「帳票種別」画面の使い方

概要

このガイドでは、「帳票種別」画面で帳票カテゴリーや帳票種別を設定する方法についてご説明します。

対象ページ

設定＞帳票種別

対象のお客さま

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]をご利用中のお客さま

目次

• 「帳票カテゴリー」と「帳票種別」について
• 帳票カテゴリーの作成方法
• 帳票種別の作成方法
• 帳票種別の編集・削除・無効化

「帳票カテゴリー」と「帳票種別」について

マネーフォワード クラウドインボイス [送付]では、「帳票カテゴリー」と「帳票種別」を以下のように定義しています。

• 帳票カテゴリー：複数の帳票種別をまとめて管理するための大きな分類
• 帳票種別：同じカテゴリーの中でも担当部署や取引内容やフォーマットによってさらに区別するための分類

具体例

帳票種別と帳票カテゴリーを以下のように設定することで、帳票種別を分かりやすく整理し、運用や設定がスムーズに行えます。

帳票カテゴリーの作成方法

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「設定」画面で「帳票種別」を選択します。
   
2. 「帳票種別」画面右上の「帳票カテゴリーを追加」をクリックします。
   
3. カテゴリー名を入力し、「保存」をクリックします。
   

帳票種別の作成方法

手順

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「設定」画面で「帳票種別」を選択します。
   
2. 「帳票種別」画面で作成する帳票種別が属するカテゴリーの下にある「帳票種別を追加」をクリックします。
   
3. 「帳票種別」で帳票種別の名称を入力します。
   
4. 「フォーマット」で帳票のフォーマットを選択します。
   PDFで帳票をインポートする場合は「PDF」を、CSVで帳票をインポートする場合は該当の帳票フォーマットを選択してください。
   
5. 「ステータス」で「有効」または「無効」を選択し、「保存」をクリックします。
   

補足情報

• 帳票種別は10件まで追加できます。
• 「ステータス」を「有効」にすると、帳票の送付時に該当の帳票種別を選択できます。
• 帳票種別にフォーマットを紐づけると、CSVインポート時に帳票種別を選択した場合に、自動でフォーマットが反映します。
• フォーマットが紐づいていない帳票種別はCSVインポート時に選択できません。
• CSVインポート時に帳票種別を選択せずに操作を進めた場合、従来どおり「レイアウト選択」画面が表示されます。

帳票種別の編集・削除・無効化

手順

以下の手順では、帳票種別を無効化する場合を例に説明します。

1. 左メニューの「設定」をクリックし、「設定」画面で「帳票種別」を選択します。
   
2. 「帳票種別」画面で無効化する帳票種別のステータスをクリックし、「無効」を選択します。
   
3. 「帳票種別を無効しますか？」画面を確認し、問題がなければ「無効」をクリックします。
   

ご注意

• 帳票種別の名称を変更すると、帳票に紐づいている帳票種別名にも反映します。
• 「削除」をクリックして帳票種別を削除すると、帳票に紐づいている帳票種別も削除されます。
• 「無効」をクリックして帳票種別を無効にすると、帳票に紐づいている帳票種別は維持されますが、新規で紐づけることはできなくなります。
• 帳票カテゴリーを削除するためには、該当のカテゴリーに紐づいている帳票種別を事前にすべて削除する必要があります。