「取引先」画面の使い方

概要

このガイドでは、取引先の登録や編集・削除方法などについてご説明します。

対象ページ

設定＞取引先

対象のお客さま

「取引先」において、「閲覧」「閲覧・作成・編集」「閲覧・作成・編集・削除」「CSVインポート」「CSVエクスポート」「Salesforceからインポート」権限のロールが設定されているお客さま
※設定されている権限により、操作できる範囲が異なります。

目次

• 「取引先」画面の説明
• 取引先の登録方法
• 登録可能な取引先の情報詳細
• 取引先の確認方法
• 取引先の編集方法
• 取引先を「Salesforce」から登録・更新する方法
• 取引先の削除方法

「取引先」画面の説明

「取引先」画面では、取引先の作成・編集・削除が行えます。

取引先の登録方法

取引先を画面上で登録する方法

1. 「設定」＞「取引先」画面右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
   
2. 「新しい取引先」画面で必要事項を入力します。
   「取引先コード」「取引先名」「取引先名 カナ」は必ず入力してください。
   「マネーフォワード クラウド会計Plus」との取引先の連携方法はこちらのガイドをご確認ください。
   
3. 画面右下の「作成」ボタンをクリックします。
   
4. 画面上部に「取引先を作成しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
   「詳細」をクリックすると、作成した取引先を確認できます。
   

取引先の登録時に請求先をあわせて作成することも可能です。
未登録の請求先を作成する場合は、「請求先」で「新しい請求先を追加」をクリックし、「請求先の作成」画面で作成してください。

取引先をCSVインポートで登録する方法

1. 「設定」＞「取引先」画面右上の「インポート」ボタンをクリックし、「CSVファイル」を選択します。
   
2. CSVファイルテンプレートをダウンロードします。
   Windowsは「Shift-JISでダウンロード」、Macは「UTF-8でダウンロード」ボタンをクリックしてください。
   
3. CSVファイルテンプレートに必要事項を入力し、保存します。
   「取引先コード」「取引先名」「取引先名 カナ」「クラウド会計Plus連携」は必ず入力してください。
   
4. 画面右上の「インポート」ボタンをクリックし、「CSVファイル」を選択します。
   
5. 「取引先のインポート」画面で「ファイルを選択」ボタンをクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
6. 「インポートが完了しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。
• CSVファイルテンプレートのファイル形式は変更せずに利用してください。
• CSVファイルテンプレートの任意項目の列が存在しないCSVファイルや、項目の並び順が異なるCSVファイルもインポートできます。

登録可能な取引先の情報詳細

登録可能な取引先の情報は以下のとおりです。

取引先の確認方法

取引先は、「取引先コード」「取引先名」「データソース」で絞り込みを行うことができます。
※複数項目の入力・選択も可能です。

また、表示された取引先は、表の項目横にある「▲」「▼」マークをクリックすることで並び替えが行えます。

取引先の編集方法

取引先を画面上で編集する方法

1. 「設定」＞「取引先」画面で編集する取引先をクリックします。
   

2. 画面右上の「編集」ボタンをクリックします。
   

3. 必要に応じて「取引先名 カナ」「請求先」「取引先部門」「クラウド会計Plus連携」を追加・編集し、右下の「保存」ボタンをクリックします。
   

取引先をCSVインポートで一括編集する方法

1. 「設定」＞「取引先」画面の「エクスポート」をクリックします。
   Windowsを使用している場合は「Shift-JIS」、Macを使用している場合は「UTF-8」を選択してください。
   

2. ダウンロードしたファイルの各取引先を修正し、CSVファイルを保存します。
   

3. 画面右上の「インポート」ボタンをクリックし、「CSVファイル」を選択します。
   
4. 「取引先のインポート」画面で「ファイルを選択」ボタンをクリックしてファイルを選択するか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。
   
5. 「インポートが完了しました。」というメッセージが表示されたことを確認します。

取引先を「Salesforce」から登録・更新する方法

1. 「設定」＞「取引先」画面の「インポート」をクリックし、「Salesforce」を選択します。
   

2. 「取引先のインポート」画面で取引先をインポートする「Salesforce」アカウントを選択し、「インポート」ボタンをクリックします。
   
3. インポートが完了し、「Salesforce (●●●) から取引先 ●● 件をインポートしました」と表示されたことを確認します。
＜ご注意＞
• 「設定」＞「Salesforce」＞「連携設定」＞「取引先」画面で設定した条件でインポートされます。
• マネーフォワード クラウド請求書Plusで未登録の請求先は、請求先マスタに新規請求先として追加されます。
• 連携済みの請求先は、「Salesforce」に登録されている最新の情報で上書きされます。

取引先の削除方法

取引先を一括削除する方法

「設定」＞「取引先」画面のデータ一覧の左上に表示されているチェックボックスにチェックを入れ「削除」ボタンをクリックします。

取引先を個別に削除する方法

「設定」＞「取引先」画面にて、削除したい取引先のチェックボックスにチェックを入れ「削除」ボタンをクリックします。

なお、取引先をクリックし、取引先詳細画面からでも削除は可能です。