「ユーザー」画面の使い方

概要

このガイドでは、「ユーザー」画面の使い方についてご説明します。
「ユーザー」画面では、ユーザーの招待・編集・削除やロール（権限）の設定が可能です。

ロール（権限）はユーザーごとに設定できます。
ロールの詳細については、以下のガイドをご参照ください。
Q. マネーフォワードクラウド契約の権限はどのようなものがありますか？

対象ページ

ユーザー

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド契約を「全権限」または「システム管理者」ロールでご利用中のお客さま

ユーザーの招待方法

手順

左メニューの「設定」をクリックし、「ユーザー」を選択します。
「ユーザー」画面の左上にある「ユーザーを招待」をクリックします。
「ユーザー検索」の検索ボックスをクリックし、招待するユーザーにチェックを入れて「追加」をクリックします。
「ロール」と「ユーザーグループ」を選択し、「招待」をクリックします。

これにより、招待されたユーザー宛に招待メールが送信されます。

「ユーザー検索」の検索ボックスに名前やメールアドレスを入力すると、ユーザーを絞り込めます。
「ロール」は設定後も変更できます。
「ユーザーグループ」は、「midプラン」でご利用中の事業者のみ設定できます。

ご注意

招待できるユーザーは、「管理コンソール」に登録されているユーザーのみです。
あらかじめ「管理コンソール」にユーザーを追加してから招待してください。

「管理コンソール」でのユーザーの追加手順については、以下のガイドをご参照ください。
ユーザーの追加手順

ユーザーの編集方法

手順

左メニューの「設定」をクリックし、「ユーザー」を選択します。
「ユーザー」画面で編集するユーザーの右側にある「編集」をクリックします。
「ロール」「API連携・利用ユーザー設定」「ユーザーグループ」を選択し、「保存」をクリックします。

「API連携・利用ユーザー設定」の「Salesforce」「契約データ自動取込み」「Box連携」は、「midプラン」でご利用中の事業者のみ利用できます。
「ユーザーグループ」は、「midプラン」でご利用中の事業者のみ設定できます。
メールアドレスの変更手順については、こちらをご確認ください。
ユーザー名は「管理コンソール」で変更できます。対象のアカウントがマネーフォワードクラウド契約からログアウトし、再度ログインすることで変更内容が反映します。

ユーザーの削除方法

手順

左メニューの「設定」をクリックし、「ユーザー」を選択します。
「ユーザー」画面で削除するユーザーの右側にある「削除」をクリックします。
確認画面が表示されます。
内容を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。

ユーザーを削除しても、該当ユーザーが過去に申請や承認を行った契約書は保持されます。
ユーザーを削除すると、該当ユーザーが「下書き」として保存していた契約書は削除されます。

ご注意

ワークフローに登録されているユーザーは削除できません。
必要に応じて、該当ワークフローの変更または削除を行ってください。

よくある質問

Q. 管理コンソールで変更したユーザー名が反映しません。

更新日：2024年09月12日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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