概要
このガイドでは、「マネーフォワード クラウド契約」の有料プラン版を利用するための流れについてご説明します。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド契約を有料プラン※でご利用中のお客さま
※有料プランとは、「パーソナルミニ」「パーソナル」「パーソナルプラス」「スモールビジネス」「ビジネス」プランを指します。詳しくはこちらをご確認ください。詳しくはこちらをご確認ください。
目次
クラウド契約でできること
マネーフォワード クラウド契約は、契約のワークフロー申請・契約締結・保管・管理をクラウド上で行える電子契約サービスです。
クラウド契約にはすべての機能を利用できる「midプラン版」と、一部の機能を利用できる「有料プラン版」があります。
有料プラン版では、電子契約の締結と締結した書類の保管が可能です。
有料プラン版とmidプラン版の機能差については、以下のガイドをご参照ください。
プランごとに利用できる機能を教えてください。
midプラン版の利用をご希望の場合は、こちらよりお問い合わせください。
初期設定
本項では、マネーフォワード クラウド契約の初期設定についてご説明します。
ユーザーの設定
クラウド契約を操作するには、「設定」＞「ユーザー」画面にユーザーとして登録されている必要があります。
ユーザーの設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
「ユーザー」画面の使い方
電子契約の送信
電子契約は、「書類の送信」画面で作成・設定し、相手方に送付します。
詳しい操作手順については、以下のガイドをご参照ください。
電子契約の書類を送信する方法（有料プラン版）
契約の相手方の操作方法については、以下のガイドをご参照ください。
取引先が承認・押印・委任・辞退する方法（Web版）
締結後の書類の確認
電子契約を締結した書類は、「締結完了」画面で確認できます。
「締結完了」画面では、締結済みの契約書について契約情報を閲覧したり、表示・非表示を切り替えることができます。
「締結完了」画面の操作方法については、以下のガイドをご参照ください。
「締結完了」画面の使い方
任意の設定
本項では、マネーフォワード クラウド契約の任意の設定についてご説明します。
テンプレートの設定
「設定」＞「テンプレート」画面では、電子契約で使用するPDFファイルをアップロードし、あらかじめ押印位置や入力項目を設定したテンプレートを作成できます。
作成したテンプレートを利用することで、書類を素早く申請・送信可能です。
テンプレートの設定方法については、以下のガイドをご参照ください。
「テンプレート」画面の使い方
送信先情報の登録
「個人設定」＞「アドレス帳」画面では、電子契約で使用する相手方の会社名・氏名・メールアドレスをあらかじめ登録できます。
「アドレス帳」画面に保存した内容は、「書類の送信」＞「送信先の設定」画面で送信先情報を設定する際に呼び出すことができます。
アドレス帳への登録方法については、以下のガイドをご参照ください。
「アドレス帳」画面の使い方
よくある質問
導入時によくあるご質問をまとめました。
必要に応じてご活用ください。
Q. 電子契約の送信件数による従量課金や制限はありますか？
Q. 取引先はマネーフォワード クラウド契約のアカウント登録が必要ですか？
Q. 電子契約は法的に有効なのですか？
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
