックします。
役職を従業員に設定している場合、編集した役職の内容が「従業員」画面の役職に反映します。
「役職」の削除方法
- 「組織」>「役職」画面で「編集」をクリックします。
- 「役職の編集」画面で削除する役職の右側にある「削除」をクリックします。
適用中の従業員がいる役職は削除できません。
「組織構造」と「役職」を従業員に割り当てる方法
作成した組織構造と役職は、「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「従業員」画面で各従業員に割り当てることができます。
手順
- 「従業員」画面で割り当てる従業員をクリックします。
- 従業員の詳細画面で「所属」の右側にある「詳細」をクリックします。
- 「所属の変更履歴」画面で「履歴を追加」をクリックします。
- 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を設定し、「追加」をクリックします。
- 「履歴を追加」画面で「所属を追加」をクリックし、入力欄を追加します。
- 登録する所属が「主務」か「兼務」かを選択します。
- 「組織」と「役職」のプルダウンをクリックし、作成した組織構造や役職を選択します。
- 「保存」をクリックします。
- 「従業員」画面では、CSVファイルで組織構造や役職を一括更新できます。
従業員情報の編集方法については、以下のガイドをご参照ください。
「従業員」画面の使い方
更新日:2024年08月20日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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