概要
このガイドでは、「マネーフォワード クラウド人事管理」と連携する方法についてご説明します。
手順に沿って設定すると、クラウド人事管理に登録されている内容でマネーフォワード クラウド社会保険の従業員情報を更新できます。
対象ページ
対象のお客さま
- マネーフォワード クラウド社会保険をご利用中のお客さま
- マネーフォワード クラウド人事管理を「全権管理者」権限でご利用中のお客さま
目次
事前準備
「マネーフォワード クラウド人事管理」の「従業員」画面で従業員を登録します。
連携に必要な「従業員番号」「戸籍上の姓」「戸籍上の名」「入社日」は必ず入力してください。
クラウド人事管理で従業員を新規追加する方法については、以下のガイドをご参照ください。
「従業員情報」画面の使い方
両サービスで従業員氏名が異なる場合も、従業員番号が一致していれば紐づけが行われます。
クラウド人事管理との連携
「マネーフォワード クラウド人事管理」との連携操作は、クラウド人事管理の「全権管理者」権限を持つユーザーのみ行えます。
連携方法
- マネーフォワード クラウド社会保険にログインし、左メニューの「連携」をクリックします。
- 「連携」画面で「マネーフォワード クラウド人事管理」の「連携」をクリックします。
- 「クラウド人事管理との連携を開始」画面で内容を確認し、問題がなければ「連携」をクリックします。
- 「クラウド人事管理と連携しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
解除方法
- 左メニューの「連携」をクリックします。
- 「連携」画面で「マネーフォワード クラウド人事管理」の「解除」をクリックします。
- 「クラウド人事管理との連携を解除」画面で内容を確認し、問題がなければ「解除」をクリックします。
- 「解除しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
「マネーフォワード クラウド人事管理」の「全権管理者」権限を持っているユーザーのみが「連携」または「解除」を行うことができます。
従業員の追加
- 左メニューの「従業員一覧」をクリックします。
- 「従業員一覧」画面で「従業員情報の追加と更新」をクリックし、「マネーフォワード クラウド人事管理から追加」を選択します。
- 「従業員のインポート」画面で対象の従業員にチェックを入れ、「インポート」をクリックします。
- 「クラウド人事管理から従業員を追加」画面で進捗バーが100%になったことを確認し、「OK」をクリックします。
- 「従業員一覧」画面で従業員が追加され、「連携状況」に「クラウド人事管理」と表示されていることを確認します。
従業員情報の更新
「従業員一覧」画面で「連携状況」に「クラウド人事管理」と表示されている従業員は、「マネーフォワード クラウド人事管理」の登録内容で従業員情報を更新できます。
従業員情報は、全従業員または従業員ごとに更新することが可能です。
全従業員の情報を一括で更新する場合
- 左メニューの「従業員一覧」をクリックします。
- 「従業員一覧」画面で「従業員情報の追加と更新」をクリックし、「マネーフォワード クラウド人事管理から更新」を選択します。
- 「クラウド人事管理から一括更新」画面で進捗バーが100%になったことを確認し、「OK」をクリックします。
従業員ごとに本人情報を更新する場合
- 左メニューの「従業員一覧」をクリックします。
- 「従業員一覧」画面で対象従業員の「編集」をクリックします。
- 「本人情報」画面で「クラウド人事管理から一括更新」をクリックします。
従業員ごとに家族情報を更新する場合
- 左メニューの「従業員一覧」をクリックします。
- 「従業員一覧」画面で対象従業員の「編集」をクリックします。
- 「家族情報」画面で「クラウド人事管理から一括更新」をクリックします。
従業員の同期
マネーフォワード クラウド社会保険では、従業員番号をもとに、「マネーフォワード クラウド人事管理」や「マネーフォワード クラウド給与」と従業員を紐づけることができます。
