「マネーフォワード クラウド人事管理」との連携方法

概要

このガイドでは、「マネーフォワード クラウド人事管理」と連携する方法についてご説明します。

手順に沿って設定すると、クラウド人事管理に登録されている内容でマネーフォワード クラウド社会保険の従業員情報を更新できます。

対象ページ

• マネーフォワード クラウド社会保険＞連携
• マネーフォワード クラウド社会保険＞従業員一覧
• マネーフォワード クラウド人事管理＞従業員

対象のお客さま

• マネーフォワード クラウド社会保険をご利用中のお客さま
• マネーフォワード クラウド人事管理を「全権管理者」のユーザー区分でご利用中のお客さま

目次

• 事前準備
• クラウド人事管理との連携
• 従業員の追加
• 従業員情報の更新
  • 全従業員の情報を一括して更新する場合
  • 従業員ごとに本人情報を更新する場合
  • 従業員ごとに家族情報を更新する場合
• 従業員の同期
• 連携できる項目

事前準備

マネーフォワード クラウド人事管理の従業員情報を取得するためには、事前にクラウド人事管理の「従業員」画面で従業員を登録する必要があります。
「従業員番号」「戸籍上の姓」「戸籍上の名」「入社日」は必ず入力してください。

クラウド人事管理で従業員を新規追加する方法については、以下のガイドをご参照ください。
「従業員情報」画面の使い方

クラウド人事管理との連携

「マネーフォワード クラウド人事管理」との連携は、クラウド人事管理の「全権管理者」のユーザー区分が設定されているユーザーのみ操作できます。

連携方法

1. マネーフォワード クラウド社会保険にログインし、左メニューの「連携」をクリックします。
   
2. 「連携」画面で「マネーフォワード クラウド人事管理」の「連携」をクリックします。
   
3. 「クラウド人事管理との連携を開始」画面で内容を確認し、問題がなければ「連携」をクリックします。
   
4. 「クラウド人事管理と連携しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

解除方法

1. 左メニューの「連携」をクリックします。
   
2. 「連携」画面で「マネーフォワード クラウド人事管理」の「解除」をクリックします。
   
3. 「クラウド人事管理との連携を解除」画面で内容を確認し、問題がなければ「解除」をクリックします。
   
4. 「解除しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

従業員の追加

1. 左メニューの「従業員一覧」をクリックします。
   
2. 「従業員一覧」画面で「従業員情報の追加と更新」をクリックし、「マネーフォワード クラウド人事管理から追加」を選択します。
   
3. 「従業員のインポート」画面で対象の従業員にチェックを入れ、「インポート」をクリックします。
   
4. 「クラウド人事管理から従業員を追加」画面で進捗バーが100%になったことを確認し、「OK」をクリックします。
   
5. 「従業員一覧」画面で従業員が追加され、「連携状況」に「クラウド人事管理」と表示されていることを確認します。
   

追加する従業員数がWeb契約のプランの上限を超える場合は、「従業員追加・更新による従量課金の発生」画面が表示されます。
マネーフォワード クラウドの料金についてはこちらのページをご参照ください。

従業員情報の更新

「従業員一覧」画面で「連携状況」に「クラウド人事管理」と表示されている従業員は、「マネーフォワード クラウド人事管理」の登録内容で従業員情報を更新できます。
従業員情報は、全従業員または従業員ごとに更新することが可能です。

全従業員の情報を一括で更新する場合

1. 左メニューの「従業員一覧」をクリックします。
   
2. 「従業員一覧」画面で「従業員情報の追加と更新」をクリックし、「マネーフォワード クラウド人事管理から更新」を選択します。
   
3. 「クラウド人事管理から一括更新」画面で進捗バーが100%になったことを確認し、「OK」をクリックします。
   
全従業員の一括更新では、「本人情報」と「家族情報」をクラウド人事管理の情報で更新します。

従業員ごとに本人情報を更新する場合

1. 左メニューの「従業員一覧」をクリックします。
   
2. 「従業員一覧」画面で対象従業員の「編集」をクリックします。
   
3. 「本人情報」画面で「クラウド人事管理から一括更新」をクリックします。
   

従業員ごとに家族情報を更新する場合

1. 左メニューの「従業員一覧」をクリックします。
   
2. 「従業員一覧」画面で対象従業員の「編集」をクリックします。
   
3. 「家族情報」画面で「クラウド人事管理から一括更新」をクリックします。
   

従業員の同期

マネーフォワード クラウド社会保険では、従業員番号をもとに、「マネーフォワード クラウド人事管理」や「マネーフォワード クラウド給与」と従業員を紐づけることができます。
以下のような場合は、クラウド人事管理やクラウド給与と従業員番号を一致させてから、従業員の同期を行ってください。

• クラウド人事管理と従業員を紐づけてから、クラウド給与と従業員の紐づけを行う場合
• 従業員番号の変更などによって、連携サービスから従業員の追加や更新が正常に行えない場合

手順

1. 左メニューの「従業員一覧」をクリックします。
   
2. 「従業員一覧」画面で「従業員情報の追加と更新」をクリックし、「従業員番号で従業員を同期」を選択します。
   
3. 「従業員一覧」画面に表示されたメッセージを確認し、問題がなければ「同期する」をクリックします。
   
4. 進捗バーが100%になり、「従業員の同期が完了しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

連携できる項目

「マネーフォワード クラウド人事管理」と連携できる項目は以下のとおりです。

• 本人情報
• 家族情報
• 続柄

本人情報

※クラウド人事管理で電話番号を[2~5桁] – [1~4桁] – [4~5桁]以外の形式で登録している場合は、空欄で上書きします。

家族情報

※クラウド人事管理で電話番号を[2~5桁] – [1~4桁] – [4~5桁]以外の形式で登録している場合は、空欄で上書きします。

続柄