「見積書」画面の操作方法

概要

このガイドでは、「見積書」画面の使い方や見積書の作成方法についてご説明します。

対象ページ

見積書

対象のお客さま

「見積書」の「作成」「編集」「削除」「PDFダウンロード」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま
※チェックの有無により、操作できる範囲が異なります。

「見積書」画面の使い方

「見積書」画面では、見積書の新規作成や作成した見積書を確認することができます。

番号	項目名	項目の説明
①	新規作成	新しい見積書を作成できます。 ※詳細な手順はこちらをご確認ください。
②	絞り込み条件	「見積書番号」「取引先」「件名」「発行日」「作成者」「見積金額」の各種項目をもとに、作成した見積書を絞り込み検索できます。
③	並び替え	「見積書番号」「取引先」などの項目横にある「▲」「▼」をクリックすると、並び替えが行えます。

見積書の詳細画面の使い方

「見積書」画面で作成した見積書を選択すると、選択した見積書の詳細画面に切り替わります。

番号	項目名	項目の説明
①	編集	「編集」をクリックすると、見積書内容の変更が可能です。入力が完了したら「保存」をクリックしてください。
②	複製	「複製」をクリックすると、詳細画面に表示されている見積書の複製が可能です。
③	PDFダウンロード	見積書をPDFでダウンロードできます。
④	見積書	作成した見積書の内容を確認できます。
⑤	操作履歴	編集内容などの操作履歴が確認できます。
⑥	削除	作成した見積書を削除できます。

更新日：2024年12月20日

※本サポートサイトは、マネーフォワードクラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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