以下のような場合は、クラウド人事管理やクラウド給与と従業員番号を一致させてから、従業員の同期を行ってください。
- クラウド人事管理と従業員を紐づけてから、クラウド給与と従業員の紐づけを行う場合
- 従業員番号の変更などによって、連携サービスから従業員の追加や更新が正常に行えない場合
手順
- 左メニューの「従業員一覧」をクリックします。
- 「従業員一覧」画面で「従業員情報の追加と更新」をクリックし、「従業員番号で従業員を同期」を選択します。
- 「従業員一覧」画面にメッセージが表示されます。
内容を確認し、問題がなければ「同期する」をクリックします。
- 進捗バーが100%になり、「従業員の同期が完了しました」と表示されたことを確認します。
- 男性
- 女性
- 男
- 女
- 契約社員
- 使用人兼務役員
- 嘱託社員
- 正社員
- 役員
- その他
- パート
- アルバイト
- 業務委託
- 派遣社員
- 役員
- 使用人兼務役員
- 正社員
- 契約社員
- 嘱託社員
- パート
- アルバイト
- 派遣社員
- その他
- 業務委託
- ハイフンなしも可
- 30字まで入力可能
- 対象外
- 退職
- 死亡
- 75歳
- 障害認定
- 未選択
- 死亡
- 75歳
- 障がい者認定
- 退職
- 対象外
- 退職
- 死亡
- 70歳
- 未選択
- 死亡
- 70歳
- 退職
- 従業員(常用)
- 従業員(臨時)
- 役員兼従業員
- 常用
- 臨時
- 役員で労働者扱いの者
- 対象外
- 離職以外の理由
- 事業主の都合以外の離職・変更
- 事業主の都合による離職
- 未選択
- 離職以外の理由
- 事業主都合以外の離職
- 事業主都合の離職
- 月給
- 時給
- 日給
- 月給
- 日給
- 時給
- ハイフンなしも可
- 30字まで入力可能
- 男性
- 女性
- 同居
- 別居
- 同居
- 別居
- 国外
- 扶養する
- 扶養しない
- 加入
- 未加入
- 対象外
- 死亡
- 離婚
- 就職
- 収入増加
- 75歳到達
- 障害認定
- その他
- 未選択
- 死亡
- 離婚 (配偶者のみ)
- 就職
- 収入増加
- 75歳到達
- 障害認定
- その他
連携できる項目
「マネーフォワード クラウド人事管理」と連携できる項目は以下のとおりです。
本人情報
クラウド人事管理の項目名 | 備考 | クラウド社会保険の項目名 | 備考 |
---|---|---|---|
従業員番号 | 従業員番号 | ||
戸籍上の姓 | 姓 | ||
戸籍上の名 | 名 | ||
戸籍上の姓(フリガナ) | 姓(フリガナ) | ||
戸籍上の名(フリガナ) | 名(フリガナ) | ||
性別 | 性別 | ||
生年月日 | 生年月日 | ||
契約種別 | 契約種別 | ||
入社年月日 | 入社日 | ||
退職年月日 | 退職日等 | ||
郵便番号(現住所) | ハイフンなし | 郵便番号 | |
都道府県(現住所) | 都道府県 | ||
市区町村(現住所) | 市区町村 | ||
丁目・番地(現住所) | 丁目・番地 | ||
マンション/ビル等(現住所) | ビル名 | ||
市区町村(フリガナ)(現住所) | 市区町村(フリガナ) | ||
丁目・番地(フリガナ)(現住所) | 丁目・番地(フリガナ) | ||
マンション/ビル等(フリガナ)(現住所) | ビル名(フリガナ) | ||
電話番号(現住所) | 電話番号 | フォーマット:[2~5桁] – [1~4桁] – [4~5桁] | |
被保険者整理番号(健康保険) | 50字まで入力可能(文字の種類に制限なし) | 被保険者番号 (健康保険被保険者整理番号) | 半角数字7字以内で入力可能 |
資格取得年月日(健康保険) | 資格取得年月日 | ||
資格喪失年月日(健康保険) | 資格喪失年月日 | ||
資格喪失原因(健康保険) | 喪失理由 (社会保険) | ||
