「帳票種別」画面の使い方

概要

このガイドでは、「帳票種別」画面で帳票カテゴリーや帳票種別を設定する方法についてご説明します。

対象ページ

設定＞帳票種別

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

目次

• 「帳票カテゴリー」と「帳票種別」について
• 帳票カテゴリーの作成方法
• 帳票種別の作成方法
• 帳票種別の編集・削除・無効化

「帳票カテゴリー」と「帳票種別」について

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]では、「帳票カテゴリー」と「帳票種別」を以下のように定義しています。

• 帳票カテゴリー：複数の帳票種別をまとめて管理するための大きな分類
• 帳票種別：同じカテゴリーの中でも担当部署や取引内容やフォーマットによってさらに区別するための分類

具体例

あくまで一例となります。下記記載の今後の機能追加のタイミングで必要に応じて、お客さまの運用に合う形での設定をお願いいたします。

今後の展望

今後、インポートした帳票に対し、部門別の閲覧制御をかける、メールの文章を切り替えることを実現する機能を予定しております。

それらの機能が追加された際、都度インポートするたびに部門はどれか、メールの文章はどれを使うか、CSVインポートの場合はどのフォーマットでPDFを作成するかを選択するのは手間となります。

そこで帳票種別に対してそれらの情報を紐づけることで、インポート時に帳票種別のみを選択すれば、適当なものが自動で選ばれるようなアップデートを予定しております。

例えば、「大阪拠点用の請求書」を選択した場合、大阪拠点に属する方のみが閲覧可能になり、メールは請求書用のものが使われるといったような形です。

帳票種別に紐づけるフォーマットについて

新たに帳票種別を作成するとデフォルトは「PDF」となります。この場合、PDFインポートやファイル添付を行う際に選択肢として表示されます。

CSVインポートの帳票フォーマットが作成されている場合、帳票フォーマットを紐づけることも可能です。

帳票フォーマットを紐づけた場合、帳票種別を選択後、従来のフォーマット選択はスキップされます。

今後の展望に記載した背景同様、インポートする際に選択する項目を減らすための機能となります。

帳票種別のステータス及び削除について

• 有効にすると、帳票の送付時に該当の帳票種別を選択できます。
• 無効にすると、すでに紐付けている帳票種別は維持されますが、インポート時に紐付けすることが出来なくなります。
• 削除をすると、すでに紐付けている帳票種別が削除され、履歴画面でフィルターが出来なくなります。

帳票カテゴリーの作成方法

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「設定」画面で「帳票種別」を選択します。
   
2. 「帳票種別」画面右上の「帳票カテゴリーを追加」をクリックします。
   
3. カテゴリー名を入力し、「保存」をクリックします。
   

帳票種別の作成方法

手順

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「設定」画面で「帳票種別」を選択します。
   
2. 「帳票種別」画面で作成する帳票種別が属するカテゴリーの下にある「帳票種別を追加」をクリックします。
   
3. 「帳票種別」で帳票種別の名称を入力します。
   
4. 「フォーマット」で帳票のフォーマットを選択します。
   PDFで帳票をインポートする場合は「PDF」を、CSVで帳票をインポートする場合は該当の帳票フォーマットを選択してください。
   
5. 「ステータス」で「有効」または「無効」を選択し、「保存」をクリックします。
   

補足情報

• 帳票種別は10件まで追加できます。

帳票種別の編集・削除・無効化

手順

以下の手順では、帳票種別を無効化する場合を例に説明します。

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「設定」画面で「帳票種別」を選択します。
   
2. 「帳票種別」画面で無効化する帳票種別のステータスをクリックし、「無効」を選択します。
   
3. 「帳票種別を無効しますか？」画面を確認し、問題がなければ「無効」をクリックします。
   

ご注意

• 帳票種別の名称を変更すると、帳票に紐づいている帳票種別名にも反映します。帳票カテゴリーを削除するためには、該当のカテゴリーに紐づいている帳票種別を事前にすべて削除する必要があります。