「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」で組織構造と役職を登録する方法

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウド請求書Plusの「ワークフロー」機能を利用するために必要な「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の設定についてご説明します。
「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」では、「組織構造」と「役職」を設定する必要があります。

対象ページ

• 「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「組織」画面
• 「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「従業員」画面

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書Plusの「従業員」で「閲覧・招待・編集・削除」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

目次

• 組織構造の作成方法
  • 個別で作成する方法
  • CSVで一括作成する方法
• 組織構造の更新方法
  • 個別で更新する方法
  • CSVで一括更新する方法
• 組織構造と組織の削除方法
• 役職の作成方法
• 役職の編集・削除方法
• 組織構造と役職を従業員に割り当てる方法

組織構造の作成方法

「組織」＞「組織構造」画面では、本社・支店・部署等の情報を設定できます。

個別で作成する方法

「本社」を作成する

以下の手順では、「本社」を作成する場合を例に説明します。

1. 「組織」＞「組織構造」画面で「履歴を追加」をクリックします。
   
2. 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を設定し、「追加方法」が「組織構造を作成」となっていることを確認します。
   
3. 「＋」をクリックします
   
4. 「組織を追加」画面で「組織名」に「本社」と入力し、「追加」をクリックします。
   「組織コード」は任意のコードを入力してください。
   
5. 「本社」が登録されていることを確認し、「保存」をクリックします。
   

上位階層に紐づく組織を作成する

以下の手順では、本社に紐づく「人事部」を作成する場合を例に説明します。

1. 「本社」の右横に表示されている「＋」をクリックします。
   
2. 「組織を追加」画面で「組織名」に「人事部」と入力します。
   「組織コード」は任意のコードを入力してください。
   
3. 「この組織の上位階層にあたる組織」に上位階層である「本社」が表示されていることを確認し、「追加」をクリックします。
   
4. 「人事部」が登録されていることを確認し、「保存」をクリックします。
   

上位階層に紐づかない組織を作成する

以下の手順では、上位階層に紐づかない「サンプル営業所」を作成する場合を例に説明します。

1. 画面下部に表示されている「＋」をクリックします。
   
2. 「組織を追加」画面で「組織名」に「サンプル営業所」と入力し、「追加」をクリックします。
   「組織コード」は任意のコードを入力してください。
   
3. 「サンプル営業所」が登録されていることを確認し、「保存」をクリックします。
   

CSVで一括作成する方法

本項では、以下の組織を作成する場合を例に説明します。

• 「本社」に紐づく「人事部」
• 「本社」に紐づく「営業部」
• 「人事部」に紐づく「採用課」「人材戦略室」
• 「営業部」に紐づく「営業1課」「営業2課」
• 「本社」に紐づかない「サンプル営業所」

手順

1. 「組織」＞「組織構造」画面で「履歴を追加」をクリックします。
   
2. 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を設定し、追加方法を「CSVインポート」を選択し「追加」をクリックします。
   
3. 「履歴の追加」画面で「ダウンロード」をクリックします。
   
   「エクスポート」と表示される場合は、「エクスポート」をクリックし、「CSV（SHIFT-JIS）をダウンロード」を選択します。
   
4. ダウンロードしたファイルを開き、作成する組織構造を入力します。
   「本社」や「サンプル営業所」のように組織構造の最上位となる組織は、A列に「なし」と入力します。
   「人事部」「営業部」のように本社に紐づく組織は、A列に「本社」の組織コードを入力します。
   「採用課」「人材戦略室」「営業1課」「営業2課」のように各部に紐づく組織は、A列に紐づく組織の組織コードを入力します。
   出典：Microsoft Corporation,「Microsoft Excel」（2025年3月19日）
5. 「履歴の追加」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
6. 「インポート」画面で選択したファイルのファイル名と、作成する組織構造のプレビューを確認をします。
   
