マネーフォワード クラウド会計使い方ガイド

証憑添付機能の使い方

概要

このガイドでは、証憑添付機能の使用方法についてご説明します。
本機能は、改正電子帳簿保存法における書類(国税関係書類)のスキャナ保存や電子取引に対応した機能となり、アップロードした証憑データは、改正電子帳簿保存法の保存要件に対応している「マネーフォワード クラウドBox」に保存されます。

2024年6月に料金体系の一部改定を実施しました。
詳細は以下のお知らせをご確認ください。
料金体系の一部改定について(改定日:2023年12月1日および2024年6月1日)

対象ページ

対象のお客さま

  • マネーフォワード クラウド会計を「スモールビジネス」「ビジネス」プランでご利用中のお客さま
  • マネーフォワード クラウド会計を「オーナー」「管理者」「一般」「取引登録のみ※1」「カスタム※2」権限でご利用中のお客さま

※1 「仕訳帳」画面は利用不可
※2 「手動で仕訳」「仕訳」機能の権限が「編集」、かつ「会計帳簿」機能の権限が「閲覧」の場合

<ご注意>
クラウド会計を「スモールビジネス」プランでご利用中の場合、「マネーフォワード クラウドBox」に1,000件までファイルを保存できます。
ファイル数が1,000件を超える場合、ファイルのアップロードにはプランのアップグレードが必要です。

目次

事前設定

改正電子帳簿保存法における「スキャナ保存」を行う場合は、事前設定が必要です。
事前設定を行うことで、スキャナ保存の要件である「解像度及び階調情報の保存」と「大きさ情報の保存」に対応するための機能が利用できます。

要件に関する詳細は、以下国税庁のページをご確認ください。
電子帳簿保存法一問一答(問10)|国税庁

手順

  1. 「各種設定」>「事業者」画面を開きます。
  2. 「電子帳簿保存法」の「スキャナ保存」で「スキャナ保存機能を利用する」にチェックを入れ、「設定を保存」をクリックします。
  3. images_20211214_02

振替伝票入力による証憑添付

仕訳の新規作成時に添付する場合

  1. 「証憑添付」ボタンをクリックします。
  2. images_20211027_011

  3. 「ファイルを追加」を選択します。
  4. images_20211027_03

  5. ファイルの選択画面にて、「アップロード」または「クラウドBoxから選択」のいずれかの方法でファイルを添付します。

・「アップロード」
「アップロード」をクリックし、ドラッグアンドドロップでファイルを添付するか、「ファイルを選択」から添付するファイルを選択します。

「アップロードが完了しました」と表示されていることを確認してください。

※添付した証憑がスキャナ保存の要件を満たさない場合、アラートメッセージが表示されます。
images_20211207_13

・「クラウドBoxから選択」
「クラウドBoxから選択」をクリックします。

「マネーフォワード クラウドBox」に保存されているファイルが表示されるので、添付するファイルにチェックを入れ、「添付」ボタンをクリックします。
images_20220707_01

なお、添付した証憑を仕訳登録前に確認する場合は、「証憑添付」ボタンをクリックすることで確認できます。
images_20211214_01

すでに作成済みの仕訳に添付する場合

  1. 証憑を添付する仕訳の右側に表示されているクリップのアイコンをクリックします。
  2. images_20211027_11

  3. 「ファイルを追加」をクリックします。
  4. images_20211027_12

  5. ファイルの選択画面にて、「アップロード」または「クラウドBoxから選択」のいずれかの方法でファイルを添付します。

・「アップロード」
「アップロード」をクリックし、ドラッグアンドドロップでファイルを添付するか、「ファイルを選択」から添付するファイルを選択します。

「アップロードが完了しました」と表示されていることを確認してください。

※添付した証憑がスキャナ保存の要件を満たさない場合、アラートメッセージが表示されます。
images_20211207_13

・「クラウドBoxから選択」
「クラウドBoxから選択」をクリックします。

「マネーフォワード クラウドBox」に保存されているファイルが表示されるので、添付するファイルにチェックを入れ、「添付」ボタンをクリックします。
images_20220707_01

仕訳帳入力による証憑添付

  1. 証憑を添付する仕訳の右側に表示されているクリップのアイコンをクリックします。
  2. images_20211119_02

  3. 「ファイルを追加」をクリックします。
  4. images_20211119_03

  5. ファイルの選択画面にて、「アップロード」または「クラウドBoxから選択」のいずれかの方法でファイルを添付します。

・「アップロード」
「アップロード」をクリックし、ドラッグアンドドロップでファイルを添付するか、「ファイルを選択」から添付するファイルを選択します。

「アップロードが完了しました」と表示されていることを確認してください。

※添付した証憑がスキャナ保存の要件を満たさない場合、アラートメッセージが表示されます。
images_20211207_13

・「クラウドBoxから選択」
「クラウドBoxから選択」をクリックします。

「マネーフォワード クラウドBox」に保存されているファイルが表示されるので、添付するファイルにチェックを入れ、「添付」ボタンをクリックします。
images_20220707_01

