STEP4 帳票を作成する

概要

このガイドでは、帳票を作成する手順についてご説明します。

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書をはじめて導入するお客さま

目次

1. 帳票を作成する
2. 次のステップへ

1.帳票を作成する

初期設定とマスタの登録が完了したら、帳票の作成を行います。

作成できる帳票

マネーフォワード クラウド請求書では、以下の帳票を作成できます。

• 見積書
• 納品書
• 請求書
• 領収書

作成手順

以下の手順では請求書を作成する場合を例に説明していますが、基本的な操作は共通です。

1. 画面左の「請求書」メニューの横にある「＋」か、「請求書一覧」画面の「請求書を作成」をクリックします。
   
2. 「請求書作成」画面で「取引先」を入力し、プルダウンから取引先を選択します。
   
3. 「品目」を入力し、プルダウンから品目を選択します。
   
4. 必要に応じて、「振込先」「備考」「メモ」「タグ」等を設定します。
   
5. 入力内容を確認し、問題がなければ「保存」をクリックします。
   
6. 「請求書一覧」画面で作成した請求書を確認します。
   

作成時の設定

帳票の作成時には、「振込先」「備考」「メモ」「タグ」等も設定できます。
また、「テンプレート」を切り替えて異なるデザインの帳票を作成することも可能です。

詳細は、以下のガイドをご参照ください。
帳票の作成・編集・削除
帳票作成に関する設定について

2.次のステップへ

以上で、帳票の作成は完了です。
「STEP5 帳票を送付する」へ進み、設定を続けましょう。