7. 問題がなければ「保存」をクリックします。
   
インポートファイルの各項目はすべて必須項目です。

組織構造の更新方法

組織構造に変更があった場合は、更新ではなく、「履歴の追加」をクリックして組織構造を作成してください。

個別で更新する方法

1. 更新する組織構造の適用開始日を選択し、「操作を選択してください」をクリックし、「組織構造を編集して更新」を選択します。
   
2. 「組織の編集」画面で更新する組織を選択します。
   
3. 「組織を編集」画面で更新内容を入力・選択します。
   
4. 更新が完了したら、「保存」をクリックします。
   
「適用開始日」を編集することはできません。

CSVで一括更新する方法

1. 更新する組織構造の適用開始日を選択し、「操作を選択してください」をクリックし、「組織構造を編集して更新」を選択します。
   
2. 「履歴の編集」画面で「エクスポート」をクリックします。
   
3. 「CSVファイルのエクスポート」画面で「CSV（UTF-8）を作成」または「CSV（SHIFT-JIS）を作成」をクリックします。
   
4. .作成されたファイルの右側にある「CSV（SHIFT-JIS）をダウンロード」をクリックします。
   手順4で「CSV（UTF-8）を作成」を選択した場合は、「CSV（UTF-8）をダウンロード」をクリックしてください。
   
5. ダウンロードしたCSVファイルを開き、更新する情報を入力します。

   

6. 「履歴の編集」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
7. 「インポート」画面で選択したファイルのファイル名と、作成する組織構造のプレビューを確認をします。
   
8. 問題がなければ「保存」をクリックします。
   
• 「適用開始日」を編集することはできません。
• 組織構造の更新では、組織の削除はできません。

組織構造と組織の削除方法

組織構造の削除方法

1. 「組織」＞「組織構造」画面を開き、削除する組織構造の適用開始日をクリックします。
   「操作を選択してください」をクリックし、「削除」を選択します。
   
2. 「組織を削除」画面を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
   

組織の削除方法

1. 「組織」＞「組織構造」削除する組織を含む組織構造の適用開始日をクリックします。「操作を選択してください」をクリックし、「組織構造を編集して更新」をクリックします。
   
2. 削除する組織を選択します。
   
3. 「組織を編集」画面で「この組織と下位階層に紐づくすべての組織を削除」を選択します。
   
• 組織構造の中に従業員が所属している組織がある場合、組織構造は削除できません。
• 従業員が所属している組織は削除できません。
• 下位階層の組織が削除できない場合は、上位階層の組織も削除できません。

役職の作成方法

「組織」＞「役職」画面では、部長や課長などの役職名を設定できます。

1. 「組織」＞「役職」画面で「編集」をクリックします。
   
2. 「役職の編集」画面で「役職を追加」をクリックし、入力欄を作成します。
   
3. 「役職コード」と「役職名」を入力します。
   
4. 「保存」をクリックします。
   

役職の編集・削除方法

役職の編集方法

1. 「組織」＞「役職」画面で「編集」をクリックします。
   
2. 「役職の編集」画面で各項目を編集し、「保存」をクリックします。
   
役職を従業員に設定している場合、編集した役職の内容が「従業員」画面の役職に反映します。

役職の削除方法

1. 「組織」＞「役職」画面で「編集」をクリックします。
   
2. 「役職の編集」画面で削除する役職の右側にある「削除」をクリックします。
   
適用中の従業員がいる役職は削除できません。

「組織構造」と「役職」を従業員に割り当てる方法

作成した組織構造と役職は、「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「従業員」画面で各従業員に割り当てることができます。

手順

1. 「従業員」画面で割り当てる従業員をクリックします。
   
2. 従業員の詳細画面で「所属」の右側にある「詳細」をクリックします。
   
3. 「所属の変更履歴」画面で「履歴を追加」をクリックします。
   
4. 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を設定し、「追加」をクリックします。
   
5. 「履歴を追加」画面で「所属を追加」をクリックし、入力欄を追加します。
   
6. 登録する所属が「主務」か「兼務」かを選択します。
   
7. 「組織」と「役職」のプルダウンをクリックし、作成した組織構造や役職を選択します。
   
8. 「保存」をクリックします。