概要
このガイドでは、取引先の登録や編集・削除方法などについてご説明します。
※マネーフォワード クラウド請求書Plusで案件を作成する場合は、事前に取引先を登録する必要があります。
対象ページ
設定＞取引先
対象のお客さま
「取引先」において、「閲覧」「閲覧・作成・編集」「閲覧・作成・編集・削除」「CSVインポート」「CSVエクスポート」「Salesforceからインポート」権限のロールが設定されているお客さま
※設定されている権限により、操作できる範囲が異なります。
目次
取引先の登録方法
画面上で取引先を1件ずつ登録する方法と、CSVインポートで複数の取引先をまとめて登録する方法があります。
取引先を画面上で登録する方法
- 「設定」＞「取引先」画面右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
- 必要事項を入力します。
「取引先コード」「取引先名」「取引先名 カナ」の入力は必須です。
- 入力後、画面右下の「作成」ボタンをクリックします。
- 登録が完了すると、「取引先を作成しました。」というメッセージが画面上部に表示されます。
「詳細」リンクをクリックすると、作成した取引先の確認ができます。
なお、「請求先」は取引先の登録時にあわせて作成することも可能です。
未登録の請求先を作成する場合は、「請求先」のプルダウンをクリックし「新しい請求先を追加」をクリックしてください。
請求先の情報を入力して「作成」ボタンをクリックすると、請求先の登録が完了します。
※作成済みの請求先は、プルダウンから選択してください。
取引先をCSVインポートで登録する方法
- 「設定」＞「取引先」画面右上の「インポート」ボタンをクリックし、「CSVファイル」を選択します。
- CSVファイルテンプレートをダウンロードします。
Windowsは「Shift-JISでダウンロード」、Macは「UTF-8でダウンロード」ボタンをクリックしてください。
- CSVファイルテンプレートに必要事項を入力し、保存します。
「取引先コード」「取引先名」「取引先名 カナ」「クラウド会計Plus連携」の入力は必須です。
※ファイルの形式は変更はせずにご利用ください。
- 画面右上の「インポート」ボタンをクリックし、「ファイルを選択」ボタンをクリックするか、ファイルをドラッグ＆ドロップしてインポートします。
インポートが完了すると「インポートが完了しました。」という表示に切り替わります。登録可能な取引先の情報詳細
登録可能な取引先の情報は以下のとおりです。
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| 取引先コード | 必須項目です。 登録済みの取引先コードと重複しないよう、半角英数字のみで20文字以内で入力してください。 |
| 取引先名 | 必須項目です。 半角・全角に関わらず70字以内で設定してください。 |
| 取引先名 カナ | 必須項目です。 半角・全角に関わらず70字以内で設定してください。 |
| 請求先 | 任意項目です。 登録済みの請求先はプルダウンから選択できます。 「新しい請求先を追加」の文字リンクより新規登録も可能です。 |
| 取引先の請求先コード | CSVインポートの項目で、任意項目です。 CSVインポートで取引先を登録する際に、請求先を併せて紐づけたい場合に利用する項目です。 紐づける場合は先じて「請求先」画面で請求先を登録し、登録済みの請求先コードを登録します。 |
| 取引先部門コード | 部門を登録する場合必須項目です。 登録済みの取引先部門コードと重複しないよう、半角英数字のみ10文字以内で入力してください。 |
| 取引先部門名 | 部門を登録する場合必須項目です。 半角・全角に関わらず70字以内で設定してください。 |
| 取引先部門名 カナ | 任意項目です。 半角・全角に関わらずカナか英字のいずれかで70字以内で設定してください。 |
| 請求先 | 任意項目です。 登録済みの請求先はプルダウンから選択できます。 「新しい請求先を追加」の文字リンクより新規登録も可能です。 |
| 取引先部門の請求先コード | CSVインポートの項目で、任意項目です。 CSVインポートで取引先部門を登録する際に、その部門に請求先を併せて紐づけたい場合に利用する項目です。 紐づける場合は先じて「請求先」画面で請求先を登録し、登録済みの請求先コードを登録します。 |
| クラウド会計Plus連携 | 必須項目です。 取引先情報の連携が不要な場合は、「クラウド会計Plus連携」の列に「0」と入力し、「クラウド会計Plusの取引先コード」列は空欄としてください。 取引先情報を連携する際の詳細は「マネーフォワード クラウド会計Plus」と取引先を連携する方法をご覧ください。 |
取引先の確認方法
取引先は、「取引先コード」「取引先名」「データソース」で絞り込みを行うことができます。
※複数項目の入力・選択も可能です。
また、表示された取引先は、表の項目横にある「▲」「▼」マークをクリックすることで並び替えが行えます。
取引先の編集方法
画面上で取引先を1件ずつ編集する方法と、CSVインポートで複数の取引先をまとめ編集する方法があります。
取引先を画面上で編集する方法
- 「設定」＞「取引先」画面にて、編集する取引先をクリックします。
- 画面右上の「編集」ボタンをクリックします。
- 必要に応じて「取引先名 カナ」「請求先」「取引先部門」「クラウド会計Plus連携」を追加・編集し、右下の「保存」ボタンをクリックします。
取引先をCSVインポートで一括編集する方法
- 「設定」＞「取引先」画面の「エクスポート」をクリックします。
Windowsを使用している場合は「Shift-JIS」、Macを使用している場合は「UTF-8」を選択してください。
- ダウンロードしたファイルの各取引先を修正し、CSVファイルを保存します。
※ファイルの形式と「取引先コード」は、ダウンロード時の内容を変更せずにご利用ください。
※「取引先コード」先頭の「0」が消えてしまいお困りの場合は、こちらをご確認ください。
- 画面右上の「インポート」ボタンをクリックし、「CSVファイル」を選択後「ファイルを選択」ボタンをクリックするか、ファイルをドラッグ＆ドロップしてインポートします。
インポートが完了すると「インポートが完了しました。」と表示されます。
取引先を「Salesforce」から登録・更新する方法
- 「設定」＞「取引先」画面の「インポート」をクリックし、「Salesforce」を選択します。
- 「取引先のインポート」画面で、取引先をインポートする「Salesforce」アカウントを選択し、「インポート」ボタンをクリックします。
- インポートが完了し、「Salesforce (●●●) から取引先 ●● 件をインポートしました」と表示されたことを確認します。
- 「設定」＞「Salesforce」＞「連携設定」＞「取引先」画面で設定した条件でインポートされます。
- マネーフォワード クラウド請求書Plusで未登録の請求先は、請求先マスタに新規請求先として追加されます。
- 連携済みの請求先は、「Salesforce」に登録されている最新の情報で上書きされます。
取引先の削除方法
案件で利用されている取引先は削除できません。
取引先を一括削除する方法
「設定」＞「取引先」画面のデータ一覧の左上に表示されているチェックボックスにチェックを入れ「削除」ボタンをクリックします。
取引先を個別に削除する方法
「設定」＞「取引先」画面にて、削除したい取引先のチェックボックスにチェックを入れ「削除」ボタンをクリックします。
なお、取引先をクリックし、取引先詳細画面からでも削除は可能です。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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