マネーフォワード クラウド経費使い方ガイド

連携サービス一覧

概要

金融機関の口座やクレジットカード等と連携して、経費登録をするための設定を行います。
設定することで情報が自動連携され、手入力の手間が大幅に軽減されます。

登録した口座やカードの明細情報は本人にのみ表示されます。管理権限をお持ちの方でも、確認できません。
「マネーフォワード クラウド会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」のオーナー(管理者)である場合は、左記サービスで連携済みの口座・カード情報が初期値として表示されます。マネーフォワード クラウド経費で利用しない口座・カード情報は「連携サービス表示設定」で非表示にすることができます。

対象ページ

個人設定>連携サービス一覧

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド経費をご利用中のお客さま

目次

  1. 設定手順
  2. 連携サービスの追加
  3. 明細の再取得や編集・削除
  4. 支出一覧
  5. 連携できない場合
  6. 口座・カードの表示/非表示

1.設定手順

  1. 「個人設定」>「連携サービス一覧」をクリックします。
  2. 「連携サービスを追加」をクリックします。
  3. 追加したいサービスの情報を検索、または選択します。
  4. ユーザIDやパスワードなど連携に必要な情報を登録します。
  5. 「●●のサイトでログインに用いる情報を確認する」
    登録する情報のログインサイトに遷移します。あらかじめ登録するIDとパスワードでログイン可能か確認してください。こちらでログインできないID/パスワードは連携できません。

    ユーザID/パスワード
    登録したい口座・カード情報のIDとパスワードを入力します。

    自動取得対象の開始日

    • 取得可能なデータをすべて取り込む:過去のデータを可能な限り取得します。
    • 開始日以降のデータを取り込む:連携が開始された日以降のデータを取得します。

2.連携サービスの追加

口座・カードは「連携サービス追加」より、いつでも追加できます。
登録手順は1.設定手順をご参照ください。

3.明細の再取得や編集・削除

口座・カード情報右上の「…」をクリックすると、情報の再取得や貸方科目の設定、口座・カード情報の編集・削除が可能です。

再取得  :対象の口座・カード情報を再取得(更新)します。
編集   :口座・カードの名称を変更したり、パスワードの編集が可能です。
貸方勘定科目設定:口座・カード情報を連携した際の貸方科目の設定を行います。
削除   :口座・カードの連携を削除します。

4.全支出明細一覧

連携済みの口座・カード情報の明細履歴が確認できます。
一覧に表示される初期値は「先々月~当日」になります。
検索条件を変更することで、期間を変更して検索ができます。

5.連携できない場合

連携できない場合、下記の可能性がないかを確認してください。

  • ID/パスワードが間違っている

登録されたID/パスワードを利用して、連携先にログインするため、ID/パスワードが間違っている場合はエラーとなります。
下記画像の赤く囲っているリンクより、連携先のサービスへログインできるかをお試しください。
そちらでもログインできない場合は、ID/パスワードが間違っている可能性があります。
ID/パスワードの確認や再発行に関しては、サービス提供者へお問い合わせください。

6. 口座・カードの表示/非表示

連携サービス表示設定」にて連携する口座・カードの表示/非表示が設定できます。
「マネーフォワード クラウド会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」と連動しており、左記サービスのオーナー(管理者)である場合は、左記システムで連携している口座・カード情報が初期値として表示されます。マネーフォワード クラウド経費で利用しない口座・カード情報は非表示にご設定ください。

更新日:2023年02月24日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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