請求書から売上を作成する方法

概要

このガイドでは、請求書から売上を作成する方法についてご説明します。

案件から売上を作成する仕組みや売上を追加・削除する方法は、以下のガイドをご参照ください。
売上の作成・編集・削除方法

対象ページ

対象のお客さま

対象ページごとにそれぞれ必要な権限が異なります。
詳細は各ガイドをご覧ください。

事前準備

請求書から売上を作成するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

「設定」＞「仕訳」画面で「請求書から売上を作成する機能」を有効にするのチェックが入っている。
「設定」＞「仕訳」画面で対象となる請求書の条件を満たしている。
請求書に作成済みの売上が紐づいていない。
請求書が案件と関連付けられていない。
請求書が合算請求書ではない。

上記の条件を満たしている場合、請求書の詳細画面に作成予定の売上が表示されます。

「請求書から売上を作成する機能」は、「設定」＞「仕訳」画面の「売上計上」で有効にしてください。
設定方法の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「仕訳」画面の設定方法

「請求書」＞「すべて」画面右上の「売上作成」をクリックします。
「売上作成」画面で売上を作成する請求書を選択します。
作成される予定の売上を確認し、問題がなければ「作成」をクリックします。
「売上●件を作成しました」と表示されたことを確認します。

請求書は最大100件までチェックを入れることが可能です。

売上作成に関する画面表示

請求書の詳細画面

請求書の詳細画面では、作成予定や作成済みの売上の情報を確認できます。

「未作成」と表示されている場合

「未作成」と表示されている場合は、請求書から作成予定の売上の情報が表示されます。

項目名	項目の説明
計上日	「仕訳」画面の「計上日」で設定した内容に応じて表示されます。
部門	請求書に紐づく部門が表示されます。
取引先	請求書に紐づく取引先が表示されます。
品目名	請求書の品目名が表示されます。
勘定科目・補助科目	「仕訳」画面の「科目と摘要」で設定した内容に応じて表示されます。
金額・税額	請求書の品目ごとの金額や税額が表示されます。

「請求書から作成済」と表示されている場合

「請求書から作成済」と表示されている場合は、該当の請求書から作成した売上の情報が表示されます。

売上詳細画面

売上の詳細画面では、作成元の請求書の情報を確認できます。

更新日：2025年06月24日

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