マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

テンプレート

概要

よく使う経路や出張先等をテンプレートとして登録しておく事ができます。
登録しておくと、経費登録時にテンプレートを利用して明細の作成ができます。
テンプレート設定には従業員が個人で登録できる「個人設定>テンプレート」と、管理権限者が設定できる「事業者設定>テンプレート」があります。
※個人で設定したテンプレートは管理権限者からは確認できません。

対象ページ

テンプレート

対象ユーザー

一般権限の方
承認権限の方
管理権限の方

目次

1.経費登録用
2.経路登録用

手順

1.経費登録用

1.個人設定>テンプレート>経費登録用画面で「新規追加」をクリックします。

2.表示された項目に必要事項を入力し、「保存する」をクリックします。

支出元口座
こちらは家計簿アプリの「マネーフォワード ME」と連携する場合の口座を選択します。
「マネーフォワード ME」と連携することで、このテンプレートが選択された際の支出額が「マネーフォワード ME」側でも支出として登録されます。
経費の支払元の口座ではありません。

2.経路登録用

1.個人設定>テンプレート>経路登録用画面で「新規追加」をクリックします。

2.表示された項目に「出発」「到着」などの必要事項を入力し、「検索」をクリックします。

3.表示された経路の中からテンプレート登録するものを確認し、「選択」をクリックします。
※希望の経路が表示されない場合は、「経由追加」や運賃種別の変更を行い、再検索してください。

4.テンプレート名などの必要事項を入力し、「登録する」をクリックします。

更新日:2021年08月20日
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