消費税申告はじめてガイド　STEP4 消費税申告書の作成

概要

このガイドでは、「消費税申告」画面で消費税申告書を作成する方法をご説明します。

対象のお客さま

• マネーフォワード クラウド会計を「ビジネス」プランでご利用中のお客さま
• マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中のお客さま
• マネーフォワード クラウド会計・確定申告の「決算・申告」権限が「閲覧」または「編集」のお客さま

目次

• 「消費税申告」画面の説明
• 申告データを作成する
• 基本情報を入力する
• 申告情報を入力する
• 仕訳データを取得する
• 今回の消費税が納付か還付かを確認する
• 還付申告明細書を作成する
• 作成した申告書を確認・出力する
• 次のステップへ

「消費税申告」画面の説明

「消費税申告」画面は、最大7つのステップで消費税申告書を作成できます。

1. 申告データの作成
2. 基本情報の入力
3. 申告情報の入力
4. 仕訳データの取得
5. 今回の消費税が納付か還付かを確認
6. 還付申告明細書の作成^※
7. 作成した申告書の確認・出力

※消費税の還付がある場合のみ作成します。

申告データを作成する

「決算・申告」＞「消費税申告」画面を開くと、最初に「課税期間一覧」画面が表示されます。
「課税期間一覧」では、課税期間を設定して申告データを作成します。

具体的な操作手順については、以下のガイドをご参照ください。
「課税期間一覧」の使い方（消費税申告）

申告データを作成したら、画面左側の「基本情報」メニューをクリックしましょう。

基本情報を入力する

課税期間を設定して申告データを作成したら、「基本情報」画面で基本情報を入力・設定します。
入力が完了したら、画面下部にある「保存」ボタンをクリックし、設定を保存してください。

「基本情報」画面の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「基本情報」の使い方（消費税申告）

基本情報を保存したら、画面左側の「申告情報」メニューをクリックしましょう。

申告情報を入力する

「基本情報」画面で事業者の基本情報を入力したら、「申告情報」画面で申告に必要な情報を入力します。
入力が完了したら、画面下部にある「保存」ボタンをクリックし、設定を保存してください。

「申告情報」画面の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「申告情報」の使い方（消費税申告）

申告情報を保存したら、画面左側の「申告基礎データ」メニューをクリックしましょう。

仕訳データを取得する

申告書に必要な情報を入力したら、「申告基礎データ」画面で対象の課税期間で登録した仕訳の金額を取得します。

「データ取得」ボタンをクリックし、登録した仕訳の金額を取得してください。
各税区分ごとの金額を直接入力する場合は、「手入力」ボタンをクリックして入力してください。

「申告基礎データ」画面の詳細は、以下のガイドをご参照ください。
「申告基礎データ」の使い方（消費税申告）

消費税計算に使用する金額を取得・入力したら、納税額を確認しましょう。

今回の消費税が納付か還付かを確認する

「申告基礎データ」画面で消費税計算に使用する金額を取得・入力すると、その金額をもとに今回の消費税額が算出されます。
画面左下で算出された金額を確認してください。

「納税額」が表示された場合

「納税額」が表示された場合は、消費税申告書の作成は完了です。

本ガイドの「作成した申告書を確認・出力する」に進み、申告書を確認しましょう。

「還付額」が表示された場合

「還付額」が表示された場合、「還付申告明細書」の作成が必要です。

画面左側の「還付申告明細書」メニューをクリックし、「還付申告明細書」を作成しましょう。

還付申告明細書を作成する

「申告基礎データ」画面の集計結果で「還付額」が表示された場合、「還付申告明細書」画面で「還付申告明細書」を作成する必要があります。

「還付申告明細書」の作成方法については、以下のガイドをご参照ください。
「還付申告明細書」の使い方（消費税申告）

「還付申告明細書」を作成したら、消費税申告書の作成は完了です。
本ガイドの「作成した申告書を確認・出力する」に進み、申告書を確認しましょう。

作成した申告書を確認・出力する

作成した消費税申告書は、「確認・出力」画面で確認できます。
「確認・出力」画面では、作成した消費税申告書について以下の操作が可能です。

• 作成した消費税申告書等のプレビューを確認できる
• 作成した消費税申告書等を出力できる

「確認・出力」画面の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「確認・出力」の使い方（消費税申告）

次のステップへ

作成した申告書の確認まで行ったら、「STEP4 消費税申告書の作成」は完了です。
最後に「STEP5 申告手続き」へ進んで、作成した消費税申告書を申告しましょう。