案件の作成・編集・削除方法

概要

このガイドでは、案件の作成・編集・削除方法についてご説明します。

「案件」画面については、以下のガイドをご参照ください。
「案件」画面の使い方

対象ページ

案件

対象のお客さま

「案件」の「閲覧」「編集」「削除」「CSVインポート」「Salesforceからインポート」権限にチェックが入ったロールでご利用中のお客さま
※設定されている権限により、操作できる範囲が異なります。

「案件」とは

「案件」とは、契約情報や品目など、取引先との契約情報が記載されたものをいいます。

案件は、作成時に各品目の売上計上回数と支払回数（請求書の枚数）をそれぞれ設定できます。
請求書は1枚だけ作成し、売上は各月で作成するサブスクリプションモデルの契約等で活用が可能です。

案件を作成すると、売上が自動で作成されます。
作成した案件をもとに請求書を作成することも可能です。
案件と売上の違いについては、以下のガイドをご参照ください。
「案件」と「売上」の違いを教えてください。

案件を新規作成する方法

手順

「案件」画面右上の「新規作成」をクリックします。
「新しい案件」画面で各項目を入力し、画面右下の「作成」をクリックします。
入力項目の詳細はこちらの項をご参照ください。
「案件」画面上部に「案件を作成しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
「詳細」をクリックすると、作成された案件を確認できます。

「案件」に登録可能な情報詳細

	項目名	項目の説明
①	消費税設定	必須項目です。「消費税」画面の「計算方法」に登録されている情報が反映されます。「消費税設定」をクリックすると、「税込」または「税抜」を設定できます。
②	取引先	必須項目です。取引先をプルダウンから選択します。
③	取引先部門	任意項目です。取引先に紐づく取引先部門を選択できます。
④	請求先	必須項目です。請求先をプルダウンから選択します。
⑤	契約期間	必須項目です。案件の契約期間の開始日と終了日を選択します。
⑥	部門	任意項目です。部門をプルダウンから選択できます。
⑦	プロジェクト	任意項目です。プロジェクトをプルダウンから選択できます。
⑧	債権の勘定科目	必須項目です。「仕訳」画面の「売上計上」の「案件から作成」にある「科目と摘要」に設定されている勘定科目が反映されます。
⑨	債権の補助科目	任意項目です。「仕訳」画面の「売上計上」の「案件から作成」にある「科目と摘要」に設定されている補助科目が反映されます。
⑩	品目	必須項目です。品目の情報をプルダウンから選択します。単価：品目に設定した単価が反映されます。必要に応じて編集できます。数量：半角数字で「-1,000,000～1,000,000」の値を入力します。税率：「品目」画面で各品目に設定されている科目に紐づく税区分が自動で反映されます。売上計上回数：半角数字で「250」以下の数値を入力します。支払回数：請求書の発行枚数です。半角数字で「99」以下の値を入力します。
⑪	メモ	任意項目です。案件のメモを1,000字以内で入力できます。

案件をCSVインポートで作成する方法

手順

「案件」画面右上の「インポート」をクリックし、「CSVファイル」を選択します。
「案件のインポート」画面でCSVファイルテンプレートをダウンロードします。
ご利用のPCがWindowsの場合は「Shift-JISでダウンロード」、Macの場合は「UTF-8でダウンロード」をクリックしてください。
ダウンロードしたCSVファイルテンプレートを開き、必要事項を入力して保存します。

1つの案件に複数の品目が紐づく場合は、案件内で共通する「取引No.」「取引先コード」「契約開始日」「契約終了日」等の項目にすべて同じ情報を入力する必要があります。
入力項目の詳細はこちらの項をご参照ください。
「案件」画面右上の「インポート」をクリックし、「CSVファイル」を選択します。
「案件のインポート」画面で「ファイルを選択」をクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
「インポートが完了しました。」と表示されたことを確認します。

CSVファイルテンプレートのファイル形式は変更せずに利用してください。
任意項目の列が存在しないCSVファイルや、項目の並び順が異なるCSVファイルもインポートできます。