基礎年金番号 | 半角数字10桁で入力(ハイフンなし) 【例】1234567890 | 基礎年金番号 | 半角数字10桁で入力(ハイフンあり) 【例】1234-567890 |
被保険者整理番号(厚生年金保険) | 30字まで入力可能(文字の種類に制限なし) | 厚生年金保険の被保険者整理番号 | 半角数字6字以内で入力可能 |
資格取得年月日(厚生年金保険) | 資格取得年月日 | ||
資格喪失年月日(厚生年金保険) | 資格喪失年月日 | ||
資格喪失原因(厚生年金保険) | 喪失理由 (厚生年金保険) | ||
従業員区分 | 従業員区分 | ||
被保険者番号(労働保険) | 半角数字11桁で入力(ハイフンなし) 【例】12345678901 | 被保険者番号 | 半角数字11桁で入力(ハイフンあり) 【例】1234-567890-1 |
資格取得年月日(労働保険) | 資格取得年月日 | ||
離職等年月日(労働保険) | 離職等年月日 | ||
資格喪失原因(労働保険) | 喪失理由 (雇用保険) | ||
給与区分 | 給与区分 |
家族情報
クラウド人事管理の項目名 | 備考 | クラウド社会保険の項目名 | 備考 |
---|---|---|---|
姓 | 姓 | ||
名 | 名 | ||
姓(フリガナ) | 姓(フリガナ) | ||
名(フリガナ) | 名(フリガナ) | ||
生年月日 | 生年月日 | ||
電話番号 | 電話番号 | フォーマット:[2~5桁] – [1~4桁] – [4~5桁] 電話番号を取り込むのは「配偶者」のみ ※続柄が「夫」「妻」「内夫」「内妻」が該当 | |
職業 | 入力内容に制限なし | 職業 | 連携対象外 |
性別 | 性別 | ||
続柄 | こちらを参照 | 続柄 | こちらを参照 |
基礎年金番号 | 半角数字10桁で入力(ハイフンなし) 【例】1234567890 | 基礎年金番号 | 半角数字10桁で入力(ハイフンあり) 【例】1234-567890 |
同居区分 | 同居・別居の別 | ||
郵便番号 | ハイフンなし | 郵便番号 | 「同居・別居の別:別居」が選択されている場合のみ取り込み |
都道府県 | 都道府県 | 「同居・別居の別:別居」が選択されている場合のみ取り込み | |
市区町村 | 市区町村 | 「同居・別居の別:別居」が選択されている場合のみ取り込み | |
丁目・番地 | 丁目・番地 | 「同居・別居の別:別居」が選択されている場合のみ取り込み | |
マンション/ビル等 | ビル名 | 「同居・別居の別:別居」が選択されている場合のみ取り込み | |
扶養区分 | 社会保険扶養区分 | ||
年間収入額 | 年間収入額 | ||
被扶養者になった日 | 被扶養者になった日 | ||
扶養に追加された理由 | 入力内容に制限なし | 扶養に追加された理由 | 連携対象外 |
被扶養者でなくなった日 | 被扶養者でなくなった日 | ||
扶養から削除された理由 | 扶養から削除された理由 | ||
その他の扶養から削除された理由 | 入力内容に制限なし | その他の健保扶養資格喪失理由 | 「扶養から削除された理由:その他」が選択されている場合のみ取り込み |
続柄
クラウド人事管理の項目名 | クラウド社会保険の項目名 |
---|---|
夫 | 夫 |
妻 | 妻 |
子 | 子 |
父 | 父 |
母 | 母 |
兄 | 兄姉 |
姉 | 兄姉 |
弟 | 弟妹 |
妹 | 弟妹 |
孫 | 孫 |
祖父 | 祖父 |
祖母 | 祖母 |
曽祖父 | 曽祖父 |
曽祖母 | 曽祖母 |
養子 | 養子 |
甥 | 甥 |
姪 | 姪 |
叔父 | 叔父 |
叔母 | 叔母 |
従兄弟 | 従兄弟 |
従姉妹 | 従姉妹 |
義父 | 義父 |
義母 | 義母 |
内夫 | 内夫 |
内妻 | 内妻 |
連子 | 連子 |
里子 | 里子 |
養護老人 | その他 |
その他 | その他 |
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