マネーフォワード クラウド経費使い方ガイド

テンプレート

概要

よく使う経路や出張先等をテンプレートとして登録しておく事ができます。
登録しておくと、経費登録時にテンプレートを利用して明細の作成ができます。
テンプレート設定には従業員が個人で登録できる「個人設定>テンプレート」と、管理権限者が設定できる「事業者設定>テンプレート」があります。
※個人で設定したテンプレートは管理権限者からは確認できません。

対象ページ

テンプレート

対象ユーザー

一般権限の方
承認権限の方
管理権限の方

目次

作成手順

利用方法

作成手順

経費登録用

  1. 個人設定>テンプレート>経費登録用画面で「新規追加」をクリックします。
  2. 表示された項目に必要事項を入力し、「保存する」をクリックします。

    支出元口座
    こちらは家計簿アプリの「マネーフォワード ME」と連携する場合の口座を選択します。
    「マネーフォワード ME」と連携することで、このテンプレートが選択された際の支出額が「マネーフォワード ME」側でも支出として登録されます。
    経費の支払元の口座ではありません。

経路登録用

  1. 個人設定>テンプレート>経路登録用画面で「新規追加」をクリックします。
  2. 表示された項目に「出発」「到着」などの必要事項を入力し、「検索」をクリックします。
  3. 表示された経路の中からテンプレート登録するものを確認し、「選択」をクリックします。
    ※希望の経路が表示されない場合は、「経由追加」や運賃種別の変更を行い、再検索してください。
  4. テンプレート名などの必要事項を入力し、「登録する」をクリックします。

利用方法

Web版

経費登録用

領収書から登録」画面の「基本項目」に表示される「テンプレート」から選択します。
経費登録用テンプレート利用方法

経路登録用

経路から登録」画面の右側に表示される「テンプレート」から選択して「適用」をクリックします。
経路登録用テンプレート利用方法

【Android版】クラウド経費アプリ

経費登録用

「領収書読み取り」画面で「テンプレート選択」をタップし、「テンプレートを選択」画面で利用するテンプレートを選択します。
「領収書読み取り」画面 「テンプレートを選択」画面

経路登録用

「経路から交通費登録」画面で「テンプレートから入力」をタップし、「テンプレート一覧」画面で利用するテンプレートを選択します。
「経路から交通費登録」画面 「テンプレート一覧」画面

【iOS版】クラウド経費アプリ

経費登録用

「領収書読み取り」画面で「テンプレートから入力」をタップし、「テンプレートを選択」画面で利用するテンプレートを選択します。
「領収書読み取り」画面 「テンプレートを選択」画面

経路登録用

「経路から交通費登録」画面で「テンプレートから入力」をタップし、「テンプレート一覧」画面で利用するテンプレートを選択します。
「経路から交通費登録」画面 「テンプレート一覧」画面

更新日:2022年11月08日
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