連携サービス一覧

概要

金融機関の口座やクレジットカード等と連携して、経費登録をするための設定を行います。
設定することで情報が自動連携され、手入力の手間が大幅に軽減されます。

登録した口座やカードの明細情報は本人にのみ表示されます。管理権限をお持ちの方でも、確認できません。
「マネーフォワード クラウド会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」のオーナー（管理者）である場合は、左記サービスで連携済みの口座・カード情報が初期値として表示されます。マネーフォワード クラウド経費で利用しない口座・カード情報は「連携サービス表示設定」で非表示にすることができます。

対象ページ

個人設定＞連携サービス一覧

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド経費をご利用中のお客さま

目次

1. 設定手順
2. 連携サービスの追加
3. 明細の再取得や編集・削除
4. 支出一覧
5. 連携できない場合
6. 口座・カードの表示/非表示

1.設定手順

1. 「個人設定」＞「連携サービス一覧」をクリックします。
   
2. 「連携サービスを追加」をクリックします。
   
3. 追加したいサービスの情報を検索、または選択します。
   
4. ユーザIDやパスワードなど連携に必要な情報を登録します。
   

「●●のサイトでログインに用いる情報を確認する」
登録する情報のログインサイトに遷移します。あらかじめ登録するIDとパスワードでログイン可能か確認してください。※こちらでログインできないID/パスワードは連携できません。

ユーザID/パスワード
登録したい口座・カード情報のIDとパスワードを入力します。

自動取得対象の開始日

• 取得可能なデータをすべて取り込む：過去のデータを可能な限り取得します。
• 開始日以降のデータを取り込む：連携が開始された日以降のデータを取得します。

2.連携サービスの追加

口座・カードは「連携サービス追加」より、いつでも追加できます。
登録手順は1．設定手順をご参照ください。

3.明細の再取得や編集・削除

口座・カード情報右上の「…」をクリックすると、情報の再取得や貸方科目の設定、口座・カード情報の編集・削除が可能です。

再取得　　：対象の口座・カード情報を再取得（更新）します。
編集　　　：口座・カードの名称を変更したり、パスワードの編集が可能です。
貸方勘定科目設定：口座・カード情報を連携した際の貸方科目の設定を行います。
削除　　　：口座・カードの連携を削除します。

4.全支出明細一覧

連携済みの口座・カード情報の明細履歴が確認できます。
一覧に表示される初期値は「先々月～当日」になります。
※検索条件を変更することで、期間を変更して検索ができます。

5.連携できない場合

連携できない場合、下記の可能性がないかを確認してください。

• ＩＤ/パスワードが間違っている

登録されたＩＤ/パスワードを利用して、連携先にログインするため、ＩＤ/パスワードが間違っている場合はエラーとなります。
下記画像の赤く囲っているリンクより、連携先のサービスへログインできるかをお試しください。
そちらでもログインできない場合は、ID/パスワードが間違っている可能性があります。
ID/パスワードの確認や再発行に関しては、サービス提供者へお問い合わせください。

 

6. 口座・カードの表示/非表示

「連携サービス表示設定」にて連携する口座・カードの表示/非表示が設定できます。
「マネーフォワード クラウド会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」と連動しており、左記サービスのオーナー（管理者）である場合は、左記システムで連携している口座・カード情報が初期値として表示されます。マネーフォワード クラウド経費で利用しない口座・カード情報は非表示にご設定ください。