CSVファイルテンプレートに登録可能な情報詳細

	項目名	項目の説明
①	取引No	必須項目です。案件情報には反映されません。 CSVファイルに異なる案件を入力する場合は、重複しない番号を割り当ててください。 10桁以内の半角数字を入力してください。
②	取引先コード	必須項目です。「取引先」画面に設定されている取引先コードを入力します。
③	取引先部門コード任意	「取引先コード」に設定されている取引先に紐づく取引先部門コードを入力できます。
④	請求先コード	必須項目です。「請求先」画面に設定されている請求先コードを入力します。「取引先コード」と「取引先部門コード」によって請求先が紐づいている場合、空欄で取り込むとその請求先が自動で反映されます。
⑤	契約開始日	必須項目です。契約開始日を「yyyy/MM/dd」または「yyyy/M/d」形式で入力します。
⑥	契約終了日	必須項目です。契約終了日を「yyyy/MM/dd」または「yyyy/M/d」形式で入力します。
⑦	部門コード任意	「部門」画面に設定されている親部門コードまたは子部門コードを入力できます。
⑧	債権の勘定科目コード任意	クラウド会計Plusの「勘定科目」画面で設定している勘定科目コードを入力できます。案件から作成される売上に紐づく売上仕訳の借方勘定科目に反映します。
⑨	債権の補助科目コード任意	クラウド会計Plusの「勘定科目」画面に設定されている補助科目コードを入力できます。案件から作成される売上に紐づく売上仕訳の借方補助科目に反映されます。
⑩	品目コード	必須項目です。「品目」画面に設定されている品目コードを入力します。
⑪	単価	必須項目です。半角数字で「-1,000,000,000～1,000,000,000」の値を入力します。
⑫	数量	必須項目です。半角数字で「-1,000,000～1,000,000」の値を入力します。
⑬	売上計上回数任意	半角数字で「250」以下の値を入力できます。空欄の場合は、「契約開始日」と「契約終了日」に入力した契約月に基づき、自動で売上回数が設定されます。
⑭	支払回数	必須項目です。支払回数（請求書発行枚数）を入力します。半角数字で「99」以下の値を入力してください。
⑮	メモ任意	メモを入力できます。 1,000字以内で入力してください。
⑯	計算方法任意	「税込」または「税抜」を入力できます。空欄の場合は、「消費税」画面の「計算方法」に設定されている計算方法に応じて案件が作成されます。
⑯	プロジェクトコード任意	「プロジェクト」画面に設定されているプロジェクトコードを入力できます。売上仕訳の貸方の「プロジェクト」に反映されます。

1つの案件に複数の品目が紐づくCSVファイルをインポートすると、「取引Noが重複しています」というエラーメッセージが表示される場合があります。
該当のエラーメッセージが表示された場合は、「取引No.」「取引先コード」「契約開始日」「契約終了日」等の項目が1つの案件内で不一致となっている可能性があります。

案件のCSVインポートを中止する方法

「案件のインポート」画面で「中止」をクリックします。
「案件のインポートを中止しますか？」画面で内容を確認し、問題がなければ「中止する」をクリックします。
「案件」画面上部に「一部の案件のインポートを中止しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
インポート済みの案件がある場合は、「案件●件をインポートしました」というメッセージも表示されます。

＜ご注意＞
インポート済みの案件がある場合、再度同じデータをインポートすると、重複して同じ案件が登録されます。
そのため、再度インポートする前にデータを確認し、適宜修正を行ってください。

案件を「Salesforce」から登録する方法

手順

「案件」画面で「インポート」をクリックし、「Salesforce」を選択します。
「案件のインポート」画面で案件をインポートする「Salesforce」のアカウントを選択し、「インポート」をクリックします。
「Salesforce (●●●) から案件 ●● 件をインポートしました」というメッセージが表示されたことを確認します。

ご注意

「設定」＞「Salesforce」＞「連携設定」＞「案件」画面に設定されている条件でインポートされます。
マネーフォワードクラウド請求書Plusに登録されていない案件は、「案件」画面に新規案件として追加されます。
連携済みの案件は自動更新されません。「Salesforce」で変更があった場合、クラウド請求書Plusに変更後の情報を反映するためには手入力での修正が必要です。
インポート時点で「消費税」画面の「計算方法」に設定されている計算方法に応じて案件が作成されます。

案件を編集する方法

案件の詳細画面で「編集」をクリックすると、内容を編集できます。

＜ご注意＞

消費税の計算方法（税込・税抜）は編集できません。
対象の案件をもとに請求書が作成されている場合、操作できる内容は売上の追加とメモの編集のみです。

案件をCSVでエクスポートする方法

手順

「案件」画面で「エクスポート」をクリックします。
「案件品目あり（Shift-JIS）」「案件品目あり（UTF-8）」「案件品目なし（Shift-JIS）」「案件品目なし（UTF-8）」のいずれかを選択します。

「案件品目あり」「案件品目なし」について

「案件品目あり」と「案件品目なし」では、ダウンロードできる項目が異なります。
ダウンロードできる項目は以下をご確認ください。

案件品目あり

案件ID
取引先コード
取引先部門コード
請求先コード
契約開始日
契約終了日
部門コード
債権の勘定科目コード
債権の補助科目コード
品目コード
単価
数量
売上計上回数
支払回数
メモ
計算方法
プロジェクトコード
プロジェクト名

案件品目なし

案件ID
取引先コード
取引先部門コード
請求先コード
契約開始日
契約終了日
部門コード
債権の勘定科目コード
債権の補助科目コード
メモ
計算方法
販売合計(税込)
売上金額(税込)
請求金額(税込)
請求残高
プロジェクトコード
プロジェクト名

案件を削除する方法

請求書を作成していない案件は、個別または一括で削除できます。
案件をもとにした請求書が作成されている場合、案件の削除はできません。

案件を個別に削除する方法

「案件」画面で削除する案件を選択します。
.案件の詳細画面左下にある「削除」をクリックします。

案件を一括で削除する方法

「案件」画面で一括削除する案件にチェックを入れ、「削除」をクリックします。
「案件を削除しますか？」画面で内容を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。

＜ご注意＞

ページをまたいで案件を選択することはできません。
請求書を作成済みの案件が選択されている場合、「削除」はグレーアウトします。
削除した案件は復元できません。

更新日：2026年08月26日

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