マネーフォワード クラウド請求書Plus使い方ガイド

「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」で組織構造と役職を登録する方法

概要

このガイドでは、マネーフォワード クラウド請求書Plusの「ワークフロー」機能を利用するために必要な「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の設定についてご説明します。

「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」では、「組織構造」と「役職」を設定する必要があります。

  • 本ガイドに記載されている内容は、すべて「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」での操作です。
  • 「マネーフォワード クラウド人事管理」を利用している場合は、こちらのガイドをご参照ください。

対象ページ

  • 「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「組織」画面
  • 「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「従業員」画面
    マネーフォワード クラウド請求書Plusの「従業員」画面で「従業員と組織」をクリックすると、「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」に切り替わります。

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書Plusの「従業員」で「閲覧・招待・編集・削除」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

目次

「組織構造」の作成方法

「組織構造」では、本社や支店や部署等の情報を設定できます。

本社を作成する

以下の手順では、「本社」を作成する場合を例に説明します。

  1. 組織」>「組織構造」画面で、「履歴を追加」をクリックします。
  2. 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を選択し、「追加」をクリックします。
  3. 「+」をクリックします
  4. 「組織を追加」画面で「組織名」に「本社」と入力し、「追加」をクリックします。
    「組織コード」は任意のコードを入力してください。
  5. 「本社」が登録されていることを確認し、「保存」をクリックします。

上位階層に紐づく組織を作成する

以下の手順では、本社に紐づく「人事部」を作成する場合を例に説明します。

  1. 「本社」の右横に表示されている「+」をクリックします。
  2. 「組織を追加」画面で「組織名」に「人事部」と入力します。
    「組織コード」は任意のコードを入力してください。
  3. 「この組織の上位階層にあたる組織」に上位階層である「本社」が表示されていることを確認し、「追加」をクリックします。
  4. 「人事部」が登録されていることを確認し、「保存」をクリックします。

上位階層に紐づかない組織を作成する

以下の手順では、上位階層に紐づかない「サンプル営業所」を作成する場合を例に説明します。

  1. 画面下部に表示されている「+」をクリックします。
  2. 「組織を追加」画面で「組織名」に「サンプル営業所」と入力し、「追加」をクリックします。
    「組織コード」は任意のコードを入力してください。
  3. 「サンプル営業所」が登録されていることを確認し、「保存」をクリックします。

「組織構造」と「組織」の編集・削除方法

「組織構造」と「組織」の編集方法

  1. 編集する組織構造の適用開始日を選択し、「編集」をクリックします。
  2. 編集する組織を選択します。
  3. 「組織を編集」画面で「組織コード」と「組織名」を変更し、「保存」をクリックします。
  4. 編集が完了したら、「保存」をクリックします。
    • 「適用開始日」を編集することはできません。
    • 「組織構造」画面の適用開始日が、「従業員」画面の「所属」の適用開始日以降となっている場合、編集した組織構造の内容が「従業員」画面の組織に反映します。

「組織構造」と「組織」の削除方法

「組織構造」の削除方法

  1. 削除する組織構造の適用開始日を選択し、「削除」をクリックします。
  2. 「組織を削除」画面で「削除」をクリックします。

「組織」の削除方法

  1. 削除する組織が含む組織構造の適用開始日を選択し、「編集」をクリックします。
  2. 削除する組織を選択します。
  3. 「組織を編集」画面で「この組織と下位階層に紐づくすべての組織を削除」を選択します。
  • 組織構造の中に従業員が所属している組織がある場合、組織構造は削除できません。
  • 従業員が所属している組織は削除できません。
  • 下位階層の組織が削除できない場合は、上位階層の組織も削除できません。

「役職」の作成方法

「役職」では、部長や課長などの役職名を設定できます。

  1. 組織」>「役職」画面で、「編集」をクリックします。
  2. 「役職の編集」画面で「役職を追加」をクリックし、入力欄を作成します。
  3. 「役職コード」と「役職名」を入力します。
  4. 「保存」をクリックします。

「役職」の編集・削除方法

「役職」の編集方法

  1. 組織」>「役職」画面で「編集」をクリックします。
  2. 「役職の編集」画面で各項目を編集し、「保存」をクリックします。
  3. 役職を従業員に設定している場合、編集した役職の内容が「従業員」画面の役職に反映します。

「役職」の削除方法

  1. 組織」>「役職」画面で「編集」をクリックします。
  2. 「役職の編集」画面で削除する役職の右側にある「削除」をクリックします。
  3. 適用中の従業員がいる役職は削除できません。

「組織構造」と「役職」を従業員に割り当てる方法

作成した組織構造と役職は、「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「従業員」画面で各従業員に割り当てることができます。

手順

  1. 従業員」画面で割り当てる従業員をクリックします。
  2. 従業員の詳細画面で「所属」の右側にある「詳細」をクリックします。
  3. 「所属の変更履歴」画面で「履歴を追加」をクリックします。
  4. 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を設定し、「追加」をクリックします。
  5. 「履歴を追加」画面で「所属を追加」をクリックし、入力欄を追加します。
  6. 登録する所属が「主務」か「兼務」かを選択します。
  7. 「組織」と「役職」のプルダウンをクリックし、作成した組織構造や役職を選択します。
  8. 「保存」をクリックします。
    • 「従業員」画面では、CSVファイルで組織構造や役職を一括更新できます。
      従業員情報の編集方法については、以下のガイドをご参照ください。
      「従業員」画面の使い方
更新日:2024年08月20日

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