仕訳帳での証憑添付

  1. 証憑を添付する仕訳の右側に表示されているクリップのアイコンをクリックします。
  2. images_20211119_09

  3. 「ファイルを追加」をクリックします。
  4. images_20211119_10

  5. ファイルの選択画面にて、「アップロード」または「クラウドBoxから選択」のいずれかの方法でファイルを添付します。

・「アップロード」
「アップロード」をクリックし、ドラッグアンドドロップでファイルを添付するか、「ファイルを選択」から添付するファイルを選択します。

「アップロードが完了しました」と表示されていることを確認してください。

※添付した証憑がスキャナ保存の要件を満たさない場合、アラートメッセージが表示されます。
images_20211207_13

・「クラウドBoxから選択」
「クラウドBoxから選択」をクリックします。

「マネーフォワード クラウドBox」に保存されているファイルが表示されるので、添付するファイルにチェックを入れ、「添付」ボタンをクリックします。
images_20220707_01

総勘定元帳・補助元帳での証憑添付

画像は総勘定元帳の画面ですが、補助元帳も操作は同じです。

  1. 証憑を添付する仕訳の右側に表示されているクリップのアイコンをクリックします。
  2. images_20211119_06

  3. 「ファイルを追加」をクリックします。
  4. images_20211119_07

  5. ファイルの選択画面にて、「アップロード」または「クラウドBoxから選択」のいずれかの方法でファイルを添付します。

・「アップロード」
「アップロード」をクリックし、ドラッグアンドドロップでファイルを添付するか、「ファイルを選択」から添付するファイルを選択します。

「アップロードが完了しました」と表示されていることを確認してください。

※添付した証憑がスキャナ保存の要件を満たさない場合、アラートメッセージが表示されます。
images_20211207_13

・「クラウドBoxから選択」
「クラウドBoxから選択」をクリックします。

「マネーフォワード クラウドBox」に保存されているファイルが表示されるので、添付するファイルにチェックを入れ、「添付」ボタンをクリックします。
images_20220707_01

添付した証憑の確認・ダウンロード

添付した証憑は、確認やダウンロードをすることが可能です。
ここでは、会計帳簿>仕訳帳画面を例にご説明します。
※その他の画面についても操作は同じです。

現在の画面でプレビューを確認する方法

  1. 証憑を確認する仕訳の右側に表示されている青いクリップのアイコンをクリックします。
  2. images_20211119_08

  3. 確認する証憑にカーソルを合わせ、「プレビュー」を選択します。
  4. images_20211119_12
    画面下部にプレビューが表示されます。
    images_20211207_14

別タブでプレビューを確認する方法

  1. 証憑を確認する仕訳の右側に表示されている青いクリップのアイコンをクリックします。
  2. images_20211119_08

  3. 確認する証憑にカーソルを合わせ、「別タブで開く」を選択します。
  4. images_20211207_09
    別タブでプレビューが表示されます。
    images_20211207_15

添付した証憑をダウンロードする方法

  1. 証憑を確認する仕訳の右側に表示されている青いクリップのアイコンをクリックします。
  2. images_20211119_08

  3. 対象の証憑にカーソルを合わせ、「ダウンロード」を選択してダウンロードします。
  4. images_20211207_06

添付した証憑にサイズを入力する方法

証憑の原本の大きさがA4より大きい場合は、サイズの入力が必要です。
※受領者などが読み取る場合、A4以下の書類に関する大きさの情報は不要です。

詳細は、以下国税庁のページをご確認ください。

電子帳簿保存法一問一答(問10)|国税庁

  1. 証憑のサイズを入力する仕訳の右側に表示されている青いクリップのアイコンをクリックします。
  2. images_20211119_08

  3. サイズを入力する証憑にカーソルを合わせ、「サイズ入力」を選択します。
  4. images_20211207_07

  5. 「サイズ入力」画面でサイズを入力し、「保存」ボタンをクリックします。
  6. images_20211207_11

添付した証憑の解除方法

  1. 証憑を解除する仕訳の右側に表示されている青いクリップのアイコンをクリックします。
  2. images_20211119_08

  3. 解除する証憑にカーソルを合わせ、「添付解除」を選択します。
  4. images_20211207_08
    添付していた証憑が解除されます。
    images_20211207_05

マネーフォワード クラウドBoxに連携される情報について

仕訳に証憑を添付した場合、マネーフォワード クラウドBoxには証憑だけではなく、仕訳情報のうち「取引No.、取引日、摘要、金額」が連携されます。
マネーフォワード クラウドBoxに連携された仕訳の情報は、「ファイル詳細」画面にて確認が可能です。

images_20211217_01

(1)ファイルを添付した仕訳の取引No.が反映されます。
(2)ファイルを添付した仕訳の取引日が反映されます。
(3)ファイルを添付した仕訳の摘要が反映されます。
(4)ファイルを添付した仕訳の合計金額が反映されます。

<ご注意>

  • ファイルが添付されている仕訳の日付等を変更した場合、マネーフォワード クラウドBoxに保存されている仕訳情報にも自動で反映します。
  • クラウド会計とクラウド確定申告において、ファイルが添付されている仕訳でファイルの添付を解除しても、 当該ファイルはクラウドBox上に表示されたままとなります。
  • 更新日:2024年05月31日

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