請求書に添付ファイルを設定する方法

概要

このガイドでは、請求書に添付ファイルを設定する方法についてご説明します。

対象ページ

請求書

対象のお客さま

「請求書」の「閲覧」「添付ファイルの追加・編集・削除」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま

追加方法

手順

「請求書」画面でファイルを添付する請求書を選択します。
請求書の詳細画面で「添付ファイル」タブを選択し、「追加」をクリックします。
「添付ファイルの追加」画面で「ファイルを選択」をクリックするか、ファイルをドラッグ＆ドロップしてファイルをアップロードします。
アップロードできるファイルの条件は、こちらの項をご確認ください。
「アップロードが完了しました」というメッセージが表示されたことを確認します。

添付ファイルは、請求書のステータスが以下の場合のみ追加できます。
- 「承認機能」を設定している場合：「未申請」ステータス
- 「承認機能」を設定していない場合：「未送付」ステータス
「追加するファイルをすべて送付対象にする」のチェックを入れると、アップロードしたファイルをメール送付時の送付対象にできます。チェックを入れずにアップロードした場合は、メール送付の対象外です。
送付対象にするかどうかは、アップロード後に「送付対象」で設定することも可能です。

アップロードできるファイルの条件

ファイル形式：「pdf」「doc」「docx」「xls」「xlsx」「jpeg」「png」「csv」「zip」「txt」「ppt」「pptx」「heic」
ファイルサイズ：1請求書あたり30MB

削除方法

「請求書」画面で添付ファイルを削除する請求書を選択します。
請求書の詳細画面で「添付ファイル」タブを選択し、削除するファイルの「削除」をクリックします。
「添付ファイルを削除しますか？」画面を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
「添付ファイルを削除しました」というメッセージが表示されたことを確認します。

添付ファイルは、請求書のステータスが以下の場合のみ削除できます。

「承認機能」を設定している場合：「未申請」ステータス
「承認機能」を設定していない場合：「未送付」ステータス

「送付対象」の設定方法

「送付対象」を設定すると、請求書のメール送付時に該当のファイルを添付するかどうかを指定できます。

「請求書」画面でファイルを添付した請求書を選択します。
請求書の詳細画面で「添付ファイル」タブを選択し、「送付対象」のプルダウンで「送付対象」または「対象外」をクリックします。
「添付ファイルの送付対象を変更しました」というメッセージが表示されたことを確認します。

添付ファイルは、請求書のステータスが以下の場合のみ「送付対象」を設定できます。

「承認機能」を設定している場合：「未申請」ステータス
「承認機能」を設定していない場合：「未送付」ステータス

更新日：2025年03月21日

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