「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」で組織構造と役職を登録する方法

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」で「ワークフロー」機能を利用するために必要な「組織構造」と「役職」の設定方法についてご説明します。

対象ページ

• 「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「組織」画面
• 「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「従業員」画面

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書Plusの「従業員」の権限で「閲覧・招待・編集・削除」が設定されているお客さま

目次

• 「組織構造」の作成方法
• 「役職」の作成方法
• 「組織構造」と「役職」の編集・削除・即反映方法
• 「組織構造」と「役職」を従業員に割り当てる方法

「組織構造」の作成方法

「組織構造」では本社や支店や部署等の情報を設定します。

本社を作成する

1. 組織構造を作成します。
   左メニューの「組織」を選択し、「組織」画面で「作成」をクリックします。
   
2. 「組織の作成」画面の「組織構造」タブ画面で、「組織を追加」をクリックします。
   
3. 「組織を追加」画面で「組織名」に「本社」と入力し、「追加」をクリックします。
   
4. 「本社」が登録されていることを確認します。
   

上位階層に紐づく組織を作成する

以下の手順では、本社に紐づく「人事部」を作成する場合を例に説明します。

1. 「組織の作成」画面の「組織構造」タブ画面で、「本社」の右横に表示されている「組織を追加」をクリックします。
   
2. 「組織を追加」画面で任意の「組織コード」と「組織名」に「人事部」と入力します。
   
3. 「この組織の上位階層にあたる組織」に上位階層である「本社」が表示されていることを確認し、「追加」をクリックします。
   
4. 「人事部」が登録されていることを確認します。
   

上位階層に紐づかない組織を作成する

以下の手順では、上位階層に紐づかない「サンプル営業所」を作成する場合を例に説明します。

「組織の作成」画面の「組織構造」タブ画面で、左下に表示されている「組織を追加」をクリックします。

「組織を追加」画面で任意の「組織コード」と「組織名」に「サンプル営業所」と入力し、「追加」をクリックします。

「サンプル営業所」が登録されていることを確認します。

作成した組織構造を保存する

「組織の作成」画面右上の「適用日」に作成した組織構造を適用する日付を入力します。

「保存」をクリックします。

「役職」の作成方法

「役職」では、部長や課長などの役職名を設定できます。

1. 左メニューの「組織」をクリックします。
   
2. 「組織」画面で「役職」タブを選択し、画面左側の「作成」をクリックします。
   
3. 「入力欄を追加」をクリックし、入力欄を作成します。
   「入力欄を追加」を複数回クリックすると、クリックした回数分の入力欄を作成できます。
   
4. 「役職コード」と「役職名」を入力します。
   
5. 「組織の作成」画面右上の「適用日」に作成した役職を適用する日付を入力します。
   
6. 「保存」をクリックします。
   

「組織構造」と「役職」の編集・削除・即反映方法

作成した組織構造や役職は、「組織」画面で編集・削除・即反映が行えます。
適用日の右側にある縦三点リーダーをクリックし、操作を行ってください。


• 適用中の組織構造と役職は編集や削除ができません。「+作成」をクリックし、編集する内容を別途新規で作成し上書きします。
• 「即反映」をクリックすると、現在設定されている組織構造と役職が上書きされます。

「組織構造」と「役職」を従業員に割り当てる方法

作成した組織構造と役職は、「マネーフォワード クラウドの従業員と組織」の「従業員」画面で各従業員に割り当てることができます。

手順

1. 左メニューの「従業員」を選択し、「従業員」画面で割り当てる従業員をクリックします。
   
2. 従業員の詳細画面で「所属」の右側にある「詳細」をクリックします。
   
3. 「所属の変更履歴」画面で「履歴を追加」をクリックします。
   
4. 「履歴を追加」画面で「適用開始日」を入力し、「追加」をクリックします。
5. 「所属を追加」をクリックし、入力欄を追加します。
   
6. 登録する所属が「主務」か「兼務」かを選択します。かつ、「組織」と「役職」のプルダウンをクリックし、作成した組織構造や役職を選択します。
   
7. 画面下部の「保存」をクリックします。
   
   「従業員」画面では、CSVファイルで組織構造や役職を一括更新できます。
   従業員情報の編集方法については、以下のガイドをご参照ください。
   「従業員」画面の使い方
   
更新日：2024年02月13日

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