Q. 「得意先マスター」をメンテナンスしたいです。

「得意先マスター」は、「マスター」＞「得意先マスター」画面で更新できます。

• 更新する「得意先マスター」の件数が少ない場合
• 更新する「得意先マスター」の件数が多い場合

更新する「得意先マスター」の件数が少ない場合

「得意先マスター」画面で、更新したい取引先の「編集」ボタンをクリックして、登録内容を更新してください。

更新する「得意先マスター」の件数が多い場合

「得意先マスター」画面で、CSVを利用して一括更新します。

1. 「得意先マスター」をCSVダウンロードします。
   
   　対象得意先を絞り込みたいときは、「エクスポート内容の選択」にて〔最終更新日〕を請求データ取込日以降に設定します。
   抽出が難しい場合は、一度すべてをエクスポートし、Excel上で絞り込みを行ってください。
   例）与信管理をしている場合…「与信限度額が空欄」のデータのみを抽出する
2. ダウンロードしたCSV上でデータを更新します。
   　Excelで更新すると、得意先コードなどの前ゼロが消える可能性があります。得意先コードの桁数は必ず揃えてから保存してください。回避方法はこちらをご確認ください。
3. CSVインポートボタンをクリックします。
   
4. パターンNo.を選択し、「次へ」をクリックします。
   
5. 「ファイルを選択」ボタンで取込ファイルを選択してから「更新」ボタンをクリックしてインポートを実施します。
   

取込・更新でエラーが発生する場合は、以下ガイドをご参照ください。

Q.得意先マスターの情報が更新されません。