STEP6 任意の設定について

概要

このガイドでは、知っておくと便利な機能や設定についてご説明します。

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書をはじめて導入するお客さま

目次

• ユーザーを追加する
• 請求書の「毎月自動作成」機能を利用する
• 「売上レポート」と「回収消込表」を確認する
• クラウド会計・確定申告に仕訳を連携する
• 最後に

ユーザーを追加する

ユーザーを追加すると、マネーフォワード クラウド請求書を複数人で利用できます。
ユーザーの追加方法や権限に関する詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「ユーザーの追加・管理」画面の使い方

請求書の「毎月自動作成」機能を使用する

「毎月自動作成」機能を利用すると、同じ内容の請求書を決められた周期で自動的に作成できます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
「毎月自動作成」機能の使い方

「売上レポート」と「回収消込表」を確認する

マネーフォワード クラウド請求書では、「売上レポート」と「回収消込表」をご用意しています。

集計基準に以下の違いがあるため、用途に応じてご利用ください。

詳細は以下のガイドをご参照ください。
「売上レポート」画面の使い方
「回収消込表」画面の使い方

クラウド会計・確定申告に仕訳を連携する

「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」を併用すると、請求書の作成時に「売掛発生の仕訳」と「入金予定の仕訳」がクラウド会計・確定申告に連携されます。

連携される仕訳

「売掛発生の仕訳」は、売上と売掛金を計上するための仕訳です。

「入金予定の仕訳」は、入金を計上するための仕訳です。

残高試算表で確認する

「売掛発生の仕訳」と「入金予定の仕訳」は、取引先名に応じた補助科目を使用してクラウド会計・確定申告に連携できます。
「取引先名に応じた補助科目」を使用して仕訳を登録している場合は、「残高試算表」画面で取引先ごとの消込状況を確認することが可能です。

関連ガイド

「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」との連携について
「会計連動」画面の使い方

最後に

マネーフォワード クラウド請求書のサポートページでは、各機能の使い方ガイドやよくあるご質問（FAQ）をご用意しています。
ご不明な点があれば、ご活用ください。
使い方ガイド
よくあるご質問（FAQ）